2016年BP世界能源展望

© BP p.l.c. 2016免责声明本报告所包含的是前瞻性的陈述，特别是关于全球经济增长、人口和生产力增长、能源消费、能源效率，对可再生能源的政策支持及能源供应来源和碳排放增长等方面。前瞻性陈述蕴含风险和不确定性，因为它们与未来将出现，或可能出现的事件有关，并随未来境况而定。实际结果在各种因素的作用下可能有所不同，这些因素包括产品供应、需求和定价；政治稳定性；整体经济状况；人口变化；法律和监管动态；新技术的可用性；自然灾害和恶劣天气条件；战争和恐怖主义行径或破坏行动；以及本报告其他篇幅讨论的其他要素。BP不承担更新本报告的任何义务。BP公司或其任何附属企业（包括代表处，雇员和代理商）均不对与本报告或其所载任何资料有关的任何谬误或遗漏，或任何类型的直接、间接、特别、连带或其他损失或损坏承担责任。除非另有标注，数据定义都以《BP世界能源统计年鉴》为依据，截至2014年的历史能源数据与2015年度《BP世界能源统计年鉴》保持一致。国内生产总值以基于2010年价格的实际购买力平价计算。2016世界能源展望1 © BP p.l.c. 2016目录页码导言和执行纲要4基本情景一次能源9各种类能源详述19关键问题•什么推动了能源需求？44•对于碳排放的展望发生改变48•关于美国页岩油气，我们了解些什么？52•中国变化的能源需求58主要变化6322016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016页码关键不确定因素71•更缓慢的全球GDP增长74•向低碳世界更快速的转变78•页岩油和页岩气有更大的潜力82结论86附录•关键数据和事实速览90•年度修订细节92•与其他能源展望比较94•数据来源963目录（接上）2016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016欢迎走进2016年度《BP世界能源展望》。我们行业当下的关注热点，仍然是石油市场持续的疲软。有清晰的迹象表明市场正在调整，并将逐渐恢复平衡。但调整的过程很可能是痛苦的，并且能源公司需要适应以渡过难关。这正是BP在过去一年已经做了的，也将会继续做下去。但为了更成功地适应，我们必须对我们将去向何方有一个清晰的认识，以便于我们不仅仅精兵简政摆脱目前的弱势，也能更好地应对我们的行业所面临的长期挑战。这正是《能源展望》所扮演的角色：让我们的注意力离开“当下” ，思考未来二十年间，能源格局将怎样发展。考虑到这一点，对我而言，本年度《能源展望》中有三个关键点尤为突出。首先，能源需求将继续增长。简而言之，随着世界经济发展，将需要更多的能源以支持更高的活动水平和生活标准。能源需求的增长将被能源效率更快速的提升所抑制。并且，全球GDP将以何种速度增长当然存在着相当大的不确定性。即使如此，未来二十年显然将需要多得多的能源，以保证世界经济的增长和繁荣。42016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016其次，能源结构继续转变。化石能源仍将是为世界经济提供动力的主要能量来源，提供了到2035年60%的能源增量。其中，天然气看起来必然将成为增长最快的化石能源，这受益于充足的供应，和环境政策的支持。相比之下，全球煤炭需求的增长将很有可能随着中国经济重新平衡而急剧地放缓。可再生能源将会迅速地增长，因为它们的成本持续下降，而且，在巴黎气候大会上所作出的承诺，将支持可再生能源被广泛采用。第三，对碳排放的展望改变显著。尤其，预计在展望期内的碳排放增长速度将相对于过去二十年减少一半以上。这既反映了能源效率更快速的提升，又反映了向低碳燃料的转变。尽管如此，碳排放将很有可能继续增长，预示着进一步政策举措的必要性。在BP，我们相信碳排放定价的作用举足轻重，因为它会激励人们各尽其职。2016年对我们行业来说，看起来又是艰难的一年。但我们过去曾经面对过类似的情形，并知道市场终究将恢复平衡。我们需要回应近期的挑战，但我们决不能忽视我们行业更长远的角色：安全而可持续地为世界的发展和繁荣提供能源。我们希望本年度的《BP能源展望》能为启发关于未来能源需求和趋势的讨论，作出有益的贡献。