金融科技现状第2季度报告：值得关注的投资行业趋势（英）

21 年第 2 季度金融科技状况报告：值得关注的投资和行业趋势 1 1点击这里注册免费试用什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的 Technology Insights Platform 为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，以通过技术推动增长和改善运营。 CB Insights 帮助永明金融更高效地工作。它简化了我们的研究过程，并减少了我们了解新兴趋势所需的时间。克里斯托弗·柯林斯永明金融数字合作伙伴助理副总裁 2021年10月5-6日纽约，纽约在线 5我们最受欢迎的客户独家研究开放银行展望：API 经济如何重塑金融服务，银行是否应采用嵌入式贷款？借贷报告中的大科技：亚马逊、Facebook、谷歌和苹果如何争夺 3T 美元的市场健身房的人寿保险？嵌入式保险如何使注册更容易和个性化金融科技报告中的大科技：Facebook、苹果、谷歌和亚马逊如何争夺 28.2T 美元的市场美国房地产技术市场地图：130 家公司推动建筑世界的创新 50 家公司在全球推动先购买后付款针对特定人口统计特征的挑战者银行正在获得数百万客户。这就是现任者应该注意的原因挑战者银行的资金猛增。接下来是什么ESP 供应商评估矩阵 — 人寿保险中的承保数据平台ESP 供应商评估矩阵 — P&C 保险中的个人汽车远程信息处理 ESP 供应商评估矩阵 — P&C 保险中的地理空间分析凭借 $2.2B 的交易，Acorns 加入了财富科技 SPAC 热潮。这对行业意味着什么 内容8概括10金融科技回顾31行业趋势76附录 金融科技的现状付款支付处理、卡开发商、汇款平台和跟踪软件保险以数字方式销售或分销保险或为（再）保险公司提供数据分析和软件的公司银行业数字优先银行或公司将银行服务数字化以提供信贷和借记卡资本市场金融机构的销售和交易、分析和基础设施工具数字借贷为个人或商业贷款创造新解决方案的公司中小企业专注于为中小企业提供解决方案的公司财富管理个人理财工具、投资和财富管理平台以及分析工具房地产按揭贷款、交易数字化和融资平台7 调查结果摘要注：本报告重点关注风投支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括完全由天使投资的公司、私募股权公司或任何债务、二级或信用额度交易。所有数据均来自 CB Insights。8金融科技整体趋势21 年第二季度是有记录以来最大的融资季度。在 657 笔交易中，全球 VC 支持的金融科技公司筹集了创纪录的 30.8B 美元，打破了上个季度的融资记录 30%。在这种令人印象深刻的融资增长的同时，交易量环比 (QoQ) 温和增长 2%，同比 (YoY) 增长 29%。除财富科技和资本市场科技外，几乎所有金融科技领域的融资活动都有所增长。数字贷款、银行和中小企业金融科技行业的交易活动环比增长最为明显。巨额融资的爆发推动了融资热潮。本季度，全球金融科技公司筹集了 88 笔大型融资（价值 1 亿美元的交易）——高于 21 年第一季度的 60 笔——占总资金的 70%。结果，平均交易规模从 21 年第一季度的近 3700 万美元增长到 4700 万美元，增长了 28%。南美洲在资金和交易数量方面均处于领先地位。对南美金融科技公司的融资环比大幅增长 153%，而非洲大陆的交易活动环比增长 52%，是各地区增幅最大的地区。北美、南美和澳大利亚的交易活动因环比增长而异，而亚洲、欧洲和非洲的交易均出现下降。然而，所有大陆的资金都增加了。金融科技公开退出再创新高。在 21 年第二季度，风投支持的金融科技公司有 19 家公开退出（包括已宣布但尚未完成的交易）。除了传统的 IPO 之外，这些交易中有很大一部分代表了 SPAC，这已成为金融科技进入公开市场的越来越受欢迎的途径。本季度，Grab、Better.com、Dave 和 Acorns 都宣布了通过 SPAC 上市的计划。 