2019年中东和北非移动经济

gsma情报是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。gsma情报被领先运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在一系列行业主题上定期发布具有思想领导力的研究报告。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，联合了超过750家运营商和近400家公司在更广泛的移动生态系统中的企业，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信系统协会还举办一年一度的行业领先活动MWC，地点在巴塞罗那、洛杉矶和上海，以及区域性的移动360系列活动。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 关注GSMA的推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1.1 到2025年，独特移动互联网用户将达到4.59亿91.2 5g 对大多数人来说仍然是一项长期投资，而4g 的市场份额在增加101.3 数据需求因智能手机采用率上升而增长121.4 一个 modest 的财务展望13 2 手机助力经济增长和14应对社会挑战 2.1 移动贡献于经济增长152.2 移动连接推动互联网普及182.3 移动大数据助力应对关键社会挑战19 塑造数字版图的三大关键趋势 223.1 5G233.2 支付环境演变243.3 区块链26 4 用于数字进步的有效法规 27 执行摘要 5g正式商用，4g增长势头不减 中东和北非（MENA）地区已普及5G服务。截至2019年10月，已有10家运营商在五个海湾合作委员会（GCC）阿拉伯国家推出商业5G服务。这些国家的移动运营商致力于成为5G部署的全球领导者，而某些政府则将这项技术视为实现其数字化转型雄心壮志的潜在推动力。2020年代，该地区的5G活动将更加普遍，非GCC国家的试验和商业部署预计将陆续展开。到2025年，该地区将拥有4500万5G连接，占移动连接总数的6%。 2019年，4g的普及率超过了2g，成为第二主流技术。未来几年4g将持续快速发展，并有望在2021年超过3g。4g的普及是由网络覆盖扩张以及运营商将2g和3g用户迁移至4g网络的努力推动的。然而，对于低收入人群中的许多消费者来说，设备可负担性仍然是一个关注点。到2025年，4g将占全部移动连接的一半以上，从2019年约三分之一有所增加。 用户增长放缓，但移动互联网普及率仍持续快速上升 中东非地区拥有世界上渗透率最高的移动市场之一。到2018年底，该地区25个国家中近一半国家的独特用户渗透率达到70%或更高。为提供背景信息，同期全球平均水平为66%。在该地区更为成熟的市场，用户增长已放缓至每年低于2%。然而，该地区的前沿市场仍有显著的增长机会，其用户渗透率仍低于50%。平均而言，该地区在2018年至2025年期间将录得2.7%的复合年均增长率。 同期，移动互联网用户数将以5.4%的年复合增长率增长，首次使该地区的移动互联网渗透率超过50%。增长主要是由现有的2G用户迁移到移动互联网网络所驱动的。大部分新移动用户，尤其是年轻群体，从一开始就采用了3G/4G。智能手机的普及对移动互联网的采用和数据需求产生了显著影响。到2025年，中东和北非地区的智能手机连接总数将超过5亿。 移动通信促进经济增长和解决社会挑战 2018年，移动技术和服务在阿拉伯国家联盟地区创造了4.5%的国内生产总值——这一贡献相当于1910亿美元的增加值。移动生态系统还支持了100万个就业岗位（直接和间接），并为公共部门的资金提供了重大贡献，通过税收筹集了超过180亿美元。到2023年，随着各国越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率提升，移动贡献将达到超过2200亿美元。 2017年，GSMA联合移动运营商和全球人道主义机构启动了“大数据惠及社会”（BD4SG）倡议，旨在扩大和加速移动大数据分析的机会，帮助政府、公共机构和非政府组织应对经济、社会和治理挑战。在中东和北非地区，移动运营商正在利用大数据解决方案来应对其中的一些挑战。主要的用例包括监测空气污染水平、追踪疾病爆发、改善城市规划以及应对灾害。 数据隐私与治理在扩展的数字生态系统中占据中心地位 为了让数字经济发挥其全部潜力，消费者必须信任在线环境。截至2019年，已有超过130个国家颁布了隐私和数据保护法律。这个数字仍在增长，包括在中东和北非地区。以欧盟通用数据保护条例（GDPR）及其前身——欧盟1995年数据保护指令为基础的欧洲数据保护体系，影响了世界各地类似法律框架的发展，包括中东和北非地区的一些国家。然而，在大多数中东和北非地区司法管辖区，隐私保护和个人信息保护是基于法律的普遍规定，而不是特定的数据隐私或数据保护法律。 随着该地区数据保护法律的完善，梳理各国法律之间的异同对私营部门至关重要。基于相似的基本隐私原则实施法律，可以简化企业的合规义务，节省时间和资源，同时防止个人数据的滥用，并促进负责任的创新。确定共同原则也是建立政府间信任的重要步骤。基于对共同隐私和治理原则的认识而建立的信任基础，可以帮助政府确保公民数据在跨境传输中得到保护。 