安特吉美股招股说明书(2025-03-17版)

普通股票 以下前锋卖家提供1亿3千万美元的普通股，每股面值0.01美元。我们预计将与摩根士丹利公司、美洲银行、摩根大通银行、美国国民协会纽约分行以及瑞穗市场美国有限责任公司（由瑞穗证券美国有限责任公司作为代理人）签订远期销售协议，这些公司在此被称为“远期买家”，涉及1亿3千万美元的普通股。在上述远期销售协议的背景下，根据我们的要求，“远期卖家”（即远期买家或其关联方及其/或代理人），从第三方借入并将总计1亿3千万美元的普通股卖给承销商。如果在远期买家、其关联方或代理人善意、合理的商业判断下，无法在预期交割日借入并出售其远期销售协议下的普通股票，或者如果在股票借款利率不超过指定利率的情况下，无法在预期交割日出售所需数量的普通股票，或者如果未满足对远期卖家义务的某些条件，则我们将向承销商直接发行并出售等同于该远期卖家未借入并交付的股票数量的普通股票。 我们将不会最初从由前销售商向承销商出售的普通股销售中获得任何收益，除非在本招股说明书补充说明中描述的某些情况下，包括上一段落的最后一句。每一份预售协议都规定了在指定结算日期或日期，该日期由我们在2026年9月30日或之前自行指定或确定。如果我们选择以现金结算全部或部分预售协议，我们可能不会从该选择中获得任何收益，并且我们可能需要向一个或多个预售购买者支付现金。如果我们选择以股票结算全部或部分预售协议，我们将不会从该选择中获得任何现金收益，并且我们可能需要向一个或多个预售购买者支付我们普通股的股票。 Our common stock is listed on the New York Stock Exchange, or NYSE, and NYSE Chicago, Inc., or NYSE Chicago, in each case, under the symbol.ETR。2025年3月14日，我们普通股在纽交所的最后报告销售价为每股84.99美元。 投资我们的普通股票涉及风险。见“风险因素从本招股说明书补充文件的第S-6页开始阅读，了解在购买我们的普通股之前应考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券或进行审议。该展望补充或随附展望的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 公开发行价 前往恩吉电气公司，在支付费用（1）之前 我们预期在销售我们大约$的普通股票之前，先获得净收益。($如果承销商的全额超额配售期权得到完全行使（详情如下所述），在远期销售协议全额实物结算后，我们预计将在2026年9月30日或之前发生。为计算我们预计的净收益，我们已假定基于初始远期销售价格美元的远期销售协议已全额实物结算。pershare，等于每股公开发行价格减去上述所示承销折扣。预售价格受预售协议的调整，如有实际收益，其计算方式将参照本招股说明书补充说明。虽然我们预计将通过向预售购买者以现金支付为交换，全额实物交付我们的普通股，以完全结算预售协议，但我们可能选择现金结算或净股结算来履行一项或多项预售协议下的全部或部分义务，在这种情况下，我们可能不会收到现金收益或现金收益远低于上述表格中设定的收益，或者我们可能需要向预售购买者交付现金或我们的普通股。关于预售协议的详细信息，请参阅“承销（利益冲突）——预售协议”。 我们已授予承销商自本招股说明书补充文件之日起30天的选择权，以购买最多1.95亿美元的额外普通股，仅用于覆盖任何可能的超额配售，如有。购买价格为$pershare. If such option is exercised, we may, in our sole discretion, enter into additional forward sale agreements with each of the forward purchasers in respectof the number of shares of our common stock that are subject to the exercise of such option. Unless the context requires otherwise, the term “forward sale agreements” as used in this prospectus supplement includes any additional forward sale agreements that we may enter into with a forward seller in connection with the exercise by the underwriters of their over-allotment option. If such option is exercised and we elect not to enter into additional forward sale agreements, we have agreed to issue and sell directly to the underwriters the number of shares of our common stock that are subject to the exercise of such option. If we enter into additional forward sale agreements, and if, in the good