21 年第 2 季度零售技术状况报告：值得关注的投资和行业趋势 1什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的 Technology Insights Platform 为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，以通过技术推动增长和改善运营。 CB Insights 塑造了雀巢对市场动态的看法，因此我们可以构建支持数字化的服务和商业模式，推动增长和规模化。艾米汤普森雀巢数字创新经理 我们最受欢迎的客户独家研究 5注册 CPG 和零售通讯从我们的分析师那里获取 CPG 和零售洞察发送到您的收件箱每两周一次。从全渠道零售到食品技术，数据驱动的 CPG 和零售洞察时事通讯向您介绍塑造零售和消费品包装未来的初创公司、技术和商业趋势。 内容8调查结果摘要1121 年第二季度市场驱动因素1521 年第二季度零售技术投资趋势2221 年第二季度零售科技行业亮点48附录 21 年第 2 季度报告涵盖的零售技术状况提供针对实体零售业务的技术解决方案的公司。提供即时交付商品和服务的科技公司。E-C在线销售有形商品的公司，以及支持在线销售的技术。不包括服务以及食品和杂货。专注于食品配送的公司，包括餐包、膳食和杂货配送以及云厨房。允许全球品牌和本地商店为其客户提供技术支持的忠诚度和奖励计划的公司。技术支持的公司在整个供应链中提供服务，从货运和仓储到库存管理和最后一英里交付。客户可以在链接的集合中访问此报告中使用的数据多于。7 调查结果摘要（总结在下一页继续）8整体零售技术趋势零售技术投资正在解决近期和长期的挑战：劳动力短缺等直接问题加剧了对自动化的需求，从商店货架跟踪到自动驾驶送货卡车。与此同时，大型科技公司和初创公司都在推进技术以增强移动购物。从长远来看，区块链等技术改变供应链、客户忠诚度和产品开发的潜力正在增长。对零售技术的投资在 21 年第二季度再创纪录：资金达到 $31.5B，比 Q1'21 增长近 4%，是 Q2'20 的三倍多。与此同时，交易量比 21 年第一季度增长了 7%。电子商务的持续增长正在推动更高的估值和更大的融资轮次：21 年第二季度价值最高的 5 家新零售独角兽横跨电子商务价值链，从在线行为跟踪到支付技术再到交付。与此同时，该领域的前 5 笔巨额融资（价值 1 亿美元）都流向了电子商务公司。食品和杂货配送公司仍然是主要的投资目标。拥挤的在线购物技术领域也已经成熟：21 年第二季度值得注意的并购集中在电子商务支持和运营方面。 调查结果摘要（总结在下一页继续）9零售技术行业特定趋势随着注意力重新回到商店，对简化商店运营的工具的需求正在上升：对店内零售技术的资金在 21 年第二季度达到创纪录的 3.3B 美元，环比增长 46%（QoQ）。自动化货架跟踪技术将使员工腾出更多时间与客户相处。客户平台可以帮助员工进一步个性化购物体验。新的在线平台将实现更加身临其境的商务：电子商务融资也创下新纪录，环比增长 31% 至 $16.9B。交易增加了 14%。支持在线转售平台和移动商务的技术正在为零售商和品牌创造新的连接点。与此同时，亚马逊第三方市场品牌收购者的资金在 21 年第二季度达到了 1.2B 美元，因为他们的影响力在全球范围内继续扩大。增强的忠诚度和奖励计划将改善个性化：忠诚度和奖励技术资金在 21 年第二季度增长了近 60%，达到 4.13 亿美元，交易增长了 25%。收集和处理消费者数据的公司将为零售和其他消费者企业的忠诚度计划提供支持。零售商将专注于使交付的每个阶段都更有效率的技术：在 21 年第二季度，供应链和物流技术的资金增加了 13%，达到 $9.6B。可以优化仓库运营、交付路线等沿着履行链的工具将是重中之重，而自动卡车运输将继续受到关注。 调查结果摘要零售技术行业特定趋势（续）企业也将要求快速交货：按需交付资金在 21 年第二季度环比下降 16% 至 $5.5B。但随着越来越多的企业在网上购物，他们将期望获得与消费品公司承诺的相同的速度和无摩擦的送货服务。超快速杂货配送仍然很热门：食品和饮料配送公司的总体资金从 21 年第一季度几乎减半至 $4.6B。但是，承诺在短短 10 分钟内交付并在全球范围内激增的黑暗便利店，由于消费者期望更快的履行，继续筹集巨额资金。10 1121 年第 2 季度零售技术市场驱动因素 21 年第 2 季度零售技术市场驱动因素12资料来源：CB Insights跨渠道消费需求复苏支持全渠道连接的技术将确保零售商和品牌能够亲自和在线满足购物者的需求。我们公司受益于更好的交通趋势......随着刺激计划的时机和消费者寻求的被压抑的需求重新参与个人经历... 尤其，我们的电子商务需求增长了 87%与 2020 财年第一季度相比，与 2019 年相比增长了 194%”莎朗·普莱斯·约翰首席执行官，Build-A-Bear Workshop 收益电话会议 (5/26/2021) 21 年第 2 季度零售技术市场驱动因素13资料来源：CB Insights自动化需求随着劳动力短缺而增长H-E-B Exec 概述了三大劳动力挑战2021 年 6 月 28 日 |Zara 购物者抱怨排队时间长达一小时、商店凌乱和客户服务差，因为零售业正面临劳动力短缺2021 年 6 月 25 日 |Chewy CEO 看到需求上升，以及劳动力和供应问题2021 年 6 月 11 日 | 21 年第 2 季度零售技术市场驱动因素14资料来源：CB InsightsMondelez 的 Triscuit 是采用可追溯性的最新品牌2021 年 6 月 30 日 |对零售区块链的兴趣正在上升区块链可以在供应链中的支付、跟踪和身份验证、忠诚度和奖励等方面创造新的企业机会。