调查结果摘要注：本报告重点关注风投支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括完全由天使投资的公司、私募股权公司或任何债务、二级或信用额度交易。所有数据均来自 CB Insights。9金融科技行业融资趋势付款：支付公司在 21 年第二季度筹集了超过 $8B，环比增长 25%。同期交易量下降 5% 至 114 笔。有 24 笔大型融资，占总资金的 80% 以上。银行业：银行业公司的季度业绩创历史新高。交易活动环比增长 59%，资金增长 43%。共有 16 轮大型融资，占总资金的 68%。数字借贷：数字借贷公司的融资和交易活动在 126 笔交易中激增至近 70 亿美元，分别代表 76% 和 19% 的环比增长。本季度超级轮次从 21 年第一季度增加了一倍，达到 16 轮。财富管理：资金环比下降 21% 至 $4.4B，而交易活动略有增长。财富科技公司有 12 轮大型融资——创下新纪录——占本季度总融资的 77%。保险：本季度保险科技融资激增 79%，而交易持平，因为大型融资活动推动了融资增长。大型轮次占本季度总融资的 66%。资本市场：资本市场交易活动环比下降 10%，连续第三个季度下降。在创纪录的 Q1'21 之后，资金下降了 82% 至 $5.1B。中小企业：专注于中小企业的金融科技公司季度表现强劲。资金增长 37% 至 $5.9B。 SMB 交易活动是 5 个季度以来最强劲的，环比增长 47%，达到 85 笔交易。房地产：尽管交易减少了 20%，但后期的巨额融资将融资推高至 5 个季度的高位。房地产金融科技资金环比增长 25% 至 $3.2B。 1021 年第 2 季度金融科技回顾 Q2’21 金融科技聚焦 # 页面1开放银行发展势头强劲，而新参与者扩展到开放金融并购交易焦点：Visa 收购 Tink值得注意的 Q2’21 开放银行融资交易公司资金描述选择投资者交易日期总部位于旧金山的 PlaidTink 的最新估值：2.2B 美元（从 8.25 亿美元上涨）收购概况：在因监管挑战放弃收购 Plaid 并决心进入开放银行领域后，Visa 于 2021 年 6 月宣布决定收购英国开放银行平台 Tink。API 平台与 3,400 多家银行和金融机构集成，覆盖 18 个市场的 2.5 亿银行客户，并被超过 10,000 名开发人员使用。4.25 亿美元D系列7000 万美元D系列是一个数据聚合平台，使开发人员能够通过 API 连接到用户的银行账户。位于伦敦的 TrueLayer 使开发人员能够通过 API 连接到银行数据。高度计、Ribbit Capital、New Enterprise AssociatesAddition、Anthemis、Connect Ventures Mouro Capital、Northzone、淡马锡21 年 4 月21 年 4 月*除了专注于让第三方访问银行账户数据的开放银行之外，业界对解锁越来越感兴趣11与其他财务数据相关的机会，如抵押贷款、信贷、工资单、401K、保险等。这被称为开放金融。4300 万美元A系列位于墨西哥城的 Belvo 是一个开发者优先的 API 平台，专注于开放金融*拉丁美洲的应用。Future Positive Capital、Kibo Ventures、FJ Labs、Y Combinator21 年 6 月 Q2’21 金融科技聚焦 # 页面2罗宾汉期待已久的首次公开亮相临近主要亮点：•7 月 1 日，零售股票经纪公司 Robinhood 申请在纳斯达克股票市场进行首次公开募股，代码为“HOOD”。•2020 年，Robinhood 报告净收入 700 万美元，高于 2019 年 1.07 亿美元的净亏损，以及收入 9.59 亿美元，高于去年的 2.78 亿美元。•Robinhood 的交易平台吸引了大量的首次散户投资者，其月活跃用户 (MAU) 从 20 年第一季度的 860 万增加到 21 年第一季度的 1770 万，增加了一倍多。