零售科技现状21年第一季度报告：值得关注的投资和行业趋势（英文）

21 年第一季度零售技术状况报告：值得关注的投资和行业趋势 1什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的 Technology Insights Platform 为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，以通过技术推动增长和改善运营。 CB Insights 塑造了雀巢对市场动态的看法，因此我们可以构建支持数字化的服务和商业模式，推动增长和规模化。艾米汤普森雀巢数字创新经理 4我们最受欢迎的客户独家研究 5注册 CPG 和零售通讯从我们的分析师那里获取 CPG 和零售洞察，每两周发送到您的收件箱。从全渠道零售到食品技术，数据驱动的 CPG 和零售洞察时事通讯向您介绍塑造零售和消费品包装未来的初创公司、技术和商业趋势。 内容8调查结果摘要11市场驱动因素16零售科技投资趋势24零售科技行业亮点57附录 零售技术状况 Q1'21 报告涵盖的内容提供针对实体零售业务的技术解决方案的公司。技术支持的公司在整个供应链中提供服务，从货运和仓储到库存管理和最后一英里交付。在线销售有形商品的公司，以及支持在线销售的技术。不包括服务以及食品和杂货。提供即时交付商品和服务的科技公司。允许全球品牌和本地商店为其客户提供技术支持的忠诚度和奖励计划的公司。专注于食品配送的公司，包括餐包、膳食和杂货配送以及云厨房。提供保护数字资产解决方案的供应商，包括识别漏洞、阻止攻击和培训员工。客户可以在链接的集合中访问此报告中使用的数据以上。7 调查结果摘要（总结在下一页继续）8整体零售技术趋势零售技术投资正在转向大流行后的世界：投资正在流向全渠道优先事项，以增强商店和跨平台连接库存。零售商正在寻求技术来将商店数字化，创造更加个性化和引人入胜的在线体验，并加快履行。在强调环境恢复力的重要性的一年之后，可持续性也是首要考虑因素。对零售技术的资助达到了 5 年来最快的运行速度：总体而言，21 年第一季度的资金同比（YoY）增加了两倍，达到 $28.9B。与去年同期相比，交易量增长了 7%。从 2020 年下半年开始，资金继续呈上升趋势，与 20 年第四季度相比增长了 60%，而交易量下降了 2%。电商企业持续获得最高估值：21 年第一季度，诞生了 14 家新零售科技独角兽，主要集中在电子商务领域。估值最高的 5 个中的三个（均超过 $1B）通过市场平台或更快的交付简化了在线订购和履行。在线交付和市场推动了顶级巨额融资和关键并购：21 年第一季度有 73 笔大型融资（价值 1 亿美元的交易），而 20 年第四季度只有 33 笔。对在线杂货平台的资助继续加速；特别是，亚洲的杂货配送获得了大型科技公司的收购兴趣。亚马逊第三方品牌建设者和无头商务科技公司也是并购目标。 调查结果摘要（总结在下一页继续）9零售技术行业特定趋势无收银员结账和劳动力管理解决方案将成为重点：零售商将继续寻求整个商店运营的效率。 21 年第一季度，店内技术资金环比翻了一番，达到$2.2B，与 2020 年同期相比几乎翻了两番。交易量与上一季度相比增长了 6%。寻找零售商和品牌商投资更个性化的电子商务体验：21 年第一季度对电子商务技术的资金比上一季度增长了 73%，达到 $11.7B。交易量略有下降，下降了 4%。为了满足在线购物者的期望，投资将流向个性化搜索结果、启用虚拟试穿和支持直播商务的科技公司。更多可转让的奖励将帮助零售商和品牌提高忠诚度：高管们对客户忠诚度的讨论在 21 年第一季度创下了历史新高。随着消费者恢复一些“正常”的消费习惯，培养购物者忠诚度仍将是重中之重。对忠诚度和奖励科技公司的资金在 21 年第一季度比 20 年第四季度增加了 7%，但交易下降了 33%。电子商务的增长促使人们对网络安全技术产生更多兴趣：随着消费者在网上消费的很大一部分，欺诈保护和消费者数据隐私将变得越来越重要。