2022年的电信行业：值得关注的趋势

2022年电信业：值得关注趋势 洞见聚焦 5G和网络转型 频谱景观 5g与网络转型：2022年值得关注的五个趋势 洞见聚焦 2021年对电信生态系统而言是极不平凡的一年，新的发展与创新贯穿了行业的所有领域。虽然2022年部分现有趋势将继续发展，但其他趋势将朝新的方向发展。一些新的主题也将首次进入竞争。 为了帮助您导航即将到来的一年，我们发布了一系列报告，重点介绍了2022年需要关注的五大趋势及其对生态系统参与者的意义。这项分析涵盖了五个关键领域：5G和网络转型；频谱；物联网和更广泛的企业领域；数字消费者；以及固定和付费电视市场。本期洞察聚焦于5G和网络转型的机遇。 值得关注趋势 5G 将成为创新的焦点 此外，还包括混合云管理解决方案，以及推动运营商如何确保公共云解决方案满足运营和性能要求。 截至2021年底，GSMA Intelligence预测预计近200家运营商将在70多个国家进行5G商用部署，将带来约6.4亿个5G连接。尽管4G将支持大部分移动宽带用户，但运营商正将资本支出和技术创新战略集中于5G。 收音机和天线变得流行 5g和新的ran技术如果没有频谱来支持它们就毫无意义。因此，我们看到了美国c频段拍卖、毫米波的势头以及全球关于6 ghz频段最佳用途的讨论。在2021年计划的创纪录的33（2g/3g）网络下线的基础上，2022年预计的14个将代表放缓——但仍令人印象深刻——的活动，以及2015年至2025年间3g下线的第二大年份。当然，2022年全年可能还会发布更多公告和承诺。要在所有这些频段——旧的和新的——支持5g将需要新的无线电发展和天线创新，以确保在较高频率上的覆盖范围不会被限制到部署它们变得不经济的程度。参见频谱导航器. 作为与前几代网络不同的突破，5G的采用为运营商提供了引入新技术以及在其网络中采用不同方式的机会。事实上，77%的运营商认为他们很可能会将5G作为引入开放RAN（见网络转型2021我们将还会在2022年看到新的网络创新和策略，这些创新和策略以5G为背景，特别是随着5G SA网络逐步扩大。 开源ran日趋成熟，但仍可能令许多人失望 如果2022年继续保持5G的发展势头，并且大多数运营商将5G视为引入开放RAN的机遇，那么开放RAN将毫无疑问地成为2022年最引人注目的网络技术之一。由于开放RAN仍处于起步阶段，我们可以期待在这一年中持续学习，这由新的测试实验室（由政府或行业资助）、供应商合作关系以及运营商部署所推动，这些将提供最佳实践并表明开放RAN的适用领域（以及不适用的领域）。然而，在数年高度期望之后，进展不太可能达到许多行业观察者的期望。面对庞大的专有RAN设备安装基础，开放RAN需要数年时间才能取得显著成效。 6g将分成行业 2021年初，三星宣称创造了5G“速度纪录”，通过4G和5G的双连接达到了5.23 Gbps。尽管5G的极限在不断演变，但这与6G的预期峰值数据速率1 Tbps（即当今5G高端速率的200倍）相比。6G显然有远大的抱负，这一点体现在运营商的声明、供应商的沟通以及2021年的6G会议中。同时，对于6G的各个方面也存在强烈且不同的观点，包括认为频谱应该在6G技术议程中占据主导地位、认为我们需要关注用例而非技术，以及认为现在还太早无需关注。随着2022年6G沟通的不断加强，我们将看到这些分歧的体现——可能会因区域在6G研发主导权上的定位而进一步扩大。 电信云正从\"什么\"转向\"如何\ 电信运营商如何在云中竞争的问题，在2021年基本得到了解答，甚至在TelcoDR宣布其专注于电信云的10亿美元转型基金之前。超大规模企业合作展示了公有云的作用，同时保持了私有云资产。边缘计算收购和部署清楚地表明，运营商只是边缘生态系统的一部分。认识到公有云、私有云以及中心和边缘云都将被整合，预示着公有云合作的持续动力 含义 操作符 网络基础设施供应商 •高管优先事项– 供应商需要理解在高层（C级）获得对新网络技术支持的重要性。