2020年拉丁美洲移动经济

版权所有 © 2020 GSM协会 gsma Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究报告的出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所依赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在多个行业主题领域定期出版具有思想领导力的研究报告。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，联合了超过750家运营商和近400家在更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信系统协会还举办在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行的年度行业领先活动MWC，以及区域会议系列Mobile 360。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 拉丁美洲移动市场的演进111.2 5G 在拉丁美洲起步，但 4G 将继续主导131.3 数字消费者的演变141.4 在围绕新冠的不确定性中，一份谨慎的收入前景16 塑造数字格局的关键趋势 2.1 5G：私有网络的机会192.2 物联网：本地聚焦212.3 未来的电信运营商：金融科技的兴起24 移动对经济增长的贡献26和社會進步 3.1 移动的经济增长贡献273.2 移动网络连接人们293.3 移动行业对新冠疫情的应对31 面向未来的政策与法规 34 4.1 拉丁美洲数字化转型的政策建议364.2 为5g奠定基础39 执行摘要 新冠病毒凸显了互联的重要性 新冠病毒大流行让数字技术的重要性，特别是连接性，对于社会和经济福祉凸显出来。随着为遏制疫情传播而采取的隔离措施，许多日常活动（包括工作、学习、购物以及朋友和家人保持联系）都受到了影响。数字连接也提供了一个创新平台，促进了远程提供基本服务的新方式，包括教育和医疗保健。 大流行病期间，尽管数据流量实现了前所未有的增长。平均而言，运营商报告在封锁期间移动数据流量增加了25%。到2020年底，该地区近3.6亿人，占人口的57%，将连接到移动互联网。然而，随着近3.亿人连接到移动互联网，大流行病努力缩小数字鸿沟，确保无人掉队。目前， Around 93% of the population is now covered by amobile broadband network, while an additional80 % 社交)转移到线上，使得该地区仍有一百万与家人分离的人无法 已连接，并继续经济活动。它提醒我们需要加快速度。 百万人口将开始使用移动移动美洲的移动产业到2025年通过互联网。迎接了维持社会和 近4.4亿移动电话用户和快速增长的手机普及率 在拉丁美洲将迅速达到约440百万，达到总连接数的72%2022年1500万移动5G连接，宽带普及率一半。未来五年将2020年，智能手机的普及率持续上升，随着更便宜的设备出现。一些运营商推出了价格合理的智能手机，其中一些设备还提供融资方案，以刺激移动用户数量增加约1亿，到2025年底达到5.32亿——普及率达到80%。截至2020年底的独特移动用户数量，代表着近70%的人口。该地区的移动市场在未来五年内将达到几个重要的里程碑：到2023年实现1亿智能手机连接，到2025年超过4亿移动互联网用户。这些成就将得益于运营商持续对网络基础设施的投资。尽管疫情带来了经济不确定性，该地区的运营商将在2019年至2025年间投资99亿美元用于基础设施建设。 推动社会影响并促进经济增长的移动产业 移动技术和在2019年拉美地区创造了GDP的7%——这一贡献相当于超过4210亿美元的增加值。移动生态系统还支持了大约140万份工作（直接和间接）并为公共部门资金的筹集做出了巨大贡献，随着各国越来越多地从移动服务的普及带来的生产力和效率的提高中受益，预计未来几年对公共部门资金的贡献将达到330亿美元。 在疫情期间提供迫切需要的连接之外，拉丁美洲的移动行业还与企业政府就减轻新冠疫情对公民的影响开展倡议。从教育网站和健康网站的数据费率折扣，到向医院和人道主义参与者提供现金和设备捐赠，这些行动在支持社会最脆弱群体的同时，也有助于经济复苏工作。 通过税收筹集。移动行业的起因，移动运营商和其他行业 拉丁美洲地区5G发展势头增强 乌拉圭在2020年。频谱拍卖最近的来自公司的公告智利、哥伦比亚和多米尼加共和国为消费者群体。随着4G的采用5g将建立在工业网络日益增长的趋势之上，这一点从矿业、公用事业和制造业领域可以得到证明。然而，5g在拉丁美洲可能是一项长期投资，预计到2020年底将达到55%（与北美近90%相比），该地区仍存在巨大的4g增长空间。尽管如此，对增强型网络不断增长的需求预示着5g在拉丁美洲的采用前景看好。通过该地区的总连接数。拉丁美洲的5G时代已随着巴西的5G服务启动而开始，巴西的3.5 GHz和26 GHz频段预计将在2021年上半年推出，同时监管机构也宣布了在2021年分配5G频谱的意图。大流行可能增加政策与监管改革的需求，以释放拉丁美洲5G的潜力。关键的5G能力包括潜在地支持创新解决方案，以提升生产力。 更高的速度和超低延迟，在后疫情时代拥有连接性 寻求新的运营方式的企业和到2025年，5G将占将近十分之一 面向未来的政策与法规 为应对将连接扩展至未连接人群所面临的挑战，需要持续合作 • 促进国会、监管机构、行业政策制定者与私营部门之间的对话。 在政策制定者、监管机构之间 • 建立与财政政策一致并与移动运营商共同建设可持续性，以促进投资和GDP的增长网络基础设施。数字化可以产生。 