2022年中东和北非移动经济

移动经济中东 & 北非 2022 GSMA是一个全球组织，致力于整合移动生态系统，以发现、开发和交付为积极商业环境和社会变革奠定基础的创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员在三个广泛支柱领域提供服务：善用连接、行业服务和解决方案，以及对外合作。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动上为全球移动生态系统提供最大的平台进行交流。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了世界每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队针对一系列行业主题定期产出具有思想领导力的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 1 移动市场数据 10 1.1 移动设备采用率持续上升111.2 5g的采用加速，因为4g达到顶峰121.3 智能手机采用和数据流量同步增长141.4 收入增长率开始恢复15 2 产业关键趋势 16 2.1 5G稳步发展172.2 未来的电信运营商21 手机促进经济增长和社会26 3开发 3.1 移动的经济增长贡献273.2 移动增强数字和金融包容303.3 移动应对社会挑战32 4 可持续的数字未来政策 34 4.1 促进中东和北非地区5G的发展354.2 促进数据安全流动，同时保护消费者384.3 连接未连接的40 执行摘要 自新冠疫情出现以来，移动网络在提供维持社会和经济活动所需的可靠连接方面发挥了关键作用。随着各国控制住疫情，中东和北非（MENA）及其他地区的政府优先事项是推动经济复苏和促进可持续发展。数字服务和科技将至关重要，通过刺激经济增长、调动劳动力和提高工业效率来实现这一目标。 移动支持中东和北非地区从大流行中恢复 2021年，中东非地区的移动互联网用户数超过3亿，预计到2022年底渗透率将达到人口的50%。海湾阿拉伯国家合作委员会国家的移动互联网用户集中度最高，但其他地区的低采用率反映出连接离线人群的工作仍有待完成。 该地区移动互联网用户超过3亿 智能手机普及情况良好，并将在2025年之前在阿拉伯国家、中东和北非地区（简称MENA）的移动市场发展较慢的地区增长最快，这得益于运营商持续的网络投资。用户对视频等带宽需求大的应用日益增加的互动将导致该地区数据消费激增，在2021年至2027年间增长430%。 4g主导，但5g覆盖范围扩大 4g是中东和北非地区（mena）的领先移动技术，截至2021年底，几乎有2.7亿个连接。过去五年，其普及率翻了一番以上，主要受网络扩张（特别是在前沿市场）以及移动运营商努力将用户从传统网络转移的推动。然而，预计4g的采用将在2023年达到顶峰，因为消费者越来越多地迁移到5g计划。 在区域层面，5G仍处于起步阶段。目前的采用率仅为1%，预计到2025年将增长至17%。然而，GCC阿拉伯国家的运营商是全球5G的领导者之一，竞争和政府支持推动了部分全球最早、最快下一代移动网络的推出。到2025年，该地区MENA的5G连接数预计将达到4100万（占总连接数的49%）。 尽管消费市场一直是早期5G部署的重点，但在5G时代，B2B是最大的增量机遇，各行业正积极开展大量数字化转型项目。为了全面利用这些机遇，中东和北非地区的5G领军企业正投资于新能力，并将边缘计算作为优先事项。这与其他运营商努力超越核心电信服务以增加收入的目标相一致。 运营商持续推进网络转型 在 MENA 地区，可持续性和安全性是运营商网络转型战略的主要优先事项。考虑到不断上升的安全威胁以及股东和客户对提高能源效率的关注度日益增加，这一点并不令人意外。云和 IT 技术的使用也是议程上的重点；运营商一直在与云网络领域的领导者密切合作，以部署新功能并加快进展。 移动产业继续为经济和社会带来益处 开放网络技术的应用也开始逐渐升温，土耳其正成为开放RAN测试和试点项目的先驱市场。对于该地区低ARPU市场的运营商而言，开放RAN带来了降低网络部署和运营成本的前景。与此同时，发达市场的运营商正在将这项技术作为其多元化网络设备供应链计划的一部分进行评估，以增强其与供应商的议价能力，并提高创新和快速部署关键网络能力的灵活性。 移动技术和服务继续对中东和北非经济做出重要贡献，2021年在该地区创造了5.4%的GDP——约2550亿美元的经济增加值。移动生态系统在2021年也支撑了约89万份工作（直接和间接），并为公共部门资金的筹集做出了重大贡献，通过税收筹集了约200亿美元。 移动运营商在实现联合国可持续发展目标（SDG）方面发挥着关键作用。他们持续提供连接能力，促进小型企业发展和企业数字化转型，并为公民提供提升生活质量的服务和工具。移动支付就是一个例子，随着运营商支持该地区向数字支付转变，其采用规模迅速扩大。与此同时，移动运营商正越来越多地采取措施通过合作保护环境、减少碳足迹，以及部署由太阳能等可再生能源供电的基站，以实现可持续发展目标13：气候行动。 政策决策对加速中东欧的数字未来至关重要 在后疫情时代，数字连接预计将成为对公民、企业和机构同样至关重要的因素。有利于投资的监管框架对于激励电信基础设施的部署至关重要。此类基础设施对于经济复苏和未来的危机恢复能力至关重要。抓住移动机遇需要具有前瞻性的频谱政策，需要精心设计的频谱分配路线图、公平的价格和技术中立许可证，以支持本十年及以后5G的增长。 解决中东和北非地区移动互联网采纳和使用障碍也变得比以往任何时候都更加重要，同时数据保护制度必须确保参与数字经济的人员的隐私、安全和保障。 