•与去年同期相比，该公司在 21 年第一季度的收入增长了 4 倍，达到 5.22 亿美元。•在 21 年第一季度，Robinhood 81% 的收入来自订单流支付 (PFOF)，这种方法一直受到美国证券交易委员会的审查。监管机构声称 PFOF 与券商存在利益冲突。资料来源：公司备案12 Q2’21 金融科技聚焦 # 页面3自 2016 年以来，拉丁美洲金融科技公司获得的资金猛增自 2016 年以来，拉丁美洲的金融科技资金以 57% 的复合年增长率增长2016 年至 2021 年年初至今，巴西金融科技公司占总资金的 70%资助金额（百万美元）$5,000$4,000133159141交易次数200160哥伦比亚 乌拉圭 3%4%阿根廷 4%其他*2%厄瓜多尔1%$3,000$2,00063$1,0001131208040墨西哥 17%巴西 70%$279$296$02016201720182019202002021年初至今注：数据截至 2021 年 6 月 28 日。 *其他包括智利、秘鲁、波多黎各、多米尼加共和国和洪都拉斯。拉丁美洲估计涵盖南部1美国和墨西哥。$4,246$709$1,893$2,80394 Q2’21 金融科技聚焦 # 页面44区块链资金创历史新高——几家专注于加密货币的初创公司位居交易榜首区块链资金在 21 年第二季度首次超过 $4B区块链金融科技公司筹集的前 5 名 Q2’21 交易交易日期 //资助金额（百万美元）交易次数公司募集金额（百万美元）描述选择投资者$5,000$4,000$3,000$2,000$1,000$025020015010050021 年 5 月 // 4.4 亿美元21 年 6 月 // 3.8 亿美元 21 年 4 月 // 3 亿美元21 年 5 月 // 3 亿美元Circle 帮助企业通过区块链基础设施接受和发送付款。Ledger 利用加密芯片技术为加密和区块链构建安全解决方案和硬件钱包。Paxos 为全球金融机构和投资者提供区块链解决方案。Block.one 的开源区块链软件为开发人员和企业提供构建区块链基础设施的工具。富达、Valor Capital、Breyer Capital、数字货币集团Digital Currency Group、Felix Capital、10T Fund、Uphold VenturesFT Partners、Liberty City Ventures、PayPal Ventures创始人基金、野村证券、银河数码Tiger Global, Coatue, QED21 年 5 月 //2.5 亿美元Bitso是受监管的墨西哥-基于加密交换。投资者、Kaszek Ventures、债券217187160132135126 $492 $2,892$4,379$712$813$817第一季度Q2Q3第四季度第一季度Q220202021 Q2’21 金融科技聚焦 # 页面55东南亚超级应用专注于扩大用户钱包份额空间公告Q2'21 活动：SPAC 公告（目前延迟）估值：$39.6B总部：新加坡超级应用产品和服务合并Q2'21 活动：与 Tokopedia 合并最新资金：3 亿美元的企业少数派-III资金总额：$5B总部：印度尼西亚超级回合最新资金：1.21 亿美元私募股权-IV资金总额：5.03 亿美元总部：菲律宾移动支付、保险、投资、商户支付、叫车服务、食品和杂货配送、包裹配送、酒店预订、礼品卡和奖励以及企业服务。移动支付、账单支付、先买后付 (BNPL)、捐赠、保险、投资、商户支付、销售点 (POS)、业务管理和费用、叫车服务、食品和杂货配送、包裹配送、搬家、医疗保健、购物和娱乐。移动支付、虚拟卡、网上购物、账单支付、汇款、商户支付、POS、工资单、航班预订、游戏购买、购票和音乐流媒体。 金融科技中的大科技6金融科技中的大科技 Q2'21 更新•产品：WhatsApp 在印度和巴西推出 P2P 汇款服务，以增加其在新兴市场的数字支付