金融科技21年Q1报告:投资和行业趋势值得关注

21年第一季度金融科技状况报告。值得关注的投资和行业趋势 1点击这里注册一个免费试用CB的见解是什么?CB Insights帮助世界领先的公司用数据而不是意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为企业提供全面的数据、专家的见解和工作管理工具，以技术推动增长和改善运营。 CB洞察力已经帮助永明金融更明智地工作。它简化了我们的研究过程，减少了我们对一个新兴趋势的看法所需的时间。克里斯托弗•柯林斯永明金融数字合作部助理副总裁 4颠覆8亿美元的支付卡业务。先买后付 "的前景财富科技公司如何帮助金融服务公司保持竞争优势我们最受欢迎的Client-Exclusive研究Fintech资金趋势在欧洲保险业的伙伴关系告诉我们商业承保的未来 75家公司在欧洲重塑财富管理这些再保险公司正在推动保险技术初创公司的快速发展 为什么稳定币正在上升？人力资源技术初创公司可帮助企业扩大远程团队和服务ESP供应商评估矩阵--P&C保险的核保数据平台按里程付费的保险在Metromile的SPAC交易中获得动力 再保险人继续大量投资于私人技术市场大流行期间，Robinhood抓住了高管和媒体的注意力ESP供应商评估矩阵--P&C保险的机器人流程自动化（RPA） 最近的并购浪潮告诉我们财富管理的未来。ESP供应商评估矩阵--预测性分析在P&C保险中的应用 拉美的挑战者银行在2020年创下了新的一年。抵押贷款技术资金篮板后缓慢的2020 内容9Fintech在审查30行业趋势77附录 什么FINTECH覆盖的状态支付支付处理、卡片开发商、汇款平台和跟踪软件保险以数字方式销售或分销保险或为（再）保险公司提供数据分析和软件的公司银行数字优先的银行或公司将银行的信贷和借贷服务数字化资本市场金融机构的销售和交易、分析和基础设施工具数字的贷款为个人或商业借贷创造新解决方案的公司SMB专注于为中小型企业提供解决方案的公司财富管理个人理财工具，投资和财富管理平台，以及分析工具房地产抵押贷款、交易数字化和融资平台6 总结调查结果注：本报告重点关注由风险投资支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括仅由天使投资人、私募股权公司或任何债务、二级或信用额度交易资助的公司。所有数据均来自CB Insights。7整体fintech趋势Q1 21是最大的资金季度纪录。这是金融科技融资规模最大的一个季度--超过了18年第二季度的记录，其中包括蚂蚁集团的140亿美元融资。在614笔交易中，风险投资支持的金融科技公司筹集了228亿美元。这分别代表了15%和98%的同比增长。虽然一些金融科技垂直行业的交易活动略有下降，但每一个行业的资金都有季度间的正增长。本季度Mega-rounds开车的融资热潮。本季度有57个1亿美元的巨额融资，这是一个新的记录，它们共占本季度融资总额的69%。因此，本季度的平均交易规模与20年第四季度相比几乎翻了一番，从1930万美元增至3700万美元。增长是全球交易。除非洲外，其他各大洲的交易活动均有季度性增长。欧洲的交易活动在上个季度超过了亚洲，这种情况一直持续到21年第一季度，共有151个由风险投资支持的公司获得了融资。欧洲的资金也出现了180%以上的季度增长，主要是由占该季度欧洲总资金68%的大额融资所推动。退出活动创下新高。21年第一季度，由风险投资支持的金融科技公司有11次IPO和67次并购交易（包括已宣布但尚未完成的交易）。其中许多是通过SPAC交易完成的，包括Bakkt, SoFi, MoneyLion和eToro。 总结调查结果注：本报告重点关注由风险投资支持的金融科技公司的股权融资。本报告不包括仅由天使投资人、私募股权公司或任何债务、二级或信用额度交易资助的公司。所有数据均来自CB Insights。8Fintech行业趋势支付:21年第一季度，支付公司融资超过60亿美元，季度增长188%。同期的交易活动增加了50%，达到114个。有18个大型回合，占总融资额的75%以上。银行:虽然数字银行业务的交易活动环比下降了12%，但资金增长了25%。这是自19年第四季度以来交易活动的首次下降。数字的贷款:21年第一季度的资金和交易活动爆发式增长到40亿美元和102个，分别代表203%和96%的增长。本季度的8个大型回合是19年第二季度以来的最高总数。财富管理:融资大幅反弹，季度增长560%，达到54亿美元，这得益于8个巨额融资，占本季度融资总额的83%。同期的交易活动增加了27%。保险:保险技术交易活动在本季度下降了5%，而融资增加了12%。保险业是本季度唯一一个巨型轮融资占总融资额不到50%的主要金融科技垂直领域。资本市场:资本市场交易活动环比下降4%，但融资额大幅增加250%，达到1.5亿美元。$8B.与财富管理一样，超大轮融资占本季度总融资额的80%以上。SMB:资金增长了154%，达到34亿美元，而交易活动下降了21%。这是连续第三个季度的交易活动下降。房地产:由于交易活动减少了9%，对房地产公司的资助增长了29%，达到24亿美元。 9Q1的21Fintech在审查 Q1的21 FINTECH关注#页面111106529353392394415444525067金融科技并购和IPO活动在21年第一季度达到新高...19年第一季度至21年第一季度风险投资支持的金融科技公司的并购和IPO活动并购交易首次公开募股Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'2110 Q1的21 FINTECH关注#页面2...尽管许多最令人期待的金融科技IPO迄今都落后于大盘。