马来西亚在5G部署方面削减了一个孤独的数字

马来西亚在5G推广方式显得上格格不入 洞察聚焦 2021年2月，马来西亚政府公布了其5G推广策略。在宏伟的数字经济蓝图下，它将设立一家特殊目的公司（SPV）来部署一个全国统一的新一代网络。该新公司由财政部全资拥有，将获得频谱，以平等的条件向所有获授权的电信运营商提供批发5G接入服务。 从理论上讲，该方案终结了将700 MHz、3.5 GHz和26/28GHz频段分配给运营商的计划，并可能提前该国5G的启动时间。然而，该特殊项目公司现在在将国家愿景付诸实践方面面临着相当大的挑战，它希望与基于市场竞争的传统网络部署相比，为消费者提供“更好、更便宜”的5G服务。 分析 基于市场竞争。然而，证据表明这并未实现。仅有三个网络已部署，其他市场则面临缓慢进展和延迟及/或取消的发布。肯尼亚、俄罗斯和南非放弃了SWN项目，而今天仍在运行的所有网络都已遇到过困难。 数字经济蓝图中的核心技术 马来西亚政府宣布，将在10年期间在全国范围内部署一个5G单一批发网络（SWN），投资150亿令吉（约37亿美元）。该由国家监管的特殊目的公司，即数码国家有限公司（DNB），将根据1998年《通信多媒体法》获得许可，并与爱立信签约设计网络并实施部署。据政府称，DNB将获得必要的频谱，并将管理基础设施，以便所有获得许可的运营商能够专注于为零售市场开发5G服务。据称，监管机构MCMC将密切关注DNB作为批发中立方的职责履行方式。 一个5G SWN也标志着对迄今为止采用的移动市场政策方法的转变。马来西亚的许可证框架提供了一个竞争性的动态环境，国内和区域运营商以及MVNOs的存在促成了移动应用和服务中显著的成长和创新。为了扩大移动宽带覆盖范围和容量，运营商已进入自愿网络共享协议，以平衡竞争与成本效率，而提出的Celcom-Digi合并案可能提供规模、协同效应和财务状况，以推动电信基础设施投资。 国家预计其计划将带来两大主要好处：加快马来西亚5G的推出时间，以及更高质量和更便宜的电信服务。就前者而言，政府预计马来西亚公民将在2021年底“逐步”开始获得5G服务。这将提前该国的5G推出时间（GSMA Intelligence曾预测为2022年），并将结束围绕频谱分配的持续讨论，特别是700 MHz频段，该频段通信部曾指示MCMC分配，但随后迅速撤销了该决定。 来源：GSMA Intelligence 在后一种情况下，政府认为建设一个SWN将降低部署5G网络的成本，使运营商能够“获得更高的回报”并为消费者提供“更好更便宜的”5G服务，同时也有助于运营商继续专注于4G和光纤。政府还表示，其选择的5G方法将鼓励运营商投资于“正确的领域”，减少基础设施重复，提高利用率，并“增强触发更多产品和服务创新的经济能力”。 单一批发网络并非没有风险 虽然马来西亚的5G雄心并无出奇之处，但其策略使其区别于其他市场，在那些市场里，多个运营商正在部署下一代网络。在4G时代，一些政策制定者认为，转向SWN相较于依赖传统网络部署的模型，将实现更广泛的覆盖。 基于单一批发网络：来自现有和早期项目的经验教训，更新至2020年第四季度 启示 移动产业 政府和监管机构 •中立性和不确定性– 美中贸易委员会积极参与提升马来西亚的数字基础设施并为下一代电信网络做准备，建立了国家光纤和连接计划，并组建了5G任务小组。其现在面临的挑战是在SPV国家拥有的情况下，对DNB提供适当的监管。监管机构需要利用其拥有的工具和权力，以确保频谱的最优利用，并为所有移动运营商提供公平定价条件的批发5G服务。由于马来西亚的初始5G部署将发生在DNB监管框架全面制定之前，这使情况更加具有挑战性。美中贸易委员会需要新的创新思维来为这个新实体制定有效的监管框架。然而，对“游戏规则”的不确定性可能会损害投资者信心，并最终减缓5G服务的采用。 •展开和启动计划近几年，马来西亚运营商越来越专注于5G，开展现场试验、选择供应商、建立创新中心并提高资本支出以支持未来部署。为应对新冠疫情，马来西亚电信在隔离设施安装了5G基站，以提供连接并使数据能与卫生部门共享。鉴于短期启动预计会发生，DNB的成立将扰乱运营商自身的5G部署和商业化战略，特别是增加基础设施共享以加速下一代网络部署的计划。这种方法也可能削弱网络投资（针对6G及以后）的激励，因为政府对5G的干预已导致运营商资源可能被误用。 •频谱可用性– 建模者已经宣称，一旦“频谱可用”，就会部署5G。1因此，马来西亚延迟分配关键频段不太可能受到移动生态系统欢迎。据报道，SPV的决策是在有限的行业咨询下做出的，但尚不清楚为DNB在优先频段独家分配的频段计划是否足以充分服务所有移动运营商。此外，未将宝贵频段直接分配给运营商限制了他们通过覆盖和服务差异化获得竞争优势的能力，同时这可能会通过阻止他们利用分配给SWN的频段优化现有投资组合的使用而造成效率低下。 •过去的教训– 虽然证据表明4G SWNs尚未兑现其承诺，但网络竞争在提供广泛的覆盖范围和前所未有的移动普及增长方面有着成功的记录。5G的优势将远远超出覆盖范围，将影响创新、数字化转型、经济增长等更多方面。马来西亚经济研究所发现，5G可为GDP贡献额外12.7亿令吉（31亿美元）。2在2021年至2025年之间。为了实现其全面数字化战略的目标，政府需要确保特殊项目公司（SPV）实现5G的及时部署，同时鼓励跨行业合作、用例开发以及持续在4G和光纤上的私人电信投资。 •覆盖范围和成本– 担心等待竞争者提供5g服务会造成延误，马来西亚打算将下一代移动网络视为与电力传输等完全受监管的基础设施，例如。虽然政府的计划可能会提前为一些公民提供5g服务，但尚不清楚这是否会比竞争产生更快更广泛的网络覆盖。此外还存在着转向swn成本会更高的风险，5g工作组估计现有电信运营商升级网络至5g的总成本约为75亿令吉。3世界将密切关注马来西亚独特的5G方法如何展开。 相关阅读 作者 詹姆斯·罗宾逊，首席分析师 与单一批发网络相关的风险 移动经济亚太区 2020 @gsm人工智能 www.gsmaintelligence.com © 2021 GSM Association