2019拉丁美洲移动经济

gsma Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究文献的出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队针对一系列行业主题定期产出具有思想领导力的研究报告。 gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。gsma还举办每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行行业领先的mwc活动，以及移动360系列区域会议。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1.1 2025年将拥有484亿唯一移动用户91.2 拉丁美洲继续从连接社会向数字社会转型121.3 谨慎的财务前景：4G投资开始获得回报，而5G14资本支出增加 2 手机促进经济增长和15应对社会挑战 2.1 经济贡献162.2 增强移动互联网的效益192.3 对大目标的重大承诺21 3 行业关键趋势 25 3.1 4g采用率随着5g的潜力上升263.2 物联网：衡量主要增长领域的潜力293.3 通过投资创新：加速商业化的初创企业38机遇3.4三个市场在其数字化日程中准备人工智能41 4 推进数字的政策和法规43社会 执行摘要 激增的4G采用为5G奠定基础 受持续网络投资和即将到来的频谱分配的驱动，未来几年拉丁美洲的4G普及率将加速增长，到2025年将达到67%。这将铺平5G发展的道路。这两种技术将长期共存，预计该地区的5G商用部署将在2020年（墨西哥、乌拉圭和巴西）启动。我们预计到2025年拉丁美洲的5G普及率将达到7%。随着运营商和政策制定者准备建设5G基础设施，频谱接入、站点获取、光纤回传和其他基础设施监管将变得日益重要。 该地区的组织认为，5G带来的增量收入主要来自企业应用场景。更高的数据速率将提高依赖大规模机器类型通信（mMTC）的行业的生产力，以及采矿、物流和制造业；因此，该地区的企业将增强数据速率视为5G最重要的能力。基于5G的固定无线接入（FWA）代表另一个机会，因为在偏远地区的企业5G部署也能改善附近村庄的覆盖范围。 到2025年，近90%的手机用户将成为移动互联网用户 渗透率约为80%。其他国家（如尼加拉瓜、古巴、危地马拉和洪都拉斯）仍然显示出增长机会。由于社会经济不稳定导致其人口萎缩，委内瑞拉的订阅者渗透率预计在短期内将下降。我们预计该国订阅者的增长率将在2025年再次变为正值。 到2019年中期，拉美地区共有4.22亿户独特手机用户，占总人口的67%。近80%的手机用户也订阅了移动互联网服务，预计到2025年这一比例将达到87%。 用户渗透率因国家而异。一些市场（包括智利、巴拿马、乌拉圭和哥斯达黎加）正在接近 手机推动经济增长并支持联合国可持续发展目标 2018年，移动技术和服务在拉丁美洲创造了5%的GDP，这一贡献相当于约2600亿美元的增加值。移动生态系统还支持了170万个就业岗位（直接和间接），并通过税收为公共部门筹集了超过380亿美元。 资金。到2023年，移动通信对拉丁美洲经济的贡献将达到300多亿美元，随着各国越来越多地受益于移动服务的普及增长及其相关的生产力和效率提升。 移动通信行业也一直是联合国可持续发展目标（SDGs）的坚定支持者：自2015年以来，它对所有17项SDGs的影响不断扩大。在拉丁美洲，该行业在过去一年里在SDG 4（优质教育）上做出了重要贡献。 (教育)和5（性别平等），例如通过GSMA Tech4Girls计划，该计划包括一系列为年轻女孩提供的动手教育研讨会，旨在提高她们的自信心和对技术的兴趣。 评估关键物联网增长领域的潜力 拉丁美洲的物联网连接总数以每年平均14%的速度增长，预计到2025年将达到13亿，占全球物联网连接的5%。虽然到2025年消费者物联网仍将是该地区物联网连接的主体（占56%），但企业物联网连接的数量预计将在2018年至2025年间几乎增长两倍。拉丁美洲的企业认为，物联网部署具有强大的 对生产力的影响；收入保护和安全被列为主要的运营优势。 部署障碍，例如前期成本，正逐渐通过国家物联网部署战略得到解决。政府可以在加强物联网推广和增长方面发挥关键作用，例如通过安全和医疗保健来提高生活水平。 用创业投资和未来技术推动数字化时代 初创公司、运营商、生态参与者以及风险投资公司之间已经有很多举措来推进人工智能等新兴技术的发展。特别是初创公司，帮助推动了创新和释放商业机会。企业以及政府部门都需要为此做好准备 未来技术的出现。这一基础工作已经可以在三个拉美市场看到：墨西哥已制定国家级战略来支持数字化转型和人工智能，而乌拉圭和哥伦比亚已经开始制定类似的框架。 政策与法规以实现数字社会 拉丁美洲各国的政府和监管机构经常修改政策和法规，以跟上政治发展和技术变革的步伐。近期支持数字化转型的监管变化包括： • 通过频谱路线图规划5G发展 • 设计促进互联性和可负担性的税收政策 • 制定国家数据保护框架以加速数字经济。 • 建立独立的制度框架以保障法律确定性 • 在网络部署等领域协调地方性法规与国家数字化愿景 移动经济拉丁美洲 127亿美元运营资本支出2018-2025年期间 移动产业对GDP的贡献 38移动生态对公共财政的贡献（监管和频谱费之前） 直接和间接支持由移动生态系统 01 移动市场数据 2025年将拥有4.84亿个独特的移动用户 来源：GSMA Intelligence 图1 来源：GSMA Intelligence 图2 来源：GSMA Intelligence 智能手机普及率（占总连接数的百分比） 媒体和娱乐，特别是18至34岁人群中的免费流媒体，正推动着智能手机的普及 拉丁美洲拥有活跃SIM卡或使用媒体和娱乐服务至少每月一次的智能手机用户平均百分比 随着智能手机普及率和移动互联网的增长，到2024年数据流量将增长六倍以上 1.2拉丁美洲正继续从连接型社会向数字型社会过渡 图7 来源：GSMA Intelligence 到 2020 年，4G 将成为该地区的主导技术 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 1.3一个稳健的财务前景：4G开始产生收益，而5G资本支出开始增加 图9 来源：GSMA Intelligence 图10 来源：GSMA Intelligence 02 移动通信促进经济增长与社会挑战应对 2.1经济贡献 2018年，移动技术和服务在拉丁美洲创造了5%的GDP，这一贡献相当于约2600亿美元的增加值。移动生态系统还支持了170万个就业岗位（直接和间接），并通过税收为公共部门筹集了超过380亿美元。 资金。到2023年，移动通信对拉丁美洲经济的贡献将达到300多亿美元，随着各国越来越多地受益于移动服务使用量的增加以及相关的生产力和效率的提升。 来源：GSMA Intelligence 图11 移动生态系统在2018年为拉丁美洲经济贡献了大约2600亿美元 移动生态系统总经济贡献（十亿，占GDP的百分比）。 图12 直接经济贡献主要是由移动运营商驱动的 直接经济贡献（十亿，占GDP的%） 来源：GSMA Intelligence 移动生态系统经济贡献（十亿） 到2034年，5G将为拉丁美洲经济贡献900亿美元，占GDP增长的5.4% 未来15年5G对GDP的行业贡献（%） 2.2增强移动互联网的好处 移动互联网网络，覆盖差距并非障碍，因为拉丁美洲94%的人口可以接入移动互联网服务。 2018年末，拉丁美洲有3.26亿人使用移动互联网，比上一年增加了1800万人。尽管仍有48%的人口尚未订阅 来源：GSMA Intelligence 图17 拉丁美洲在GSMA移动连接指数中的基础设施得分在过去一年中提升最为显著，这主要得益于对4G基础设施的显著投资。内容和服务的得分也提升了，因为本地相关内容的普及。 然而，在少数市场上，价格仍然是一个挑战。例如，委内瑞拉继续经历经济波动和不稳定，预计到2019年底，恶性通货膨胀将达到200,000%。1因此，可负担性仍然是缩小使用差距的主要障碍。 GSMA移动连接指数分数 20移动通信促进经济增长并应对社会挑战 2.3对宏伟目标的巨大投入 移动产业在拉丁美洲推进可持续发展目标取得的进展 进度，2拉丁美洲在可持续发展目标4（优质教育）、5（性别平等）和9（产业、创新和基础设施）方面得分最高。该地区在可持续发展目标2（零饥饿）和3（良好健康与福祉）方面尤其在过去一年取得了显著进展。 作为首个致力于联合国可持续发展目标（SDGs）的产业，移动通信产业持续对生活产生实质性的积极影响，并取得了切实成果。为此作证的是，其自2015年以来在所有17项SDGs中的得分每年都在提高。根据GSMA 2019年追踪该 最高SDG得分 美国首次，一些肯尼亚运营商成为儿童在线保护行业宪章的签署者。迄今为止，关爱行动已在拉丁美洲做出承诺。 国家启动在该区域 不同领域行业倡议 通过教育计划促进性别平等 作为GSMA旨在缩小移动行业性别差距的Women4Tech计划的一部分，GSMA于2018年推出了Tech4Girls。该倡议包括一系列针对年轻女孩的教育研讨会，旨在培养她们的自信心和对技术的兴趣，鼓励她们追求STEAM（科学、技术、工程、艺术与设计、数学）领域的职业。Tech4Girls最初在北美推出后，迅速扩张 进入拉丁美洲，最初在布宜诺斯艾利斯部署。该倡议获得了泛美国家组织在“面向未来工作的技术技能”类别中颁发的2018年美洲企业公民奖；它还促使GSMA被世界经济论坛（WEF）认定为该论坛2019年奖项“为所有人创造更好世界的标志性企业”类别的获得者。 移动促进经济增长23增长和应对社会挑战 区域中影响可持续发展目标（SDGs）的操作员倡议实例 美洲移动 与卡洛斯·Slim基金会合作，美洲移动通过Aprende.org平台，消除了教育和培训的障碍，该平台为个人发展提供了先前无法获取的材料。该项目旨在为所有人提供包容和平等的高质量教育。 阿根廷电信 自2015年以来，电信阿根廷一直致力于发展“我们的地方”（Nuestro Lugar）计划，以促进负责任、积极和富有创造性的技术使用。3这是通过针对儿童、家长和教师的数字素养、安全和网络公民身份等一系列活动来实现的。 提go tigo与sheva合作推出“连接女性”计划，该计划旨在改善女性获得移动服务的途径。4这项倡议为15至40岁的女孩和妇女提供使用手机和移动互联网的工具和知识，以改善她们的个人和职业生活。 Telefonica Brazil 5在圣保罗，美洲电信巴西公司使用移动网络大数据进行跟踪人口移动，评估空气质量，并衡量健康与福祉在城市居民中。通过出行数据，它已经能够预测提前两天预测污染问题，这已经允许该城市为保护公共健康，应采取预防措施来通过引导交通使用替代路线并建议易受影响的总人口，如患有呼吸系统疾病的人群，在严重污染。 TIM巴西 RoboLab是由Qualcomm、Instituto TIM和+Unidos集团协会合作发起的一项教育计划，并与圣保罗州教育厅合作。它是一项提议，旨在将计算机思维和机器人技术作为公立学校常规课程的一部分，使用连接到高速网络的设备