部分金融科技IPO的正常化表现，12/31/2020-3/31/2160%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%12/31/20201/14/20211/28/20212/11/20212/25/20213/11/20213/25/2021标普500确认柠檬水鸭溪技术搅拌机金融技术根来源:雅虎财经5.8%4.3%-4.5%-19%-24%-27.3%11 Q1的21 FINTECH关注#页面3以色列fintechs融资纪录21年第一季度，对以色列金融科技公司的融资增加了314%。 以色列金融科技公司21年第一季度的五大交易资助金额(美元)$400$320$240$160$80$0交易数12840公司交易日期/ /量描述 21年1月 // 1.1亿美元的付款 21年2月 // 7500万美元的保险和银行业务2月21日/ /75美元银行和个人金融 3月21日/ / $ 75 m区块链3月21日/ / 20美元的银行12127854$233$146$414$85$100第一季度第二季第三季第四季度第一季度20202021 Q1的21 FINTECH关注#页面4数字资产托管和投资成为主流现任者Q1的21个数字资产计划3月10日- 推出J.P. Morgan Cryptocurrency Exposure Basket，这是一种与Square、MicroStrategy和Riot Blockchain等有加密货币风险的公司挂钩的新债务工具。3月17日- 宣布富裕客户将获得其比特币基金；其中2个可用的基金由银河数字管理，第三个是FS投资和NYDIG的合资企业。3月18日- 参与了加密货币托管供应商Fireblocks的1.33亿美元C轮融资；该公司将担任21年第一季度的额外数字资产倡议和筹资活动3月17日- 推出了5个新的加密货币投资产品。基本关注代币（BAT）信托，Chainlink（LINK）信托，Decentraland（MANA）信托，Filecoin（FIL）信托，以及Livepeer（LPT）信托。该银行计划成为代表机构投资者的数字资产托管人的合作伙伴。1月22日——首次发起商业解决方案 在瑞士的数字资产托管和交易，它有一个关于数字资产监管和采用的渐进式观点。资助:100系列专注:总部位于犹他州的Taxbit为加密货币用户、交易所和商户提供了一个自动化的税收解决方案。资助:37美元系列专注:总部位于怀俄明州的阿凡提公司专注于建立一个数字资产银行。注意:选择银行的数字资产计划。13 Q1的21 FINTECH关注#页面55老虎全球对冲基金交易活动在有对冲基金参与的风险投资支持的金融科技交易中，Tiger Global占了近40%的活动，参与了16轮交易--其中14轮是大额交易。对冲基金活动占整体投资者活动的百分比 老虎全球交易活动选择Q1的21交易活动16 450美元的C系列 350系列D 300系列E300美元的C系列Q1 20Q2 20第三季20第四季度的20Q1的21300系列D115520.8%0.9%0.9%1.3%1.9% 在FINTECH FAMGA6FAMGA fintech Q1的21日更新•伙伴关系:与Shopify的Shop Pay整合后，购物者可以直接在Facebook和Instagram上购买Shopify商户的产品。•伙伴关系:总部位于印度的企业集团信实工业公司正在与Facebook和谷歌合作，在全国范围内开展一项活动。电子支付网络•伙伴关系:宣布通过与BitPay及其BitPay卡的新合作，Apply Pay支持加密货币支付•伙伴关系:位于意大利的开放银行公司Fabrick将成为微软商业市场的一部分•产品:推出专门为零售银行业定制的金融服务云•伙伴关系:艾伯森公司与谷歌合作，改善其在线购物体验，包括整合谷歌支付•伙伴关系:总部位于印度的企业集团信实工业公司正在与Facebook和谷歌合作开展一项全国性的电子支付网络•收购:3月收购了印度的Perpule。Perpule是一个针对线下零售店的全渠道参与和支付平台。 FINTECH退出活动7Fintech退出升温,由特定目标驱动的选择上市选择SPAC事务挑战者号银行数字资产/加密2021年1月13日(开始交易)分期付款贷款机构Affirm的首次发行定价为每股49美元，开始交易的价格是目标价的近2倍。$97.2021年3月3日(开始交易)数字医疗保险公司Oscar Health启动了其IPO。该公司的股票定价为39美元，开始交易时略低于35美元。2021年1月7日,金融服务平台SoFi宣布计划与Social Capital Hedosophia Holdings V合并，成为一家上市公司，交易价值为86.5亿美元。2021年2月12日数字金融平台MoneyLion与Fusion Acquisition达成协议，通过SPAC上市，公司估值为24亿美元。2021年1月11日,数字资产市场Bakkt和VPC Impact Acquisition达成了一项协议，将公司上市，交易价值为21亿美元。2021年3月16日,社交交易平台eToro和Fintech Acquisition V将合并，交易价值为104亿美元。 FINTECH投资趋势8Fintech资金翻了一倍多不可小觑全球风险投资支持的金融科技融资趋势，18年第一季度至21年第一季度98%110%第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度201820192020第一季度2021$8,093$8,373$14,000$8,359$9,502$11,104$9,205$13,271$10,413$11,488$10,356$10,436$10,834$22,776 FINTECH投资趋势9交易活动同比增长15%，达到19年第三季度以来的最高水平全球风险投资支持的金融技术交易活动，18年第一季度至21年第一季度61859561056762255062256753315%494494614560第一季第二季第三季第四季度第一季第二季第三季第四季度第一季度第二季第三季第四季度第一季度