越来越多地，这些技术需要运营商内部多个企业的支持。例如，Open RAN 和 vRAN 需要 RAN、传输、IT、云和核心网团队的协调。内部的所有权之争以及专业知识水平的差异可能会破坏这种协调，因此，获得组织最高层级的支持进行战略推进变得很重要。供应商必须相应地推动其销售和宣传活动。 •别忘了4G– 5g技术和网络基础设施备受关注；它们是消费者和投资者的焦点。然而，在未来多年里，4g lte将支持比5g更多的移动宽带用户。运营商必须确保其网络转型战略包括4g的角色，并使这一重点得到其网络基础设施供应商的充分理解，这些供应商需要继续提供4g创新。 •给开放 RAN 一个机会– 尽管 许多知名运营商已经公开承诺开放 RAN，但这并非每个运营商的议程。然而，每个运营商参与开放 RAN 并加深理解有两个关键原因。开放 RAN 背后的势头不可否认。随着生态系统的扩展，所有运营商都需要了解他们如何能从中受益，或者为什么需要避免它。无论开放 RAN 是否被部署，供应商的开放 RAN 要求都可能成为潜在的销售谈判策略，同时在技术未来可能需要时起到保护投资的作用。 •专注于价值（和收入），而非技术– 卖家宣传通常关注技术创新和进步，这反映了他们在工程能力上的自然自豪感，以及他们产品的网络专业人士受众。然而，确实存在有效传递技术价值的实际需求。作为帮助运营商和企业客户从新技术中获益的关键角色，基于价值的宣传至关重要。客户想要购买解决方案，而不是技术。 •可持续供应链– 87%的运营商强调可持续发展是他们网络转型战略中极端重要或非常重要的组成部分。它在5G、6G、开放RAN、云和无线电讨论中发挥作用。然而，在可持续发展努力中，重要的是不要过分强调网络基础设施的重要性。直接排放仅占电信运营商碳足迹的一小部分，而运营商供应链产生的排放往往占70%或更多。运营商关注其供应链的效率至关重要，并且需要让关心此事的消费者和股东看到这一关注。 •以5G改进为框架，构建6G自然地，未来技术世代会被与今天的技术相比较。我们想知道未来的网络将提供今天网络无法提供的东西。为此，询问6G如何改进5G是确定其价值和方向的良好策略。此外，6G研发也可以为今天的/未来的5G部署提供有价值的输入。这是运营商所期望的，同时对于希望将长期6G工作转化为近期业务（或市场份额）的供应商来说，这也是一个良好的工具。 彼得·贾里奇，GSMA情报部门负责人 2022研究主题 © 2021 GSMA协会 www.gsmaintelligence.com 频谱景观：2022年值得关注的五大趋势 洞见聚焦 为了帮助大家展望新的一年，我们发布了一系列报告，重点介绍了2022年需要关注的关键趋势以及这些趋势对生态系统参与者的意义。分析涵盖了五个关键领域：5G和网络转型；频谱；物联网和更广泛的企业领域；数字消费者；以及固定和付费电视市场。本洞察聚焦于频谱格局。 2021年是电信生态系统激烈的一年，新的发展和创新涵盖了行业的所有领域。虽然2022年一些现有趋势将继续发展，但另一些将朝新的方向发展。一些新主题也将首次进入战场。 值得关注趋势 无频谱，无5G 向更频谱效率的网络发展。此外，通过减少维护的技术数量，运营商应该能够显着降低运营成本，合理化设备组合并简化费率结构。 2021年将迎来史上最多5G频谱分配（前九个月已有14个国家，预计第四季度还将有更多）。2022年将继续保持势头；目前已宣布20个国家计划发放5G频谱。随着许多市场已进入咨询阶段，更多监管机构将在全年宣布频谱发放计划。所有5G频段（低频段、中频段和高频段）将在所有地区持续进行拍卖，使5G成为全球焦点。就区域推广而言，2022年拉美和非洲地区的拍卖数量将上升。目前这些地区只有两个国家为5G分配了频谱（智利和毛里求斯），但两个地区的移动生态系统都越来越渴望抓住5G带来的机遇，而频谱是关键赋能因素。 