BP集团首席执行官戴德立（Bob Dudley）52016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016执行纲要《能源展望》考虑了一个基本情景：基于对未来政策、技术和经济变化的假设和判断，描绘了不同种类能源需求的“最可能”路径。并建立了若干备选情景以探讨关键的不确定因素。在基本情景中，世界GDP在展望期间增加超过一倍，但能源效率前所未有的提升意味着，支持更高水平的活动所需的能源在展望期内仅增长了大约三分之一。化石能源仍将是支撑全球发展的主要能源：提供了大约60%的新增能源，并且占2035年能源供应总量的几乎80%。天然气是增长最快的化石燃料，这是受到了强劲的供应增长，尤其是美国页岩气和液化天然气，以及环境政策的支持。随着目前的低价促进需求并抑制供给，石油市场逐渐恢复平衡。62016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016在展望期内，随着在亚洲交通运输和工业中的使用持续增长，石油需求增加了近2000万桶/日。致密油将继续增长，尽管增速趋缓。中国经济的持续改革导致中国能源需求的增长急剧放缓。这一放缓严重地影响了全球煤炭需求，使其仅以不到过去二十年均速五分之一的速度增长。可再生能源迅速增长，到2035年几乎翻了两番，并提供了三分之一的发电量增量。碳排放的增速相对于过去二十年减少一半以上，反映了能源效率的提升，以及能源结构的改变。但排放总量继续增长，暗示着进一步举措的必要性。围绕着基本情景的不确定因素在三个备选情景中进行了探讨：更缓慢的全球GDP增长；向低碳世界更快速的转变；以及页岩油气有更大的潜力。2016世界能源展望7执行纲要（接上） 8 © BP p.l.c. 20162016世界能源展望9基本情景一次能源 © BP p.l.c. 201606012018024019652000203503691965200020350102030其他印度非洲中国经合组织人口生产效率全球GDP预计超过目前一倍⋯2014-35年GDP增长的贡献2016世界能源展望10万亿，基于2010年美元购买力平价万亿，基于2010年美元购买力平价GDP人口十亿其他经合组织中国非洲印度基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 2016⋯受亚洲新兴市场的强劲增长推动收入和人口是能源需求增长背后的关键推动因素。到2035年，世界人口预计增加大约15亿，将达到88亿。在同一期间，GDP预计将增长一倍以上；增量的大约五分之一来源于人口的增长，五分之四来源于生产力的提高（例如：人均GDP）。预计中国和印度一起将贡献几乎一半的全球GDP增量，而经合组织国家则将贡献大约四分之一。非洲占世界人口增量的近一半。以至于到2035年，非洲预计将比中国多出30%的人口，比印度多出20%的人口。尽管如此，在展望期间，非洲对全球GDP增量和能源消费增量的贡献不到10%。2016世界能源展望11基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 2016世界经济的增长需要更多的能源⋯2016世界能源展望12十亿吨油当量各区域的消费情况各区域的消费增长十年平均，%年均TransportOtherIndustry-2%0%2%4%6%8%10%12%1975 1995 2015 2035经合组织中国其他亚洲国家其他世界0369121518196520002035经合组织其他中国其他亚洲国家基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 2016⋯主要被快速发展的新兴经济体消费世界经济的发展意味着需要更多的能源；能源消费在2014年到2035年间增长34%。几乎所有的新增能源都被快速发展的新兴经济体消费；经合组织内部的能源需求几乎没有增长。展望期内能源增长慢于最近几年平均水平： 2014-2035年均1.4%，而2000年到2014年间为年均2.3% - 这反映了能源强度（单位GDP能耗）的下降显著加快。随着经济重新平衡，中国能源需求的增长将放缓，并转向更可持续的增长率。在展望期内的最后十年，中国将贡献不到30%的全球能源增长，与之相比，在过去十年间，这一比例为60%。