2024年5G的现状

介绍GSMA Intelligence 5G连接指数 gsma是一个全球组织，致力于统一移动生态系统，以发现、发展和交付推动积极商业环境和社会变革的基础创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。gsma代表移动生态系统和相邻行业的运营商和组织，为其成员在三个广泛支柱上提供服务：善行连接、行业服务和解决方案，以及对外拓展。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运行的技术和互操作性，以及在全球最大的平台MWC和M360系列活动中汇聚移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma intelligence被领先运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，用以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您访问gsma.com了解更多信息 我们团队的分析师和专家定期就各个行业主题制作思想领先的研究报告。 遵循GSMA：@GSMA gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 作者 弗朗西斯科·阿玛亚，经济学家，GSMA Intelligence 卡尔文·巴伊亚，首席经济学家，GSMA Intelligence 内容 执行摘要2 1引言 6背景和语境6介绍GSMA Intelligence 5G连接指数11 121417索引框架5G连接指数得分聚类分析 3释放5G的全部好处19 5g已经提供了增强的用户体验，部分原因是关键频段分配195g正变得越来越实惠，尤其是在新兴市场215g 部署尚未完成，尤其是5g sa235g fwa具有成为更大的成功故事的潜力245g市场发展仍处于早期阶段24 4 结论 27 执行摘要 截至2023年底，全球5G连接数已超过15亿，距离这项技术出现已有四年，使其至今成为增长最快的移动宽带技术。然而，尽管取得了这些进展，高收入国家与低收入和中等收入国家（LMICs）之间开始出现新的数字鸿沟。此外，即使在已部署5G的国家，该技术在数字化转型、经济影响和商业价值方面仍未完全实现其潜力。这凸显了采取战略干预措施、制定支持性政策以及进行精准投资以确保5G在全球普及的必要性。 通过移动生态系统和政策制定者的制造与投资。它围绕两大类别构建，即5G基础设施和5G服务，这些类别分为六个支柱，而每个支柱又由17个指标组成。 在此背景下，GSMA Intelligence 发布了 5G 连接指数（5GI），旨在帮助提升覆盖范围、 adoption（采用）、 usage（使用）和 market development（市场发展）。1 5GI 对 39 个市场的 5G 进行了全面评估，为明智决策提供宝贵见解。 图i 访问采用、数据使用和收入增长仍然是关键改进领域。在5GI表现不佳的国家大多是撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和亚太地区的低收入和中等收入国家。它们的低分主要归因于网络、可负担性和采用支柱。 第一版指数的结果展示在图ii中。引领发展的是海湾地区、斯堪的纳维亚和亚太地区的发达经济体。这些地区在频谱、覆盖范围、网络体验、可负担性、采用率和设备出货量方面都取得了高分。然而，5G固定无线 图ii • 最后，指数表明5G是一个演进过程，目前仍处于早期阶段。尽管移动数据消耗持续增长，但大多数更耗数据量的5G应用场景（例如AR和VR）仍处于萌芽阶段，包括对消费者而言。此外，在大多数市场，包括5G消费者采用率更高的市场，运营商期望能带动大部分5G收入增长的B2B（企业对企业）板块尚未实现规模化。