2022年北美移动经济

全球移动通信系统协会（GSMA）是一个统一移动生态系统，以发现、开发并交付对积极商业环境和社会变革具有基础性意义的创新的组织。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人类、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，GSMA通过三大支柱为其成员提供服务：为善的连接（Connectivity for Good）、行业服务和解决方案（Industry Servicesand Solutions）以及对外联络（Outreach）。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运作的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动上为全球移动生态系统提供最大的集会平台。 gsma智能是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究出版物。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence受到主要运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者的信赖，用于支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com关注GSMA官方推特：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期针对多个行业主题出版具有思想引领性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 移动市场数据 9 1.1 移动市场接近饱和101.2 5g的采用持续加速111.3 智能手机普及率及数据流量持续增长121.4 宏观经济压力抑制收入增长14 塑造移动行业的 2 个关键行业趋势 15 2.1 5G：成为主流162.2 未来的电信：可持续发展成为首要议程212.3 北美元宇宙生态系统发展23 移动通信促进经济增长和社会进步 26 3.1 移动的经济增长贡献273.2 支持可持续发展目标，弥合数字鸿沟30 政策以持续移动的影响32数字经济 4.1 打击骚扰电话和垃圾电话334.2 谱系可用性作为普及性5G的关键驱动因素34 执行摘要 移动技术一直是社会数字化转型的核心。在疫情期间，移动技术成为消费者赖以生存的关键纽带，并将继续在定义“新常态”中发挥关键作用。在整个疫情期间以及乌克兰持续冲突和供应链中断期间，移动行业一直致力于为人们提供连接，并持续投资于网络覆盖和容量扩张，以帮助人们与其周围的社区和环境进行互动。 连接性设置为后疫情经济复苏提供动力 移动网络对于北美经济的复苏以及绿色和数字化转型至关重要。2021年，美国国会通过了一项基础设施法案，该法案将约650亿美元的联邦资金用于扩大全国宽带接入和5G连接。在加拿大，政府最近设立了全民宽带基金，一项27.5亿加元（21亿美元）的投资，以支持全国的高速互联网项目，包括服务不足地区的移动互联网项目。这些发展突显了运营商与政府合作改善社会连通性并推动后疫情时代经济复苏的机会。 移动网络对北美经济的复苏以及绿色和数字化转型至关重要。 5g发展势头持续增强 美国和加拿大在5G采用方面是全球的领导者，这反映了运营商雄心勃勃的5G部署计划以及快速扩大的设备和内容生态系统。到2025年期间，5G将占几乎所有移动资本支出，随着运营商加强中频段频谱的部署，将使加拿大的人口覆盖率达到92%，美国的覆盖率将达到100%。届时，5G将占北美总移动连接的近三分之二，相当于近2.8亿个连接。 5g的兴起意味着4g正在迅速衰落，并且将在2023年首次在采用率方面落后于5g。然而，这一趋势并不均衡；在可预见的未来，4g的采用将在加勒比地区继续增长。