汽车零部件行业：政策引领与技术驱动下的行业竞争力重塑

文/徐开元，李玮 摘要 汽车零部件行业为衔接上游原材料供给与下游整车制造及后市场服务的关键环节，近年来呈现出规模逐步扩张、技术快速迭代、产业结构持续优化的发展态势，政策体系从国家到地方形成多维度支持，推动技术突破与产业升级，市场竞争呈现传统领域红海化与新能源赛道高增长并存、国内外企业加速竞合的格局。展望未来，汽车零部件行业规模将随着新能源整车制造需求释放而继续扩大，产品结构向高附加值产品倾斜；行业将在政策精准性与区域差异化施策的引领下，持续强化技术创新与产品质量，加速提升国际竞争力，行业企业需提升技术创新、成本控制和国际化运营能力以把握新一轮发展机遇。 正文 一、行业基础与发展现状全景 汽车零部件行业为衔接上游原材料供给与下游整车制造及后市场服务的关键环节，近年来呈现出规模逐步扩张、技术快速迭代、产业结构持续优化的发展态势；预计未来，行业规模将随着新能源整车制造需求释放而继续扩大，产品结构向高附加值产品倾斜。 （一）行业概念与产业链定位 汽车零部件加工行业在《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中属于“C3670汽车零部件及配件制造”，具体指机动车辆及其车身的各种零配件的制造，涵盖研发、生产、销售及服务全流程。从生产工艺来看，汽车零部件加工是通过一系列专业制造工艺和技术方法，将原材料、毛坯或半成品转化为符合特定技术要求的零部件成品的过程；这一过程不仅涉及材料几何形状、尺寸精度和表面状态的改变，更通过科学工艺设计实现了零部件的功能与性能目标。从产品范围来看，汽车零部件广泛涉及动力系统、底盘系统、车身系统以及电气系统等。 作为衔接上游原材料供给与下游整车制造及后市场服务的关键环节，汽车零部件行业是汽车产业技术创新的重要载体和价值创造的重要支撑，直接影响汽车产品性能、安全性与性价比。上游承接金属材料、电子元器件、化学原料等原材料及汽车制造设备的供给，受上游价格波动与产能变化直接影响；下游匹配整车厂的生产需求与技术路线，并延伸至汽车维修、改装等后市场领域。 （二）行业发展现状 当前，我国汽车零部件行业正处于转型阶段，在电动化、智能化、网联化、轻量化 浪潮的推动下，行业整体呈现出规模逐步扩张、技术快速迭代、产业结构持续优化的发展态势。随着新能源汽车市场的快速崛起和智能网联技术的加速渗透，汽车零部件行业正在经历从单一产品传统制造向智能制造、系统解决的重要转型。 市场规模方面，在新能源整车制造需求释放、高附加值产品需求提升，以及新能源、智能化等新兴领域零部件需求快速增长的共同推动下，我国汽车零部件行业营收规模持续增长。根据中商产业研究院分析数据，行业营收已从2022年约4.20万亿元规模，增至2024年约4.62万亿元规模，预计2025年将进一步增至4.78万亿元。 产业集群方面，中研网数据显示，汽车零部件产业已形成长三角、珠三角、京津冀环渤海、华中、西南、东北六大产业集群，贡献全国80%以上的零部件产值，其中长三角以37%的份额领先，同时，产业区域分布逐渐向中西部地区拓展。 企业生态结构方面，企查查统计白皮书显示，全国相关企业数量近80万家，呈现“金字塔”分布特征；顶端为739家上市公司，引领产业升级，中坚力量包括万余家专精特新“小巨人”企业与高新技术企业，基础层超过70万家配套企业，构成完整产业链生态，超九成企业为注册资本1000万元以下的小微企业。 二、政策体系与产业引导 政策体系从国家到地方形成多维度支持，推动技术突破与产业升级，但同时行业内企业面临合规成本上升与国际规则适应等挑战；预计未来，行业将在政策精准性与区域差异化施策的引领下，持续强化技术创新与产品质量，加速提升国际竞争力。 （一）政策布局 从“十一五”至“十五五”，我国汽车零部件产业的政策重心逐步从基础生产保障转向自主创新与关键技术突破，其核心围绕技术创新、产业集群、标准建设三大维度，强化政策支持与引导，推动行业高质量发展，提升全球竞争力。 国家层面出台多项关键政策，《产业结构调整指导目录（2024年本）》将汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车核心部件等纳入鼓励类范畴，引导资源向高附加值领域集中；《制造业可靠性提升实施意见》指出，提升制造业可靠性水平的重点之一为实施基础产品可靠性“筑基”工程与整机装备与系统可靠性“倍增”工程，强化核心零部件可靠性考核，倒逼低质量产品退出市场；《质量强国建设纲要》指出，加快产品质量提档升级的重点之一为推动汽车基础零部件等工业品质量迈向中高端，实施质量可靠性提升计划，促进基础零部件与元器件品质升级；《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》为规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量，对企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产市场管理等方面制定了具体的管理办法；《汽车零件用一般公差技术规范》修订了汽车零件的一般公差规范，为产品质量控制提供统一依据。