移动互联网经济中东及北非 物联网 手机产业对GDP的贡献 公共资金 18移动生态系统对公共财政的贡献（监管和频谱费之前） 加上65万份间接工作 中东和北非六个关键移动市场 01 移动市场数据 1.1到2025年，独特移动用户将达到4.59亿 来源：GSMA Intelligence 图2 1.2对于大多数人来说，5g仍然是一项长期投资，而4g的市场份额在增加 来源：GSMA Intelligence 图3 2021年以后，4G将成为未来可预见的这段时间内的主导技术 总连接数百分比（不包括许可蜂窝物联网） 图4 来源：GSMA Intelligence 海湾合作委员会国家在设备可用性和网络覆盖方面采用5G将落后于之前的几代技术 总连接数的百分比，商业化推出后的年数 由智能手机普及率上升推动的数据需求 图 7 来源：GSMA Intelligence 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 中东和北非地区的移动数据消耗将快速增长，这得益于智能手机的普及和高速网络的可用性 1.4谨慎的财务前景 图9 source gsma intelligence 图10 source gsma intelligence 02 移动通信促进经济增长和应对社会挑战 2.1移动对经济增长的贡献 2018年，移动技术和服务在阿拉伯国家与地区产生了占国内生产总值4.5%的贡献——这一贡献相当于增加了1910亿美元的经济价值。移动生态系统还支持了100万个就业机会（直接和间接），并为公共资金提供了重大贡献 行业，通过税收筹集的资金超过180亿美元。到2023年，移动通信的贡献将达到220亿美元以上，随着各国越来越受益于移动服务普及所带来的生产力和效率的提高。 来源：GSMA Intelligence 图12 直接经济贡献主要由移动运营商驱动 100 亿美元，占当年 GDP 的百分比 2018 图13 $ 十亿 来源：GSMA Intelligence 图15 图16 未来15年，5G将为中东和北非经济贡献522亿美元 未来15年，5G对GDP的贡献，按部门划分（%） 2.2移动连接推动互联网采用 移动设备仍然是中东和北非地区数字包容的主要工具，特别是在非海湾阿拉伯国家合作委员会的边缘市场，那里的互联网接入选择有限，例如固定宽带。到2018年底，该地区约有2.4亿活跃的移动互联网用户，占人口的40%，而四年前仅为29%。 推动移动互联网普及的另一个关键因素是移动数据服务日益普及。过去两年中，数据月均费用占GDP的比重减少了二分之一，降至1%，而同期入门级互联网接入设备平均费用占GDP的比重也下降了，2018年为17.1%。 近年来移动互联网用户数量的增长主要是由在之前服务不足的地区推广移动宽带网络所驱动的。3G和4G网络现在分别覆盖了该地区89%和62%的人口，运营商承诺在未来几年进一步投资于移动宽带覆盖范围的扩大。 该地区的本地相关在线内容也有所增加，从电子政务服务到媒体和娱乐。自2014年以来，该地区的移动社交媒体渗透率已超过翻倍，达到44%。2同期，根据联合国数据，该地区电子政务在线服务指数增长6个百分点，达到2018年的56%。 图17 2.3移动大数据助力应对关键社会挑战 启动了社会公益大数据（BD4SG）计划，以扩大和加速移动大数据分析的机会，并帮助政府、公共机构和NGO应对一系列挑战。全球范围内已开展几项试验，成功地将聚合和匿名化的运营商数据与第三方数据以及高级分析相结合，以提供强大的洞察力和解决方案，同时保护并尊重个人隐私。 世界面临着许多环境、社会和治理方面的挑战。各国政府和它们的全球合作伙伴，包括联合国机构，旨在通过地方和跨境倡议来应对这些挑战，但它们的努力常常受到缺乏足够相关数据以支持及时高效解决方案的限制。 移动运营商处于独特的位置，能够帮助政府和其合作伙伴有效高效地应对这些挑战。这是通过利用在移动网络上生成的关于人们的地理位置、通话行为和移动模式的数据的汇总、匿名化和分析的有价值且可操作的见解来实现的。 关键的应用场景包括监测空气污染水平、追踪疾病爆发、改善城市规划以及应对灾害。例如，Turkcell 开发了一款强大的实时分析工具 Galata，以协助政府应对自然灾害。 2017年，GSMA与移动运营商和全球人道主义机构合作 土尔其电信的加勒塔 土耳其由于其地理位置和地质结构，特别容易受到自然灾害的影响。该国超过95%的领土位于全球最活跃的地震和滑坡区域之一。此外，土耳其最大的城市伊斯坦布尔位于北安纳托利亚断层上。地震学家已经预测，未来几十年该地区将受到震级为7.6的重大地震场景的影响。4 1999年马尔马拉地震后，土耳其政府投入了大量资源以加强其灾害风险评估和应对能力。2009年，土耳其灾害与紧急管理总局（AFAD）成立，旨在转变该国灾害风险管理及紧急服务的协调。2015年，《土耳其国家灾害应对计划》启动，概述了灾害和紧急响应情况下所有相关方的角色和职责，以确定在灾害前、中、后三个阶段的基本原则。 3. https://bigdatatoolkit.gsma.com/resources/Turkey-Turkcell-Emergency-Response-Case-Study.pdf参见4。参见《一场等待发生的灾难——为什么伊斯坦布尔附近的大地震看似不可避免》，《the guardian.com》，2006年12月 移动大数据解决方案 土耳其手机公司在社会利益方面支持政府目标发挥了关键作用。最初从提高其网络韧性和支持商业基础设施开始，它已将其努力扩展到实时分析平台Galata的开发。该平台使用土耳其手机公司的移动信令和连接用户网络元数据，建立一个伪匿名定位平台，Galata数据分析团队将该平台数据转化为政府灾害响应团队的匿名分析洞察。在灾害发生时，政府应急响应团队和援助机构的授权成员可以向土耳其手机公司专业运营团队的经安全批准的成员请求信息。该团队负责全天候监控和维护，在经过内部安全检查后，能够在不到一小时的时间内提供分析输出。 影响与后续步骤 加尔塔应用程序展示了移动运营商和政府如何能够合作提供一项救命产品。 全天候的分析洞察，源自移动大数据，使政府能够T • 做出预先决策，使他们能够降低进一步的风险。 •应急响应和援助机构能够做出更明智的决策公共紧急事