2022年拉丁美洲移动经济

移动经济拉丁美洲2022 gsma是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和提供支撑积极商业环境和社会变革的基础创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。gsma代表着移动生态系统中和邻近行业的移动运营商和组织，为成员通过三大核心支柱提供服务：善用连接、行业服务与解决方案，以及全球拓展。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运行的技术和互操作性，以及提供世界规模最大的平台，在mwc和m360系列活动上汇聚移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究出版物。我们的数据涵盖了全球每个国家的每个运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集，包含数千万个单独数据点，每日更新。 gsma智讯被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们诚挚邀请您了解更多详情。gsma.com在推特上关注GSMA：@GSMA 我们团队的分析师和专家在各个行业主题上定期产出具有思想领导力的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 用户增长依然强劲111.2 5G开始趋于饱和，4G开始进入平台期121.3 智能手机普及率和数据流量持续增长131.4 收入增长预期仍然强劲15 塑造数字格局的2大趋势 16 2.1 5g时代开始形成172.2 未来电信：运营商转向可再生能源212.3 元宇宙在拉丁美洲扎根242.4 数字颠覆引发科技创业公司的投资26 移动对经济增长和社会进步的贡献 28 3 3.1 移动的经济增长贡献293.2 移动增强数字包容323.3 移动产业对可持续发展目标的影响34 加速拉丁美洲数字未来的政策 36 4.1 融合互通的普遍接入374.2 频谱管理与定价39 执行摘要 随着世界从大流行病中走出，许多社会和经济活动适应“新常态”，数字连接正在支撑针对消费者的创新应用和针对企业的新的商业模式。拉丁美洲及其他地区的政府优先事项是推动经济复苏和促进可持续发展。数字服务和科技对于实现这一目标至关重要，通过刺激经济增长、动员劳动力并实现工业效率。 解决使用差距对于弥合数字鸿沟至关重要 2021年末，拉丁美洲移动互联网用户数超过3.8亿，相当于人口总数的60%。 在拉丁美洲，移动连接仍然是互联网连接的主要形式，尤其是对于许多人来说，它是唯一的连接形式。2021年底，拉丁美洲的移动互联网用户数量超过3.8亿，相当于该国人口的60%。然而，另外36%的人居住在移动宽带网络覆盖的地区，但并未使用移动互联网服务（被称为使用差距）。解决移动互联网采用的主要障碍，包括可负担性、安全性和知识以及数字技能，将使互联网和数字技术的利益惠及社会更多人群。这需要移动行业及其合作伙伴的共同努力。 4g占据主导，但5g的覆盖范围正在扩大 4g是拉丁美洲领先的手机技术，截至2021年底，连接数超过410百万。在过去的五年中，采用率翻了一番以上，这得益于网络扩张和移动运营商努力将用户从传统网络转移。预计4g的采用将在2024年达到顶峰，因为消费者越来越多地迁移到5g计划。 5G目前在拉丁美洲处于起步阶段。截至2022年6月底，该地区的七个国家已启动商用5G服务。当前的普及率约为总连接数的1%；预计到2025年将增长至11%。移动运营商正利用5G寻求新的机遇。例如，5G固定无线接入（FWA）正被用于推动巴西、哥伦比亚和秘鲁等市场的首次家庭宽带接入。此外，越来越多的跨行业企业被定制私有5G网络的可能性所吸引，多家公司在2022年宣布了商业部署计划。 