安特吉美股招股说明书(2025-03-17版)

Entergy公司计划通过远期销售协议进行普通股增发，预计扣除费用后获得约13亿美元的净收入。此次增发涉及向摩根士丹利、美国银行证券、摩根大通银行和三井住友金融集团美洲市场等远期购买方出售1.3亿股普通股，每股面值0.01美元。远期销售协议的结算日期由Entergy公司自行指定，但预计在2026年9月30日或之前完成。Entergy公司预计将不会从此次发行的远期销售中获得任何收益，除非发生特定事件或承销商行使超额配售选择权。

Entergy公司是一家综合能源公司，主要业务包括电力生产和零售分销。公司拥有约25,000兆瓦的发电能力，向约300万电力用户提供电力服务。2024年，公司年收入约为119亿美元，员工人数超过12,000人。

此次增发所得款项将用于一般公司用途，可能包括偿还商业票据、循环信贷额度下的未偿还贷款或其他债务。Entergy公司预计将选择实物结算远期销售协议，并将收到的净收益用于上述目的。如果选择现金结算或净股结算，Entergy公司可能不会获得现金收益，并可能需要向远期购买者支付现金或普通股。

Entergy公司普通股在纽约证券交易所和纽约证券交易所芝加哥交易所上市，交易代码为“ETR”。公司面临的风险包括普通股价格波动、股权稀释、债务和优先股发行、子公司资金转移限制、反收购条款以及美国联邦所得税考虑因素等。