大多数运营商尚未部署5G独立组网（SA）网络，这是释放5G全部潜力的前提条件。然而，鉴于需要大量投资，且在许多市场回报持平或下降，5G的部署和密集化对运营商而言是一个挑战。 尽管5GI突出了5G发展在区域上的诸多差异，但仍可得出一些普遍见解： • 在所有已评估的市场中，5G网络的用户体验优于4G，截至2023年底，平均5G下载速度达到约230 Mbps，比4G高出五倍以上。在一些市场中，5G速度比4G快10倍以上。新频段频谱的分配，尤其是在3.5 GHz范围内，在改善用户体验方面发挥了关键作用。 • 在提供价格合理的5G数据套餐和设备方面已取得重大进展。指数中超过30个市场允许消费者以人均月收入的不到2%的价格接入每月100GB的5G数据套餐，并且在大多数市场中，每GB的5G单位价格比4G更低，使消费者能够接入更高的数据额度。在高收入国家，新智能手机的出货量大多是售价比500美元以上，而在新兴市场中近三分之二是250美元以下，突显了低成本5G手机日益增长的重要性。 5g sa和5g-advanced的部署代表着5g进化的下一阶段，旨在支持新市场需求，以在十年末6g的开发和推出之前。在5gi方面，这些技术应显著改善目前得分较低的评价指标，特别是在市场发展支柱（鉴于来自b2b细分市场的潜在商业机会），以及网络和体验支柱（鉴于所需的基础设施升级）。然而，实现这些机会将取决于广泛的生态系统支持、克服投资限制，并建立5g用例的变现路径。所有这一切都需要一个能够激励投资、促进创新与合作、促进动态竞争，并支持及时获取正确数量低价频谱的政策框架，这些频谱包括低、中、高频段。 • 5g固定无线接入（fwA）已成为几个市场早期5g成功案例之一，在科威特、沙特阿拉伯、阿联酋、奥地利、美国、德国和澳大利亚的家庭中采用率已超过5%。这代表了对运营商来说驱动收入增长、服务新市场细分和更好地利用网络资产的重要用例。它还为服务不足的家庭提供高速固定宽带连接，并有助于缩小国家之间和国家内部的数字鸿沟。然而，在大多数国家，5g fwa的采用率仍然很低，因此增长空间很大。 因此，5gi正在5g演进的关鍵节点引入。未来，它将为移动生态系统和政策制定者提供对5g发展随时间推移的综合评估，并使他们能够将投资和资源集中在最需要的地方。 背景和语境 5g技术的到来实现了比以往任何一代移动技术更快的宽带速度和更低的延迟。通过提供消费者连接和企业应用的飞跃性进步，5g有可能成为智能连接的关键支柱，支持经济增长，改造企业，并交付创新服务。该技术在2019年推出后，截至2023年底，全球5g连接数量已超过15亿，使其成为迄今为止增长最快的移动技术。3g达到同等里程碑花费了10年时间，而4g则花费了五年多时间（见图1）。 未来，5G预计将继续增长，如图2所示。到2023年，在连接数量方面已超越2G和3G，预计到2028年将成为主导全球的技术。随着用户迁移到4G和5G，传统网络（2G和3G）上的连接数量在未来几年将继续下降，导致更多网络关闭。 图1 图2 随着5g技术嵌入消费和企业应用程序，它将推动更广泛的经济增长——预计到2030年将向全球经济贡献近9000亿美元。处于这场数字化转型前沿的发达地区，包括亚太地区、北美和欧洲，将迎来 到2030年期间实现稳健增长。主要受益者预计将是制造业、服务业和公共行政行业，这些行业将共同贡献60%的总经济影响，主要受智能工厂、智慧城市和智能电网等应用驱动。 图3 5g的一个显著特点是它的多功能性，该技术推动了各行各业的广泛采用。从电力公司、制造商到交通运输运营商和食品生产者等众多行业，都能够使用5g进行关键任务应用。转向5g不仅增强了运营灵活性，也促进了成本降低和生产效率提升。 此外，5G有潜力通过将高速宽带扩展到先前固定网络无法覆盖的社区来缩小数字鸿沟。5G技术还具备支持各种静态和移动物联网设备的能力，这些设备具有不同的速度、带宽和服务质量要求。表1列出了5G的一些主要用例和应用。 