新冠疫情凸显了数字技术颠覆传统业务流程的巨大机遇。这反过来又推动了科技创业生态系统中的投资。2021年，拉丁美洲的初创企业筹集资金创纪录，达到195亿美元——是2019年筹集金额的三倍多。1这导致该地区18家初创企业达到了“独角兽”地位（上市前市值达到10亿美元）。金融科技仍然是重要驱动力，但教育、电子商务等几个其他领域正获得越来越多的投资。 新机遇指向拉丁美洲的数字未来 元宇宙的概念，一个由虚拟化身 populate 的平行虚拟世界，在拉丁美洲获得了显著的市场份额。因此，该地区吸引了全球元宇宙生态系统参与者的关注，例如 Meta。此外，越来越多的本地生态系统参与者，包括政府机构，已经宣布了元宇宙价值链上的活动。移动运营商将在拉丁美洲元宇宙的未来发展中发挥核心作用。移动网络，尤其是5G，将为该地区的元宇宙提供所需的连接性。此外，也存在参与价值链其他部分的机会，正如全球其他地区的运营商所证明的那样。 2021年，移动技术和服务在拉丁美洲贡献了GDP的7.4%——这一贡献相当于超过3450亿美元的增加值。移动生态系统还支持了超过160万个岗位（直接和间接），并为公共部门资金的筹集做出了重大贡献，通过该行业的税收几乎筹集了300亿美元。在2025年之前期间，随着该地区国家越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率提升，移动的贡献将增长约200亿美元。 移动继续对经济和社会做出重大贡献 超越经济影响，移动运营商正更广泛地为社会福利做出重大贡献，正如支持实现联合国可持续发展目标（SDGs）的努力所证明的那样。运营商持续提供使小企业成长和企业数字化转型成为可能的连接，并为公民提供获得改善生活的服务和工具的途径。教育就是一个例子，拉丁美洲的运营商提供一系列数字工具和平台，使学生能够从任何地点学习，有助于实现可持续发展目标4：优质教育。 大流行病提高了数字化优势的知名度和政治意识。然而，随着更多活动转移到线上，未联网的人口将面临被排除在改善生活服务之外的风险。这突显了加快实现普遍联网以推动社会包容、经济复苏和未来危机弹性的重要性。 制定政策是加速拉美数字未来的关键 释放移动连接的潜力需要政策措施来支持网络投资,并提高消费者获取数字服务的可负担性。政策重点应基于一个国家的本地环境和数字发展阶段,这需要细粒度且可靠的数据。同时,也需要在全社会中推广数字技能和教育。 释放移动连接的潜力需要政策措施来支持网络投资并提高数字服务的可负担性 充分认识移动机遇需要前瞻性的政策制定，特别是在频谱方面。该地区频谱的高成本正在阻止数百万人获得移动宽带服务或体验高质量网络。高价格并不能完全由供求关系来解释；一些政府将增加税收收入作为优先目标，这对行业和用户产生了明确的影响。 拉丁美洲移动经济 2021年直接得到移动生态系统支持 01移动市场数据 1.1 用户增长依然强劲 图2 1.2 5G开始趋于饱和，4G开始进入平台期 图3 拉美地区5G的采用将在2024年超过2G，随着4G达到其峰值 总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图4 到2025年，拉丁美洲的5G采用率将达到两位数，但将落后于全球平均水平 2025年总连接数的5G占比 1.3 智能手机普及率及数据流量持续上升 到2025年，智能手机将平均占拉丁美洲总连接的83% 拉丁美洲选定市场中智能手机占总连接的百分比 到2027年，拉丁美洲的移动数据消耗将增长到四倍，增速将高于全球平均水平 每部智能手机的手机数据流量（每月GB） 数字生活方式服务推动拉丁美洲数据流量增长 拉丁美洲的消费者正越来越多地采用各种数字生活方式服务。智能手机的普及是一个主要的驱动力，现在平均近五分之四的移动连接是基于智能手机。特别是在该地区，网络游戏经历了强劲的增长；Newzoo 2021年全球游戏市场报告2将该地区评为全球增长最快的地区，尽管与亚太地区、欧洲和美国的基数相比较低，年收入年增长率为5.1%，估计为72亿美元。