移动经济 中东和北非 支持间接地 由移动生态系统直接支持 01移动市场数据 1.1 移动设备采用率持续上升 图2 到2025年，中东和北非地区的移动用户将增长近4500万，其中北非贡献了近三分之一的新增用户 图3 中东和北非地区的licensед蜂窝物联网连接到2025年将达到6500万，其中土耳其几乎占新增连接的一半 获得许可的蜂窝物联网连接（百万） 1.2 5g的采用加速，因为4g达到顶峰 图4 到2025年，5G将占中东和北非地区手机总连接数的近五分之一 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 图 5 5g的覆盖范围正在扩大，目前在中东和北非地区的八个国家提供直播服务 GCC阿拉伯国家将跻身全球5G市场前五 2025年5G采用率（连接百分比） 1.3 智能手机采用和数据流量同步增长 图7 其他阿拉伯国家将在到2025年期间看到智能手机普及率的最快增长 智能手机占总连接的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图 8 中东和北非地区的移动数据流量将在未来六年（至2027年）增长四倍以上，主要受智能手机普及率和视频使用量增加的推动 每部智能手机的手机数据流量（每月GB） 1.4 收入增长率开始恢复 中东地区的收入增长将随着经济活动的复苏保持在正值区域 移动收入（十亿），同比增长（%） 图 10 运营商资本支出（十亿） 02关键行业趋势 2.1 5G稳步发展 运营商希望推动5G的采用 5g在mena地区持续扩展，受海湾阿拉伯国家合作委员会国家发展推动。2022年3月底，该地区的八个国家已推出商用5g服务：巴林、伊朗、以色列、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。另外三个国家（利比亚、突尼斯和土耳其）的运营商已公开宣布将在未来几年内推出商用5g服务。 例如如下： • e&（曾被称为Etisalat）与微软达成了协议，使e&客户能够将Xbox Game Pass与其移动套餐捆绑，从而可在各种设备上访问微软的游戏库（包括云游戏）。 • Zain的电子竞技子公司在中东举办了一系列竞技游戏赛事。它还最近与游戏初创公司Playhera签署了一项合资企业协议，以在该地区推出一个新的电子竞技平台。 此外，还有证据表明5G覆盖范围正在扩大。巴林和科威特成为全球首批实现全国5G覆盖的国家，而阿联酋在2021年底实现了90%的人口5G覆盖。截至2021年中期，沙特阿拉伯有136个行政区中的60个已由5G服务覆盖，较一年前的30个有所增加。 • Ooredoo宣布与Snap建立三年战略合作关系，在包括卡塔尔国家博物馆和2022年FIFA世界杯体育场在内的多个MENA地区站点构建增强现实（AR）体验。 随着5g网络覆盖的扩大，该地区的5g采用率正稳步上升。然而，与世界大多数国家一样，5g尚未超越早期采用者的阶段。因此，中东和北非地区的运营商正在加大力度推广5g带来的增量效益以及最能惠及消费者的服务。这包括基于云的游戏、电子竞技和扩展现实(xr)应用。 5g固定无线接入（fwA）也已吸引了中东和北非地区运营商的早期广泛关注。除伊朗外，在地区内已启动商用5g网络的各国，5g fwA服务均已可用。在用户采用方面，已出现一些积极的早期迹象。例如，在阿曼，截至2021年底，5g fwA用户订阅数超过75,000，相当于该国固定宽带总订阅量的15%。1 中东和北非地区的运营商正加大力度推广5G带来的增量效益。 图11 对家用5G宽带有浓厚兴趣表明运营商存在未被发掘的机遇 发现以下5个用例或5G增强服务非常或极具吸引力的智能手机用户百分比（合计） 运营商追求5G企业机遇 • 2022年3月，杜和高通签署了一项谅解备忘录（MoU），以研究、验证并在中东复制多接入边缘计算（MEC）应用。这些协议建立在他们在该领域过去的合作基础上，其中包括利用5G MEC于2021年2月对阿联酋总统自行车赛进行直播。 尽管消费者市场一直是早期5G部署的焦点，但在5G时代，B2B是最大的增量机遇，各行各业都正在推进一系列数字化转型项目。为了充分利用这些机遇，中东和北非的5G领导者正在投资新能力。 边缘计算是该地区运营商的重点，存在多种市场进入路线。具备提供完整解决方案能力的企业可以把自己定位为企业的“一站式商店”。或者，与云服务提供商和电信设备商等供应商合作，可以为运营商提供具有吸引力的解决方案，从而加快市场进入时间，并利用运营商独特的5G边缘能力。2涉及中东和北非运营商的合作伙伴关系示例包括以下几点： • e&与微软合作于2021年10月推出其5G企业MEC解决方案。石油和天然气、交通运输、智能制造和物流被视为该提案的关键行业领域。e& UAE于2022年3月宣布与AWS达成类似合作；两家公司将为企业创建预打包的5G边缘计算解决方案目录。 图12 边缘计算是中东和非洲运营商的首要任务 考虑到您的5G核心网和服务网络，哪些投资领域对提供成功的5G服务最为重要？ 受访者百分比，中东和非洲 边缘计算的全部能力只有在5g独立组网（5g sa）更广泛部署后才能发挥。在全球范围内，中东和北非大多数初始5g部署都是从非独立组网（nsa）架构开始的，利用5g无线接入网（ran）设备进行连接，并使用4g核心网进行控制功能。这使运营商能够快速推出增强型移动宽带（embb）服务并增加额外网络容量。然而，这也意味着放弃了5g sa带来的附加功能，例如支持能力的提高 物联网（大规模机器类型通信——mMTC）、网络切片和超可靠低延迟通信（URLLC）用例。 考虑到这一点，运营商现在开始加速5G SA的部署。STC和Zain在沙特阿拉