安特吉美股招股说明书(2025-11-04版)

Entergy Corporation计划发行总额为XX亿美元的2025年系列A和系列B次级债券，到期日为2056年6月15日。系列A债券的初始利率为%，之后利率将根据五年期国债利率浮动，但不会低于%。系列B债券的初始利率为%，之后利率也将根据五年期国债利率浮动，但不会低于%。债券利息按年支付两次，分别于每年6月15日和12月15日。Entergy Corporation拥有在一定期限内推迟支付债券利息的权利，最长可达10年，但不得延长超过债券到期日。在推迟支付利息的期间，Entergy Corporation将不得支付其现有和未来的高级债务和优先证券的利息或股息，但某些例外情况除外。次级债券的偿还方式包括：在到期日前可选择全额或部分提前赎回，或在特定事件发生时（如税收事件或评级机构事件）进行赎回。次级债券的偿还价格将根据具体情况而定。次级债券的排名在所有高级债务之后，但在与同类证券相当的情况下，其排名将与同类证券相同。Entergy Corporation预计将使用发行次级债券的净收益约XX亿美元来偿还其部分商业票据，并用于一般公司用途。