下一代技术（如 NFT）如何颠覆零售业2021 年 6 月 25 日 | 1521 年第二季度零售技术投资趋势 21 年第二季度零售技术投资趋势16资料来源：CB Insights594587574512516571524510497520547$9,022$9,354$9,721$11,627$11,499$12,168$12,240$12,442$14,350$17,548$18,432$30,379570$31,509610零售科技融资再创新高季度全球零售技术交易和融资（百万美元），2018 年第 2 季度至 21 年第 2 季度全部的资金# 交易$35,000$28,000$21,000$14,000$7,000800600400200$00Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21资金（百万美元）交易次数 21 年第二季度零售技术投资趋势17资料来源：CB Insights大多数交易仍在北美、亚洲按大陆分列，每季度，Q2'18 – Q2'21100%75%50%25%澳大利亚 非洲南美洲欧洲亚洲北美0%Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'2117%15%16%21%17%17%20%21%22%20%23%20%20%39%43%40%36%40%41%41%37%38%38%37%36%38%40%39%41%40%37%37%34%37%34%36%35%39%36% 21 年第二季度零售技术投资趋势18注：21 年第二季度价值最高的新零售科技独角兽。新电子商务独角兽的估值攀升公司交易日期 //募集金额（百万美元）披露的资金总额（百万美元）选择投资者描述4/7/2021 // $1,800$1,903XVC 风险投资，DST Global位于印度尼西亚的 J&T Express 是电子商务的快递服务。估值：$7.8B5/18/2021 // $335$511Eurazeo、Aglae Ventures、DaphniBack Market 位于巴黎，是翻新消费电子产品和电器的在线市场。估值：$3.2B5/25/2021 // $500$812Highland Europe、Eurazeo、Canaan Partners、软银集团ContentSquare 进行电子商务分析，帮助零售商和品牌跟踪消费者的在线行为。该公司位于巴黎。估值：$2.8B4/5/2021 // $300$491Venture Highway、Prosus Ventures、Facebook、DST Global位于印度的 Meesho 是一个在线市场，允许用户通过 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 进行销售。估值：$2.1B5/6/2021 // $277$327Bain Capital Ventures、Summit Partners、ICONIQ GrowthReCharge 的平台支持电子商务的经常性和订阅支付。估值：$2.1B 21 年第二季度零售技术投资趋势19注意：超级轮是价值 1 亿美元的交易。 “精选投资者”包括特定大型轮次上市的参与者。大型轮次继续流向送餐公司交易日期 //募集金额（百万美元）披露总额资金 ($M) 选择投资者描述6/11/2021 //$3,0004/5/2021 // $8006/22/2021 // $8005/26/2021// $7754/6/2021 // $700$4,100$2,421$934$909$1,330滴滴出行Accel、Prosus Ventures、CarmignacTechnology Crossover Ventures、General Atlantic、Blackstone星火资本、胜利公园资本、软银集团Tiger Global Management、红杉资本中国、DST GlobalOrange Heart Optimal Technology 总部位于中国北京，是一家以团购为特色的杂货配送公司。Swiggy 是一家位于印度班加罗尔的餐厅外卖平台。它的应用程序优化了送货路线。总部位于阿姆斯特丹的 Mollie 为电子商务企业制作在线支付工具。Perch 收购并经营亚马逊物流 (FBA) 品牌。总部位于中国上海的叮咚买菜是一家团购杂货配送服务公司。 21 年第二季度零售技术投资趋势20资料来源：CB Insights更多电子商务整合在线内容管理消费者数据巨头尼尔森智商 买标签洞察，产品属性数据库。 2021 年 5 月 17 日内容管理公司婆罗门参买碱，自动化电子商务内容管理。2021 年 5 月 18 日 增强现实提供商 新科技增强现实获得Threedy.ai，这使得 3D电子商务的产品图片。 2021 年 6 月 22 日电子商务平台印尼最大的两家公司，快递巨头戈耶克和在线市场百科全书，合并形成 GoTo 集团。2021 年 5 月 17 日逆向物流现在购买，稍后支付公司确认获得回报平台归还3 亿美元。2021 年 4 月 21 日工艺品市场爱奇艺收购了 Z 世代最喜欢的转售平台德普为了$1.6B。2021 年 6 月 2 日支付巨头贝宝购买退货服务提供商快乐归来. 2021 年 5 月 13 日 21 年第二季度零售技术投资趋势大型科技公司在第二季度的零售计划• 搜索：在 Instagram 上推出视觉搜索•订婚：来自 Perfect Corp 在 Instagram 和 Facebook 上的集成 AR 虚拟试穿• 购物：将 Facebook 商店添加到 WhatsApp 和 Marketplace；推出了每周一次的夏季直播购物系列资料来源：CB Insights• 购物：在亚马逊药房推出 6 个月起的打折处方•履行：亚马逊在全国范围内的车库送货扩展密钥• 商店：在伦敦开设亚马逊沙龙以测试增强现实和其他商店技术；凭借其无收银结账技术开设了第一家亚马逊生鲜