在许多市场，5g是一个中到长期的展望，因为运营商寻求最大化现有的4g容量。到2025年，4g将占北美移动连接的三分之一，而在2022年初约为四分之三。 移动设备普及速度放缓，但智能手机普及仍有增长空间 2021年，北美洲（人口总数的84%）的3.29亿人订阅了移动服务。该地区运营商的总潜在市场已接近饱和点，其中美国占据了新增独立用户的大部分。预计到2025年期间，该地区新增的1200万用户中有四分之三将来自美国。新增独立用户中大部分将是年轻消费者和访客，例如游客，考虑到该地区大多数市场成年人口的渗透率较高。 移动持续为经济和社会福祉做出贡献 在2021年，移动技术和服务创造了北美4.2%的GDP，这一贡献金额达到了超过1万亿美元的增加的经済价值。移动生态系统还支持了超过220万个工作（直接和间接地），并且对公共部门资金的筹集做出了实质性贡献，通过税收筹集了1100亿美元。在到2030年的时间段内，5G技术将进一步推动该地区经济的贡献，影响关键行业，如制造业和公共行政。 然而，智能手机的普及仍有增长空间；截至2021年底，智能手机占北美移动连接的83%。从传统网络（2G和3G）的过渡将在未来几年持续推动智能手机的普及，预计到2025年将新增3000万部智能手机连接。智能手机普及率的提升将是北美移动数据流量增长的关键，预计在2027年之前将增长三倍以上。 除了经济影响之外，运营商还在更广泛的社会福祉方面做出了重大贡献，包括使弱势群体保持连接的努力。例如，美国运营商为援助乌克兰人道主义危机中使弱势群体保持连接的救济行动做出了贡献。此外，北美地区的移动行业继续在实现联合国可持续发展目标（SDGs）的贡献方面取得进展，特别是在2021年，在SDG 3：良好健康与福祉、SDG 8：体面劳动与经济增长以及SDG 13：气候行动方面取得了显著改善。 维持移动对数字经济影响的政策 随着北美洲从疫情的不确定环境中逐渐复苏，移动技术将继续在通往更光明未来的连接中发挥作用。因此，利益相关者需要就相关问题采取正确措施，以维持移动服务对数字经济的影响。近期受到关注的两方面是非法自动电话呼叫和频谱。 停止非法电话呼叫是美国和加拿大的首要政策议程，因为消费者继续收到诈骗电话呼叫。2022年5月，联邦通信委员会（FCC）批准了两项新指令，针对境外发起的电话呼叫。在新的注册截止日期之后，如果美国供应商（中间和终结）未在美国电话呼叫缓解数据库（RMD）中注册，将禁止它们使用美国编号资源接受来自外国语音服务提供商（VSP）的流量。 与此同时，5g连接已被证明是推动gdp增长的有力动力，预计到2030年，北美地区5g对gdp的贡献将达到1220亿美元。5g部署的成功很大程度上取决于运营商在低、中、高频段持有的5g频谱资源，以提供速度和地域覆盖。额外的频谱可以提升低成本投资提供能力，并增强北美地区的网络质量，这可以成为该地区经济发展战略的核心支柱。 移动经济 北美 订阅者和技术趋势 定义北美洲 在本报告中，我们将北美洲定义为美国、加拿大和加勒比地区（关于墨西哥，请参阅《拉美移动经济》报 加勒比地区包括以下国家或领地：安圭拉；安提瓜和巴布达；阿鲁巴；巴哈马；巴巴多斯；百慕大；开曼群岛；库拉索；多米尼克；格林纳达；瓜德罗普；海地；牙买加；马提尼克；蒙特塞拉特；波多黎各；圣基茨和尼维斯；圣卢西亚；圣皮埃尔和密克隆；圣文森特和格林纳丁斯；特立尼达和多巴哥；特克斯和凯科斯群岛；英属维尔京群岛；以及美属维尔京群岛。 01移动市场数据 1.1 移动市场接近饱和 新移动用户（百万） 1.2 5g的采用持续加速 图3 5g将于2023年超越4g，成为北美主导的移动技术 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 北美的网络服务到期进程 运营商正越来越关注优化其网络运营和成本，同时意识到如果将4G和5G部署在现有的传统技术频段中，将获得频谱效率倍数。因此，他们正抓住许可证更新和重新拍卖提供的机遇，退役传统网络并将频谱重新分配给4G和5G。