2022年移动经济

gsma是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付为积极商业环境和社会变革奠定基础的创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。gsma代表移动生态系统和周边行业的运营商和组织，为成员在三个广泛的支柱上提供服务：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外拓展。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并利用世界最大的平台，在mwc和m360系列活动上汇聚移动生态系统。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期针对多个行业主题撰写具有前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1.1 订阅：移动采用在全球持续增长111.2 技术迁移：4G 采用开始下降，5G 势头渐起121.3 数字消费者：智能手机采用和数据流量持续增长141.4 财务状况：随着新冠疫情影响开始减弱，收入增长有所恢复16 2 赋能移动行业的两大关键趋势 17 2.1 在先驱市场，5G成为主流，在别处取得进展182.2 未来的电信公司：可持续性与收入增长成为重点232.3 元宇宙：物理世界和虚拟世界的融合28 移动通信促进经济增长和解决30 3社会挑战 3.1 移动的经济增长贡献313.2 移动端接入互联网和生命救援服务353.3 移动产业对可持续发展目标的影响38 4 弹性恢复策略 39 4.1 支持移动网络的演进404.2 有效的频谱政策——满足未来连接需求42 执行摘要 随着世界走出疫情，社会和经济活动开始恢复，连接性将继续在人们生活和商业运营中发挥至关重要的作用。事实上，由高速高性能网络支撑的数字服务，在后疫情时代将与社会更加紧密地结合。在这种情况下，未连接人群将面临从许多在线提升生活服务中排除在外的更大风险。移动行业一直在将连接性扩展到世界各地。2021年，全球移动互联网用户数达到42亿人。 需要共同努力缩小使用差距 过去十年运营商在网络基础设施上的投资有助于缩小了覆盖差距1对于移动宽带网络，从全球人口的1/3下降到仅6%。但尽管行业继续投资创新解决方案和合作伙伴关系，以扩展连接到仍然服务不足和偏远社区，移动互联网服务的采用并没有跟上网络覆盖范围的扩张。这导致了一个显著的 usage gap。2 2021年，使用差距达到32亿人，占全球人口的41%。 2021年，使用差距高达32亿人，即全球人口的41%。 使用差距的原因是多方面的，因地区而异，但通常与可负担性、相关性、知识和技能的缺乏有关，此外还有安全和安全问题。此外，移动互联网采用的障碍在某些人群中尤为突出，包括妇女、老年人、农村地区居民和残疾人——或兼而有之。解决这些关键群体的使用差距将把互联网和数字技术的利益扩展到社会更多的人，并需要一系列利益相关者与移动运营商和其他生态系统参与者（如设备制造商和数字内容创作者）共同努力。 5g加速，4g开始下降 5g的采用在先锋市场继续快速增长，连接总数预计将于2022年达到10亿。这种势头得益于多种因素，包括疫情后的经济复苏、5g手机销售增长、网络覆盖范围扩大以及移动运营商的整体营销努力。同时，在中低收入大型市场（如巴西、印尼和印度）的新一轮5g推广可能进一步激励更经济实惠的5g设备的大规模生产，进而可能进一步推动用户增长。到2025年底，5g将占移动连接总数约四分之一，全球超过五分之二的人将处于5g网络覆盖范围内。 在大多数发展中国家，4G仍有增长空间，特别是在撒哈拉以南非洲地区，那里4G渗透率仍不到总连接数的五分之一，运营商正加大力度将现有的2G和3G用户迁移到4G网络。然而，在中国、韩国和美国等领先市场，5G的采用率正在上升，这意味着全球范围内4G的采用率开始下降。到2025年，全球4G的采用率将占所有连接的55%，低于2021年58%的峰值。 订阅用户持续增长，随着移动对全球经济贡献的增长 到2021年底，53亿人订阅了移动服务，占全球人口的67%。在越来越多的市场中，大多数成年人现在都拥有一部手机，这意味着未来的增长将来自首次办理移动订阅的年轻人口。在2025年之前，将新增4亿新移动用户，其中大部分来自亚太地区和撒哈拉以南非洲，使订阅用户总数达到57亿（占全球人口的70%）。 移动技术将是实现可持续发展目标的核心 新冠疫情减缓了全球联合国可持续发展目标（SDGs）的进展，疫情加剧了现有的社会和经济不平等。由于实施封锁限制和社会距离措施，人们依赖移动网络保持联系并获取提升生活服务。因此，尽管经济增长乏力且对消费者收入产生负面影响，疫情期间移动应用仍在持续增长。随着距离SDGs截止日期仅剩八年，利益相关者正在重申实现SDGs的努力。移动技术将在这些努力中发挥核心作用，从改善教育和医疗保健的获取到解决贫困和不平等问题。 2021年，移动技术和服务创造了4.5万亿美元的增加值，占全球GDP的5%。到2025年，这一数字将增长4000多亿美元，达到近5万亿美元，因为各国越来越受益于移动服务普及带来的生产力和效率提升。在此期间，5G预计将惠及全球经济所有部门，服务和制造业受影响最大。 弹性恢复政策 疫情凸显了数字连接和技术在支持个人、企业、政府和全社会方面的力量，提升了数字化转型优势的定位和政治意识。然而，成功的数字化转型需要各级政府积极支持能带来长期数字战略的政策，并推动为实施这些战略所需的私人投资。移动技术将在政府的复苏战略中发挥关键作用，并通过适合移动服务的政策和监管环境，为促进包容性和弹性增长提供一个重要机遇，以加快投资和创新。 