移动设备为游戏玩家提供了在任何时间、任何地点进行游戏玩的灵活性。在一项2020年的研究中，超过三分之二受访者表示每天在手机游戏上花费的时间超过40分钟。3 电子商务、视频流媒体和社交网络也是拉丁美洲流行的数字生活方式服务。这些服务受益于疫情期间社交距离措施引发消费者行为的变化。例如，网上购物者（电子商务渗透率）的比例飙升到该地区预计要再过10年才能达到的水平4同时，该地区超过4亿人，约占人口的三分之二，是活跃的社交媒体用户。 1.4 收入增长预期仍然强劲 图7 移动收入（亿） 图8 5g在拉丁美洲的部署将在未来五年内维持资本支出增长 运营商资本支出（十亿美元） 02塑造数字格局的关键趋势 就全球情况而言，拉丁美洲大多数初始5G部署都是采用非独立组网（NSA）架构，利用5G无线接入网（RAN）设备进行连接，并用4G核心网实现控制功能。这使得运营商能够更快、更具成本效益地推出5G服务，并且覆盖范围比选择独立组网（SA）方案时更大。 依赖5G改进功能的用例。2022年3月，TIM巴西表示其在该国的5G核心SA网络已完成实施。 5g sa网络的推广将推动对网络切片功能所创造的定制化网络能力的兴趣。虽然切片在消费者领域（例如游戏）有应用场景，但企业市场（例如跨垂直行业的物联网应用）正吸引更多关注。行业仍在进行网络切片试验表明，为了实现其商业化，还有工作要做，但这些试验对于确保专用按需切片解决方案能够实现其承诺至关重要。 迄今为止，该地区的 5G SA 仅在巴西和哥伦比亚提供，其中前者的 5G SA 网络规模要大得多。这得益于巴西电信监管机构的需求，该机构在最近的频谱拍卖中将 5GSA 部署作为义务提出。此类行动有助于加速新应用的开发 图10 5g fwa构建势头，运营商则寻求进一步开发5g用例 在未来四年中，5G FWA连接预计每年将增长约90%（截至2022年6月，平均计算，涵盖已启动或宣布推出5G FWA服务的52个国家）。尽管这一数据目前由于5G FWA基数较小而有所提升，但仍显示出5G FWA背后的强劲势头。到2025年，这52个国家中5G FWA连接的总数预计将达到约4000万，比2021年的400万连接有所增长。预计巴西等约五分之一的52个市场到2025年将拥有超过100万的5G FWA用户。 5g fwa正被用于推动巴西、哥伦比亚和秘鲁等市场的首次家庭宽带接入。一个常见的目标市场是城市中产阶级群体。5g fwa的上市时间比ftth更短，而gsma intelligence的研究表明，在几种情况下，它相对于ftth来说具有成本效益。5这尤其适用于需要建设新的光纤基础设施的情况，因此它代表了一种适合且及时的工具，用以解决新兴市场的数字鸿沟。 图 11 秘鲁和巴西引领拉丁美洲5G FWA的发展 5g fwa连接增长预测（复合年均增长率），2021-2025 超越fwA，移动运营商清楚地认识到需要开发更多利用5G独特能力的引人入胜的应用场景。这将需要合适的合作伙伴关系，结合创造价值的关键能力。因此，运营商和设备供应商已经投资建设了5G实验室，致力于与合作伙伴共同创建解决方案，以满足特定需求。最近的例子包括以下几点： •2022年7月：诺基亚和AT&T墨西哥宣布他们将合作加速墨西哥5G生态系统的发展。作为其中一部分，诺基亚已被选为AT&T墨西哥新落成的5G创新实验室的战略合作伙伴。 •2022年6月：Movistar智利、华为和智利大学宣布合作在卡伦校区开发一个5G实验室。该倡议是Movistar跨区域电路的一部分，该电路包含智利五个地区的10个技术实验室。 •2022年9月:哥斯达黎加的电信发展计划将包括创建5G实验室。大学、运营商和其他私营公司都已表明他们对该举措的兴趣。 私有网络的需求数量持续增长 对于企业而言，5G的引入意味着在通用标准下可以实现许多不同的用例。5G技术可用于改进现有用例（例如，在仓库或油田/矿场的偏远地区提供可靠的室内覆盖）或启用新用例