虽然在 21 年第一季度（$ 1.8B）对以零售为重点的网络安全技术的资金比 20 年第四季度下降了 14%，但仍比去年同期高出 37%。交易也比 20 年第四季度有所下降。 调查结果摘要零售技术行业特定趋势（续）零售商和品牌仍然专注于加强和简化其供应链的技术：资金流向供应链可见性工具，以及使履行更快、更高效的技术，如按需仓储和微型履行。对供应链和物流技术的投资，受到冲击21 年第一季度的 $8.6B 与 20 年第四季度持平，但同比几乎翻了一番。商家将寻求技术来实现更快的交付：21 年第一季度的按需交付资金比上一季度增加了 50%，达到 $6.1B。交易增长了 9%。随着消费者继续期望快速完成订单，将品牌和零售商与当地交付运营商联系起来的平台将成为焦点。黑暗便利店模式将推动超快速必需品配送：21 年第 1 季度的 11 笔暗店交易（承诺提供 10 到 30 分钟的送货窗口）超过了 2020 年全年的交易总额。总体而言，食品和饮料配送技术融资增长了近 120%在 Q1'21 超过 Q4'20，达到$8.6B。交易量增加了 31%。杂货团购平台在中国仍然很火爆，二线城市的消费者正在使用这种模式来降低杂货和新鲜农产品的价格。10 1121 年第一季度零售技术市场驱动因素 21 年第一季度零售技术市场驱动因素12资料来源：CB Insights全渠道技术是高管的重中之重期望零售商整合更多技术来增强商店体验，并通过数字和店内渠道连接客户旅程的每个点。使用数字技术在经济上最重要的是随着他们成为全渠道客人，客人总支出的增长总体上与 Target 有更深层次的关系。迈克尔·菲德尔克执行副总裁兼首席财务官，目标收益电话会议 (3/2/2021) 21 年第一季度零售技术市场驱动因素13资料来源：CB Insights更多投资于整个数字化旅程的参与度随着更多电子商务基础到位，零售商和品牌正在将注意力转向管理在线内容和跨数字平台更有效地接触消费者的工具。从今年开始，它将为我们的客户开启购物的未来，以高度个性化的全方位方式在他们的购物之旅中与他们会面.事实上，我们想开始正确地为我们的客户服务当他们开始消费内容时.苏雷什·库马尔沃尔玛收益电话会议执行副总裁、全球首席技术官兼首席开发官 (2/18/2021)我们要今年增加了更多的个性化和服务，通过[电子商务]渠道消除摩擦，让购物变得轻松，查看畅销商品，提供更多类型的付款和个性化服务，真正接触到 [购物者]。布鲁斯·索恩首席执行官，大批量收益电话会议 (3/11/2021)我们正在投资专门针对电子商务的内容、零售研究和创新.劳伦斯·库兹尤斯麦考密克公司首席执行官电话会议 (3/30/2021) 21 年第一季度零售技术市场驱动因素14资料来源：CB Insights零售商的媒体网络将推动跨渠道购物者的覆盖面在 21 年第一季度，梅西百货将其名称添加到列表中的零售商已启动媒体和广告网络以建立客户洞察力和收入。这将使能够跟踪购物者全渠道行为的技术对零售商更加重要。 21 年第一季度零售技术市场驱动因素15资料来源：CB InsightsAldi 采用新的可持续发展宪章2021 年 3 月 10 日 |Ulta 推出首创的圆形美容包装平台2021 年 3 月 9 日 |可持续性是重中之重去年，环境复原力获得了新的重要性。品牌和零售商继续优先考虑有助于减少排放、优化资源以及在整个价值链中创造透明度和可追溯性的技术。