加速的关键建议 • 制定长期频谱政策，专注于拉丁美洲数字经济扩张在数字包容、创新和美国包括：投资。 • 向更智能的监管进化，鼓励投资，消除壁垒，创造新的增长机会。 移动经济 拉丁美洲 直接支持的岗位由移动生态系统 移动市场数据 拉丁美洲移动市场的演变 来源：GSMA Intelligence 图 2 来源：GSMA Intelligence 1.25g 在拉丁美洲首次亮相，尽管4g仍将主导 来源：GSMA Intelligence 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 1.3数字消费者的发展 来源：GSMA Intelligence 到2025年，该地区六个市场的智能手机普及率将超过80% 智能手机占连接的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 强大的数字互动是数据流量增长的关键驱动力 拉丁美洲在移动服务用户参与度方面是全球领导者，尤其是在媒体和娱乐内容方面。GSMA Intelligence消费者关注调查的数据显示，巴西和墨西哥的智能手机用户中，分别有58%和67%的人每天至少通过手机观看一次免费在线视频内容，而美国仅为39%。这一趋势得益于疫情期间实施的封锁措施。该地区的部分运营商，包括Telefónica和Claro，在封锁期间提供了额外的免费或打折流媒体内容访问服务。 1.4在新冠疫情的不确定性中，营收前景 modest 新冠病毒对2020年移动行业的财务表现产生了重大影响。在拉丁美洲的几个市场上，移动收入下降，这反映了运营商为在疫情期间支持消费者而提供的移动服务折扣。其他影响因素包括封锁期间固定宽带连接的更广泛使用，由于商店关闭导致设备销售下降，以及随着经济放缓，消费者支出减少。 经济活动导致失业，特别是在非正式部门。市场中有较高比例预付费客户的地区特别容易受到消费减少的影响。虽然该地区整体收入的增长预计仍将保持正数，但由于经济继续应对疫情的经济后果，预计在可预见的未来将保持个位数低增长。 来源：GSMA Intelligence 新冠病毒打乱了运营商的势头 资本性支出（十亿美元） 塑造数字格局的关键趋势 拉丁美洲的数字格局正在迅速发展。在整个地区，企业越来越多地使用数字技术来改进运营流程；对于消费者来说，数字平台正在提供新的工作、学习、购物和社会互动方式。在这里，我们重点介绍了塑造该地区数字格局的三种趋势。 2.15g：专网机遇 5G在全球范围内持续取得进展，尽管在一些市场中，其发展步伐受到了新冠疫情的影响。例如，瑞典和南非的一些运营商较早推出了5G，以确保在危机期间有足够的容量；而印度的频谱拍卖则推迟至至少2021年。其他市场，包括希腊和葡萄牙，报告称5G的部署中断。在2020年第一个九个月内，共有45家运营商推出了商用5G服务，使得全球5G运营商总数达到107家，覆盖47个市场。 在拉丁美洲，巴西和乌拉圭已启动5G服务。在巴西，预计将在2021年上半年进行3.5 GHz和26 GHz频段频谱拍卖，监管机构Anatel计划在700 MHz（2015年未售出频段）和2.3 GHz频段分配频谱。智利、哥伦比亚和多米尼加共和国的监管机构也已宣布将在2021年分配5G频谱。 新冠疫情可能增加政策与法规改革的需求，以释放该地区5G的潜力。关键的5G能力，包括更快的速度和超低延迟，能够为企业寻求后疫情时代提升生产力方案提供创新解决方案。例如在制造业中，新冠疫情凸显了几个主要挑战，如旅行和社会限制期间的劳动力短缺，以及需要更高的运营可见性，包括供应链。5G和私有网络是连接制造业运营和流程的众多途径之一。 除了制造业，企业（如采矿和公用事业行业）在部署私有网络方面正呈现出日益增长的趋势。2020年7月，诺基亚与巴西电信公司（Telefónica Brazil）与矿业公司淡水河谷（Vale）达成协议，为巴西北部全球最大的铁矿——卡拉雅斯矿（Carajás Mine）提供私有LTE网络。与此同时，智利电信部开展了5G咨询，以评估企业对潜在网络的兴趣，目标行业包括采矿、港口、农业、工业和交通运输。 图 11 南美运营商将私有网络和云解决方案视为首要任务 Qn：你是否预期，由于新冠疫情，你期望从企业客户那里看到哪类服务（如果有）的需求增长最为强劲？受访者百分比 随着5g的加速部署，许多企业将更倾向于定制化网络方案。近期的公告表明，移动运营商正寻求通过越来越多地提供简单、开箱即用的解决方案来满足企业的需求，包括中小企业。与此同时，基于relase 16的5g硬件将于2022年商用就绪，使运营商能够用更丰富的产品组合进入市场。这为运营商提供了一个窗口 寻求工业供应商和系统集成商的机会，抓住工业4.0的早期采用者。然而，5G的推广以及为企业和消费者提供增强连接解决方案的潜力，将取决于5G频谱的及时分配，以鼓励投资和创新。频谱共享和交易对于实现这一目标至关重要。 GSMA 智能企业聚焦调查 2019 显示，全球大多数2.2物联网：关注本地 西班牙电信巴西的企业单位，与生物能源生产商UISA合作，在巴西一个9万公顷的农场部署私有4G网络和物联网解决方案，以改进运营、降低成本并提供实时数据。拉丁美洲的多个城市，如布宜诺斯艾利斯、圣地亚哥、麦德林和圣保罗，也正使用物联网技术实施智慧城市倡议。 企业（52%）认为物联网对公司及其更广泛的行业具有变革性。1大流行病凸显了物联网的重要性，因为政府和企业采用包括物联网解决方案在内的数字技术，以振兴经济产出，并提高运营弹性和效率。全球范围内，到2025年，物联网连接总数将近翻一番，达到240亿个连接，这是由于针对数字化转型的企业解决方案的更快速采用所推动的。 移动运营商在快速扩张的区域物联网生态系统中发挥着越来越突出的作用，并得到支持性法规的推动。在巴西，Anatel已批准通过降低通过物联