1 at&T 和 verizon 分别于 2017 年和 2019 年关闭了他们的 2G 网络。at&T 于 2022 年 2 月关闭了其 3G网络，而 verizon 计划在本年底前做同样的操作。t-mobile 于 2022 年 6 月退役了其 3G 网络，但它选择保留其 2G 网络以支持物联网设备。为确保网络关闭的成功，运营商通过多种渠道告知客户拟议的变更，同时提供激励措施（例如 4G 和 5G 设备和服务套餐的折扣）以加速迁移。 图4 美国和加拿大在5G采用方面是全球领导者 2025年5G采用率（占总连接数的百分比） 1.3 智能手机普及率及数据流量持续增长 图5 到2025年，智能手机将平均占北美90%的连接中的近九成 智能手机占总连接数的百分比（不包括授权蜂窝物联网） 图6 北美洲是世界上最主要的移动数据消费地之一 每部智能手机的手机数据流量（每月GB） 1.4 宏观经济压力抑制收入增长 图7 在迅速从疫情影响中恢复后，受宏观经济挑战（尤其是通货膨胀）的压力，移动收入面临新的压力 图8 未来几年，随着5G网络部署的初步投资，资本支出（Capex）将下降。 运营商资本支出（十亿） 02塑造移动行业的重点行业趋势 2.1 5G：成为主流 2022年6月底，全球79个市场的208家移动运营商已推出商用5G服务。在美国等先驱市场中，5G正成为主流，目前约占四分之一的移动连接。疫情经济复苏、5G手机销量上升以及整体营销努力等因素推动了这一进程。 截至2022年，比最初宣布的时间提前了一年。此外，AT&T计划到2023年底通过C波段服务覆盖超过2亿用户，以支持其现有的覆盖超过2.55亿用户的5G网络布局。 C频段在加拿大也正在展开部署。Bell、Rogers和Telus均在2022年6月推出了使用3.5 GHz频段的5G服务。初期部署主要集中在卡尔加里、埃德蒙顿、蒙特利尔、多伦多和温哥华等城市中心。然而，该频段也将用于支持农村地区的居民，突显C频段作为5G网络容量和覆盖范围之间的宝贵中间地带的价值。 持续部署C频段频谱将有助于在未来几年内保持发展势头，使用户能够在更多地区接入更快的5G速度和更高容量的网络。威瑞森计划到时其C频段服务（5G超宽带）覆盖超过1.75亿人。 把握5G FWA机遇 消费者升级到5G的意愿正在增长，现有的5G用户越来越有兴趣将内容和服务（视频流、音乐、游戏、直播体育、云存储等）添加到他们的5G套餐中。2此外，人们对沉浸式现实应用和娱乐体验的兴趣正在增长（例如体育活动和场馆），这些体验利用了5G网络的高带宽能力。3 其占总固定宽带连接比例在个位数低至中段。5G现正使FWA成为更具竞争力的解决方案，例如通过提供比4G FWA快10倍以上的速度，显著缩小与光纤和同轴电缆的差距。5G也在提升FWA网络容量，尤其是在毫米波（mmWave）频段。 也有强烈的5g家庭宽带需求。虽然固定无线接入(fwa)网络在全球已经存在了十多年，但fwa市场采用一直缓慢。 在美国，运营商正在利用5G FWA从之前主导固定宽带市场的有线电视供应商那里争夺市场份额。 虽然全球范围内的FWA网络已经存在了十多年，但FWA市场的采用一直缓慢。现在，5G正在使FWA成为一种更具竞争力的解决方案。 •UScellular:UScellular联合高通和Inseego在10个美国城市部分区域推出了其5G毫米波高速互联网服务。该运营商的Home Internet+解决方案提供高达300 Mbps的速率，比其4G LTE家庭互联网服务快10-15倍。该公司计划在2022年扩展该服务到更多城市。 值得注意的发展包括以下几点： •T-移动：T-Mobile 于2021年4月推出其5G FWA服务，一年后覆盖了4000万用户。截至2022年第一季度，T-Mobile拥有984,000名FWA用户——这是美国最大的FWA用户基础。该运营商的目标是到2025年将用户数增加到700万至800万。T-Mobile的大部分5G FWA用户来自郊区或城市地区，而其40%的新FWA客户来自有线