家得宝使用氢动力叉车开设自动化达拉斯配送中心2021 年 2 月 8 日 | 1621 年第一季度零售技术投资趋势 零售科技投资趋势17资料来源：CB Insights582532568556555497503507490532483496$7,527$8,722$9,317$11,047$11,379$12,148$12,110$12,417$12,543$14,294$17,149$18,072$28,861524与 20 年第一季度相比，零售技术资金增加了两倍季度全球零售技术交易和融资（百万美元），Q1'18 - Q1'21全部的资金# 交易$30,000600$20,000400$10,000200$00Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21资金（百万美元）交易次数 零售科技投资趋势18资料来源：CB Insights全球交易份额在第一季度保持稳定按大陆，季度，Q1'18 – Q1'21100%75%50%25%澳大利亚 非洲南美洲欧洲亚洲北美0%Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'2117%18%15%16%20%21%23%20%23%20%39%39%43%40%41%38%38%36%36%35%41%40%39%40%40%37%37%34%37%34%37%35%39%21%18%17%36%40%41% 零售科技投资趋势19资料来源：CB Insights估值最高的新独角兽在电子商务领域 估值：$1.3B公司交易日期 //募集金额（百万美元）披露的资金总额（百万美元）选择投资者描述3/16/2021 // $315$411XVC 风险投资，DST Global哇！是一个专门从事亚洲和西班牙食品的在线杂货平台。它在 13 个州和华盛顿特区可用。估值：$2.8B3/26/2021 // $300$468红杉资本、老虎环球管理总部位于土耳其的 Getir 承诺 10 分钟送达便利店必需品。它经营暗店模式。估值：$2.6B3/16/2021 // $200$253Casa Verde Capital、Gron Ventures、Thrive CapitalDutchie 是当地大麻药房的在线市场。它在美国和加拿大的 24 个城市可用。估值：$1.7B3/18/2021 // $230$406Bessemer Venture Partners、Vintage Investment Partners、Hanaco Venture CapitalYotpo 的平台让品牌可以获取和推广用户评论和内容，例如照片和视频。该公司还提供用于构建文本营销和忠诚度计划的工具。估值：$1.4B3/30/2021 // $120$583索罗斯基金管理、JS资本管理、泰伯恩资本管理总部位于东京的 Paidy 是电子商务购买的先买后付服务。 零售科技投资趋势20注意：超级轮是价值 1 亿美元的交易。 “精选投资者”包括特定大型轮次上市的参与者。交付技术推动了顶级巨额融资公司交易日期 //募集金额（百万美元）披露的资金总额（百万美元）选择投资者描述2/19/2021 //$4,470KKR、腾讯控股、红杉兴盛精选，总部位于中国湖南，是一家团购$3,000首都中国生鲜电商平台。1/26/2021//$1,500VMS集团、IDG资本、云峰滴滴货运是北京新成立的货运部门——$1,500首都移动科技巨头滴滴出行。随着交付城市之间的货物，它正在试点必要的送货上门项目。1/26/2021 //$2,475高瓴资本总部位于香港的 Lalamove 是按需最后一英里交付$1,500与专业司机即时匹配订单的服务在亚洲和北美的部分城市。3/23/2021 //$2,397软银集团、卢克索资本GoPuff 承诺 30 分钟或更短的交付时间$1,150集团，D1 Capital Partners消耗品必需品，来自微履行中心。它遍布美国500多个城市。3/1/2021 // $1,000$2,833未公开的投资者，WallenstamKlarna 提供销售点，立即购买，稍后付款电子商务解决方案。 零售科技投资趋势21资料来源：CB Insights在线交付，值得注意的并购市场优步获得酒精递送服务毛毛雨1.1B 美元。2021 年 2 月 2 日零售科技公司华龙平塔，专注于印度尼西亚的小型企业，收购了在线 B2B