急剧放缓的中国能源需求增长将部分地被其他发展中国家需求增长抵消。在展望期的最后十年，印度将占全球能源需求增长的四分之一强，与过去十年的贡献相比，增加一倍。2016世界能源展望13基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 20160%10%20%30%40%50%196520002035能源结构将会显著改变⋯2016世界能源展望14*包括生物燃料各类能源每年需求的增长0501001502002501994-2014 2014-35可再生能源*水电核能煤炭天然气石油年均百万吨油当量一次能源的占比石油煤炭天然气水电核能可再生能源*基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 2016⋯尽管石油和天然气仍然是能源增长的关键来源化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源，占预计能源增加量的约60%，以及2035年能源供应总量的近80%（和2014年的86%相比有所下降）。天然气是增长最快的化石能源（年均1.8%），它在一次能源中的占比逐渐增加。石油稳定地增长（年均0.9%），尽管其占比的下降趋势仍在继续。在展望期内石油和天然气的合计增长与过去二十年相似。相比之下，煤炭的命运巨变。自2000年以来比重不断提高之后，煤炭的增长预计急剧放缓（年均0.5%），以至于到2035年煤炭在一次能源的比重达到有史以来的最低点，而天然气则将取代它成为第二大燃料。在非化石能源中，可再生能源（包括生物燃料）迅速增长（年均6.6%），导致他们的在一次能源中的占比，从当前的大约3%，升至2035年的9%。2016世界能源展望15基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 2016大量的能源增量被用于发电⋯0%25%50%75%100%196520002035用于发电的一次能源162016世界能源展望煤炭天然气石油水电核能可再生能源用于发电的燃料在一次能源总量中的占比20%30%40%50%196520002035基本情景：一次能源 © BP p.l.c. 2016⋯随着全球电气化的趋势继续随着全球电气化的长期趋势继续，超过一半的全球能源消费增量被用于发电：用于发电的能源比重从当前的42%提高至2035年的45%。超过三分之一的发电增长发生在那些大部分人口缺乏足够电力供应的地区：印度、其他亚洲发展中国家（除中国以外）和非洲。发电行业是所有能源争相竞争的主要行业，因此它将在全球能源结构演变方面发挥重要作用。其中，可再生能源和天然气的比重将相对于煤炭提高。其结果是用于发电的能源组合更加均衡和多样化。煤炭的比重将从2014年的43%降至2035年的大约三分之一。相反，非化石能源比重将增加，到2035年达到接近45%。2016世界能源展望17基本情景：一次能源 18 © BP p.l.c. 20162016世界能源展望19基本情景各种类能源详述 © BP p.l.c. 2016808590951001051101152014经合下降 非经合增长2014非欧佩克增长 欧佩克增长其他亚洲的强劲增长推动了石油需求的增长⋯20百万桶/天印度中东中国其他其他亚洲2035年水平巴西美国需求供给基本情景：各种类能源详述2016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016⋯被美洲和欧佩克组织增加的供给满足随着目前的低价促进需求并抑制供给，石油市场将逐渐恢复平衡。全球液体需求（石油、生物燃料以及其他液体）增加了约2000万桶/日，到2035年达到1.12亿桶/日。需求增长完全来自新兴经济体，中国和印度占世界需求增长超过一半。相比之下，经合组织对石油的需求继续稳定下降 (-500万桶/日)。非欧佩克组织的供应增长1100万桶/日，占供应增加量的大部分，而欧佩克组织的供应增长700万桶/日。所有非欧佩克组织供给的净增量都来自美洲：美国页岩油、巴西深海石油和加拿大油砂。21基本情景：各种类能源详述2016世界能源展望 © BP p.l.c. 2016交通业和工业推动了液体能源需求的增长⋯2220