同时，面向“十五五”时期，《2025年汽车标准化工作要点》将进一步落实技术标准体系编制工 作，完善并落实智能网联汽车、汽车芯片等重点领域标准体系，持续推动产业升级与绿色发展。 地方层面政策以支持高端制造业与新能源汽车产业为核心，各地政策明确了产业规模与企业竞争力目标，着力提升核心零部件国产化率，破解“卡脖子”技术难题；同时呈现出一定的区域差异化布局，北京侧重新能源与零配件产业规划，上海聚焦汽车芯片等核心部件的性能突破，湖北、浙江等省份着力提高国产化率与国际竞争力，形成了区域协同互补的发展格局。 （二）政策驱动下的机遇与挑战 政策驱动为汽车零部件行业带来多重发展机遇。各类补贴与专项支持有效降低了企业研发成本，地方设立的产业发展基金为园区升级、企业并购等提供了资金保障，助力企业加速技术迭代与产能扩张；标准化建设规范了市场秩序，避免低水平无序竞争；产业集群化政策推动供应链协同效率提升，长三角、珠三角等产业集群通过资源整合形成创新网络，为企业技术创新与国际化扩张提供了有利条件。 但同时行业也面临一系列挑战，国内区域间政策同质化问题较为突出，部分地区缺乏差异化扶持措施，导致低端产能重复建设，加剧了市场竞争压力；政策对可靠性与质量的严格要求，显著增加了企业的合规成本。国际贸易政策变动带来额外风险，美国加税政策及美墨加协定的原产地规则，使出口企业陷入“合规即亏损”的困境，欧盟碳关税等贸易壁垒也进一步加剧了出口导向型企业的经营压力。此外，新能源汽车补贴政策的调整可能影响相关零部件企业的短期盈利能力，对企业的政策适应能力与风险管控能力提出了更高要求。 三、行业竞争格局 汽车零部件行业面临上游成本波动与下游需求多元的双重影响，市场竞争呈现传统领域红海化与新能源赛道高增长并存、国内外企业加速竞合的格局；预计未来，随着出口拉动与全球化布局深化，企业需提升技术创新、成本控制和国际化运营能力以把握新一轮发展机遇。 （一）产业链供需格局 汽车零部件行业的上游主要为原材料供应商与生产设备供应商。原材料主要为钢材和铝材，钢铝等原材料价格是影响行业成本的重要因素。2022年以来，我国钢材综合价格指数呈现震荡下行趋势，指数从2022年初约140点左右的高点震荡回落，至2025年已降至100点以下。铝作为汽车轻量化的关键材料，广泛应用于发动机、轮毂、车身覆盖件等；2022年以来，铝价振幅较大。上游大宗商品价格波动对汽车零部件行业成本控制造成压力，成本控制将构成企业生存发展的基础，企业需要通过精益生产、供应链优化等措施持续降本增效。 数据来源：Wind，大公国际整理 汽车零部件行业的下游主要为汽车制造与销售。根据中国汽车工业协会发布数据，2024年我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，为汽车零部件行业提供了稳定的市场需求基本盘。下游的全球化出口也成为强劲引擎，2024年，我国汽车出口达585.9万辆，同比增长19.3%。出口的迅猛增长不仅直接拉动了零部件的配套需求，更推动了我国汽车零部件供应链加速融入全球市场。 （二）市场竞争格局 全球汽车零部件市场竞争格局中，传统巨头仍占据领先地位，同时中国企业占据全球汽车零部件产业重要位置。根据2025年全球汽车零部件供应商百强榜，德国博世以约543.7亿美元营收位居第一，日本电装、加拿大麦格纳和德国采埃孚等企业紧随其后。同一榜单中，共有15家中国企业上榜，数量创历史新高；其中，宁德时代凭借在动力电池领域的领先优势位居全球第五。我国头部企业通过“本土整合+海外布局”双线发力巩固优势，除市场份额领跑外，一方面在海外建设生产基地，打通国际资源与市场通道，实现“就近配套”降低跨国物流成本，另一方面通过股权合作融入国际供应链。随着出口拉动与全球化布局深化，拥有较强国际化运营能力的企业更易于把握发展机遇；汽车零部件行业企业需构建灵活高效的全球供应链体系，通过海外生产基地、研发中心布局，有效规避贸易壁垒，同时加强对国际法规、标准的研究与适配，提升产品合规性，确保顺利进入全球主流汽车供应链体系。 当前行业竞争呈现明显的赛道分化，传统燃油车零部件市场已成红海，毛利率普遍低于15%，而新能源“三电”系统等细分领域毛利率可达25%-30%，成为竞争焦点。当前行业技术迭代节奏明显加快，企业需关注行业技术突破，同时加快从单一零部件供应商， 向提供系统化、模块化解决方案的服务商转型，以适配车企一体化研发需求。 报告声明 本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。