表1 尽管前景光明，然而，另一种数字鸿沟开始出现。截至2023年底，超过100个国家和地区尚未 launch 5G网络，其中超过80%是 LMICs。2 尽管政策制定者和行业领袖为 5G 部署设定了雄心勃勃的目标，但在许多地区渗透率仍然很低。 市场（见图4）。根据最新预测，到2030年，LMICs的5G普及率预计将达到55%，而高收入国家则为120%。3这凸显了采取战略干预措施、制定支持政策以及进行定向投资以解决5G发展障碍的必要性。 图4 介绍GSMA Intelligence 5G连接指数 鉴于5G的重要性及其潜在的变革性影响，GSMA Intelligence已推出5G连接指数（5GI），以帮助实现5G网络覆盖、采用和市场的进一步发展。5GI的目标如下： 3政策制定者指南5gi提供了一种数据驱动的决策方法，确保5g扩展的决策基于实证证据。政策制定者可以从5gi制定指南，确保集中精力推动5g市场发展。 该指数为选定市场的5G发展提供了全面的视角，追踪覆盖范围、网络性能、可负担性、采用率和市场发展等指标。这有助于比较分析，并为明智的决策提供有价值的见解。 4促进普遍获取：该指数鼓励普及先进的移动连接，突出了5G部署的差异，以弥合数字鸿沟。5GI的一个重要方面是确立雄心勃勃的愿景目标，为市场实现其5G和更广泛的连接目标提供清晰的发展路线图。 2为5g部署量身定制优先事项：5gi旨在根据本地市场环境与数字发展，调整5g连接、网络与经济优先事项，使战略与特定国家需求保持一致。 5G连接指数 索引框架 5gi由两大类别构成，即5g基础设施和5g服务，这些类别分为六个支柱，而这些支柱又由17个指标组成。图5展示了5gi的结构以及每个指标层级的权重。用于构建该指数的17个指标的详细信息见表2。 5gi将使能与成果相结合，为每个市场的5g发展提供全面的衡量标准。使能因素，如网络基础设施或频谱，有助于实现预期成果，如更高的采用率和市场发展。因此，该指数中的指标衡量的是5g连接的使能因素，或者是消费者或企业采用或使用5g的情况。4这种结合为5g提供了整体评估，有助于政府和组织在决策、投资和战略规划方面做出判断。 图 5 表2 为了确保指标之间的可比性，它们使用“最小-最大化”方法进行归一化，该方法将所有指标转换为介于0到100的范围之间，更高的分数始终代表更强的表现。 剩余部分每年更新。随着时间的推移，随着它们开始5G之旅，将有更多市场被添加到指数中。构建指数所使用的方法论的详细信息，包括数据处理、标准化、权重和聚合，也提供在网页工具上。6 5gi 网站仪表板提供总体指数分数，包括每个指标的底层分数以及市场比较工具。5 5gi 的第一个版本涵盖了 39个市场，未来一些指标将按季度更新， 本节其余部分提供了5GI第一版本的要点，所有分析均反映截至2023年第四季度的数据。7 5G连接指数得分 图6展示了按市场划分的5GI得分结果。表现最好的主要是海湾地区、斯堪的纳维亚和亚太地区的发达市场。这些市场在5G服务的需求和供应因素方面都表现出相对先进水平。平均而言，亚太地区的市场略微优于欧洲 对跖，而非洲和拉丁美洲市场则落后。这种区域差异突显了需要解决全球5G发展水平不均衡的问题。大部分低收入和中等收入市场（LMIC）记录了最低分，强调了解决新兴数字鸿沟的紧迫性。 图6 尽管领先市场取得了显著成就，只有科威特得分超过60（并且它仍有显著提升空间，特别是在光谱支柱和收入增长指标方面）。此外，还有12个市场得分超过50，这是指数刻度的中点，也高于样本的平均分（44）。有6个市场得分低于30，其余得分在30到50之间。这可以归因于绝大多数被分析的市场至少需要在两个5GI类别中之一进行改进。如图7所示，只有八个市场（科威特、挪威、芬兰、卡塔尔、丹麦、香港特别行政区、韩国和新加坡）在两个类别中都获得了超过50的分数。 在至少有一个类别评分低于50分的31个市场中，有五个市场在综合指数上得分