新频谱的新模型 随着5G的来临，出现了几种新的频谱模式，涵盖三个主要领域：通过不同形式的共享接入频谱（例如在美国和芬兰）；新的许可证义务形式（例如在意大利和法国）；以及新颖的分配模式（例如在挪威、阿联酋和卡塔尔）。这些新范式是由网络模式的扩展（包括私有网络）推动的，监管机构重新推动解决移动网络覆盖范围，以及增加更多频谱释放的压力。这一趋势预计将在2022年及以后继续，因为实现5G网络启动的压力正在加剧。尽管频谱供应量增加了（例如在中频和高频段），但也有更多行业对频谱的需求（例如 毫米波已成为常态 5g的毫米波频谱已在16个国家发布，其中大部分位于亚太地区。到2021年底，预计共有21个国家将使该频谱可用于5g。随着5g部署数量增加、采用率提高和毫米波生态系统成熟，2022年毫米波频段的频谱分配将获得进一步推动。随着我们离开5g的早期阶段，行业工作将越来越多地转向使频谱可用于启动5g和管理频谱容量。在后一种情况下，毫米波频谱的接入和使用将发挥作用。毫米波频谱的部署，加上5g设备的发展，将为大规模扩展5g用例提供新的可能性。 制造，港口和公用事业）以及由于消费者数据流量上升导致的可用容量下降。这些新模型将转变传统的许可方法，以适应这些新挑战。 5g频谱价格将如何演变？ 历史趋势显示，为5G购买“新”频谱的价格存在显著差异。虽然这通常是由于特定的市场条件和投标者之间的正常竞争，但GSMA 研究显示其他因素，如频谱智能可用性与拍卖设计在这一差距中发挥了重要作用。随着2022年及以后新频谱分配和现有许可证续期的进行，关注这一趋势如何发展至关重要。高频谱价格与较慢的移动数据速度、更差的覆盖范围研究表明当价格更慢的推出速度。GSMA Intelligence 太高，运营商可 旧网络与旧网络 能会减少对网络的投资——这将影响服务的质量和覆盖范围，以及推出的速度。 2021年预计将有迄今为止最多的网络关停——将有33个网络被关闭——这一趋势将延续至2022年及以后。基于运营商宣布计划到目前为止，14个网络预计将在2022年关闭。但更多公告可能仍在路上。5G网络的部署促使运营商加速淘汰旧网络，并将2G和3G频谱重新用于4G和5G。随着5G部署的推进，这将只会继续下去，允许运营商转向 含义 移动运营商 监管者 •考虑对现有客户和网络体验的影响频谱可用性对5G至关重要，运营商最了解这一挑战。虽然新频谱可能无法及时获得，但在现有频段中使用DSS等技术进行部署可以成为变革性的关键。然而，随着更多消费者迁移到5G，并且传统技术和5G技术在频谱资源方面共享，2G/3G/4G用户的网络体验可能会受到重大影响。运营商必须提前计划以减轻这些风险。解决此类挑战的一种方法是淘汰旧技术，并将频谱重新分配用于4G和5G网络。但这并非一项简单的任务，它涉及比消费者群体更多的方面。许多物联网应用仍然依赖2G或3G连接，其中一些是关键应用。从宣布停用到实际关停，平均需要2-4年，因此，提前规划对于顺利过渡到新的、更高效的技术以及成功完成客户迁移至关重要。 •移除频谱障碍– 缺乏新的5G频谱是5G部署的障碍。在没有新频谱的情况下，为确保频谱得到有效利用，运营商必须能够在不同技术代际之间灵活使用其频谱。部署4G无线电的运营商实际上将部署通过软件升级即可支持4G和5G的多模无线电。发放特定于4G的许可证的监管机构正在限制频谱的使用，这可能导致5G推出的延迟。监管机构必须与行业合作消除频谱障碍，才能使广泛部署5G连接成为现实。 •与实际情况对齐许可条款— 仅凭频谱可用性并不等同于成功。在正确的条件下分配频率并承担相应的义务最终确保频谱得到最佳利用。许可期限、价格和义务是需要与实际情况相符的关键条款，监管机构必须越来越多地与业界合作开发创新模式。虽然大多数国家已采用预付费方式发放毫米波频谱，但香港采取了与技术生命周期相符的方法。毫米波技术尚处早期阶段，芯片和工业设备普及还需几年时间；基于此，香港当局在没有频谱费用的情况