移动运营商在2022年至2025年间面临全球超过6000亿美元的投资需求，其中大约85%将用于5G网络。为支持移动行业履行这一承诺并缩小使用差距，政府和监管机构可以实施有利于投资的政策框架，包括： • 积极投资于面向公众的数字技能培训，使所有公民都能够获得基本的数字服务和使用连接设备 • 利用公共资金进行连接性以刺激需求侧 • 采取平衡方式，通过针对移动行业的税收和费用来征收收入，同时不损害中期投资和经济增长 • 优先推进政务服务数字化转型，以便所有公民都能数字化地获取政府服务 • 避免超出管理干扰所需范围的成本高昂的频谱使用限制。 移动互联网经济 由移动生态系统直接支持 01移动市场数据 1.1 订阅：移动采用在全球持续增长 图1 许可蜂窝物联网连接（百万） 1.2技术迁移：4G采用率开始下降，5G势头正劲 图4 到2025年，5G将占总移动连接的四分之一，是2021年数字的三倍多 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图5 5g的覆盖范围不断扩大，目前全球已有70个国家提供直播服务 图6 向5G的过渡正在以不同的速度进行，先驱市场正在领先 2025年5G采用率（连接百分比） 1.3数字消费者：智能手机普及率和数据流量持续上升 图7 到2025年，将会有近75亿部智能手机连接，占超过五分之四的移动连接 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图8 未来六年内，大部分地区的移动数据将增长三倍以上，主要受智能手机普及和视频使用增加的推动 每部智能手机的手机数据流量（每月GB数） 1.4财务状况：随着新冠疫情影响开始减退，营收增长有所恢复 图9 随着全球各地在封锁后经济活动复苏，收入增长重新回到正轨 移动收入（十亿），同比增长 图10 移动运营商将在2022年至2025年间投资6200亿美元用于其网络建设，其中85%将用于5G。 资本支出（十亿），2022–2025 02塑造移动产业的关键趋势 2.1在开拓市场5G成为主流，其他地区取得进展 消费者对5G的兴趣正在增长 5g已经在许多领先市场（尤其是中国、韩国和美国）普及，并在其他地区取得了显著进展。到2021年底，全球70个市场的176家移动运营商已推出商业5g服务。其中包括提供5g固定无线接入(fwa)服务的68家运营商。5g的采用率也在上升，预计今年平均将达到两位数。多种因素推动了这一势头，包括疫情后经济复苏、5g手机销量增长、网络覆盖范围扩大以及整体营销努力。例如，三星表示，预计5g智能手机将在2022年占其所有智能手机销量的一半以上。 在收入水平适中的大型市场（如巴西、印度尼西亚和印度）的新一轮5G推广，可能会进一步激励更经济实惠的5G设备的大规模生产，以满足低收入群体的消费者。这也可能推动新兴市场消费者和企业的新5G应用开发。鉴于迄今为止大多数5G应用和用例主要集中在更发达的市场，这一点很重要。同时，5G手机的平均零售价现已跌破500美元，一些供应商（如真我）提供的设备价格低于150美元。这有利于较不富裕市场的5G采用，并为围绕该技术构建的创新服务打开了大门。 图 11 发现以下5个用例或5G增强服务极其或非常吸引人的智能手机用户百分比（合计） 图12 5g用户越来越倾向于在他们的手机套餐中加入非连接性服务 已添加或有意添加以下项目至其合约订阅中的合约移动用户百分比（汇总） 5g独立组网启动 全球运营商开始采用非独立（NSA）版本的这项技术来部署5G，然而，经过起步缓慢的阶段后，5G独立（SA）部署开始加速。到2021年末，全球已有16个国家部署了22个商用5G SA网络，预计未来几年还将有更多网络投入使用。5G SA带来的额外功能对于实现5G承诺至关重要，即全面支持增强移动宽带（eMBB）、超可靠低延迟通信（URLLC）和海量物联网（IoT）用例。 移动运营商正与不同行业的供应商和企业合作，探索5GSA的潜力。例如，软银和本田正合作测试使用5G SA和蜂窝车联网（C-V2X）系统来减少行人和车辆之间的碰撞。在西班牙，西班牙电信宣布其2022年5G SA网络将针对三个企业5G用例：用于仓库等场所的自动化引导机器人车辆；使用智能眼镜等技术的远程维护系统；以及用于场地监控的无人机。 移动行业开始制定6G路线图 尽管5G仍处于早期阶段，该技术的全部潜力远未实现，但由于6G将进一步提高标准，让更多消费者比以往任何时候都更紧密地连接在一起，移动行业已开始为未来做好准备。 • 在北美，Next G联盟已经开始着手6G路线图和“绿色G”（专注于实现能效）。 典型的10年技术周期。而5G • 德克萨斯大学已启动6G承诺下载速度是研究中心（6G@UT）的许多倍数比ATT、三星、高通、英伟达当前提供的4G LTE速度更快网络和显著降低的延迟时间，InterDigital。 • 歌尔成立了一个研究团队,以更快的速度和更高的带宽来保持对6G技术进行初步研究。 近期，有关6G的公告纷至沓来，政府和行业参与者正勾勒将这一概念从仅仅是愿景推进的计划 • 麻省理工学院和爱立信已达成研究合作，旨在为5G和6G网络设计新型硬件。 • 国际电信联盟无线电通信部门6G愿景组已成为行业迈向6G标准化过程中的关键力量。为识别用例和路线图：值得提及的是移动行业 用例，尽管对定义该技术及其目前专注于5G部署和6G承诺。由于从研究到商业化的过程需要将近十年时间，今天的6G讨论 案例，包括全息传送4• 橙色公司已经阐述了其对未来6G用途的观点，这对于确保平等是及时且必要的以及大型机遇和全球化的6G方法数字孪生技术规模化。标准化和发展。 • 中国政府计划到2025