faith, commercially reasonable judgment of a forward purchaser, or its affiliate, it is unable to borrow, or is unable to borrow at a stock loan rate not greater than a specified rate, and deliver for sale on the anticipated closing date for the exercise of such option, a number of shares of our common stock underlying its additional forward sale agreement, or if certain other conditions to such forward seller’s obligations have not been satisfied, then we will issue and sell directly to the underwriters a number of shares of our common stock equal to the number of shares of our common stock that such forward seller does not borrow and deliver. 承保人预计我司普通股的交付将在2025年3月之前或当天完成。 摩根士丹利 J.P. 摩根 目录 这份发行说明补充文件，包括所附的发行说明以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何相关自由撰写发行说明，均包含并引用了您在作出投资决策时应该考虑的信息。我们没有，承销商和批发商也没有，授权任何人提供不同信息。您不应假设本发行说明补充文件、所附发行说明或在此处引用的相关文件所包含的信息在任何除这些文件日期或文件提交给SEC的日期之外的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。如果本发行说明补充文件中的信息与所附发行说明中的信息不同或不一致，您应依赖本发行说明补充文件中的信息。我们不是，承销商和批发商也不是，在未获准许的任何司法管辖区提供或销售我们普通股票。在本发行说明补充文件中，“Entergy”、“我们”、“我们”和“我们的”指代Entergy Corporation，除非明确表示或上下文有其他说明，否则不包括我们的子公司或关联公司。 目录 《招股说明书补充》 总结信息风险因素更多信息获取途径资金用途说明股本描述非美国持有者的美国联邦所得税考虑因素承销（利益冲突）法律事宜专家 招生简章 风险因素 关于本招生简章恩提吉公司您可以在哪里找到更多信息收益的使用资本股本描述存款股份描述描述高级注释描述：次级债券 出售股权持有人 分发计划 合法性 目录 摘要信息 本摘要概括了本招股说明书补充文件、附随招股说明书或在此处或此处包含的文件中包含的信息。可能不会包含所有对您重要信息。在做出投资决策之前，您应仔细阅读此招股说明书补充文件、附随招股说明书以及在此处或此处引用的包含文件的全部内容。 恩提吉公司 如本节所述，“Entergy”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指Entergy公司及其子公司和关联公司。 我们是一家综合性能源公司，主要从事电力生产和零售分销业务。我们拥有并运营发电能力约为25,000兆瓦的电厂。我们向美国阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克萨斯州的约300万电力客户提供电力服务。2024年，我们年营业收入约为119亿美元，截至2024年12月31日，公司员工人数超过12,000人。 我们主要通过一个单一的报告业务部门进行运营，即公用事业部门。公用事业部门包括在阿肯色州、密西西比州、德克萨斯州和路易斯安那州的部分地区发电、输电、配电和销售电力，包括新奥尔良市；以及一个小型的天然气分销业务的运营。请参阅我们2024年12月31日结束的年度报告中财务报表的第14项注释“持有以待销售——天然气分销业务”中关于子公司Entergy New Orleans, LLC和Entergy Louisiana, LLC计划销售天然气分销业务的讨论。（该年度报告以10-K表格形式提交）“2024 Form 10-K”。 以上信息仅为一项摘要，并不完整。您应阅读本招股说明书补充说明中“在哪里可以找到更多信息”部分下所列的文件，以获取有关我们业务和事务的更具体信息，包括重大或有事项、风险因素和已知趋势、我们的一般资本需求、我们的融资计划和能力以及待决的法律和监管程序。 我们的主要行政办公室位于路易斯安那州新奥尔良洛约拉大道639号（电话号码：504-576-4000）。 目录 （利益冲突）——本招股说明书补充说明中的“远期销售协议”。（2）在假设完全实物结算远期销售协议的情况下，本发行后即将流通的普通股数量假定我们将从根据远期销售协议出售本公司普通股中获得总计13亿美元的款项，远期销售价格为每份普通股84.99美元，等于2025年3月14日在纽约证券交易所上本公司普通股的最后报告销售价格，并且如果承销商全额行使超额配售选择权，假定每份普通股的远期销售价格为84.99美元（每种情况均在扣除费用之前），我们将额外获得1.95亿美元的款项。此外，该普通股数量假定我们无需发行本招股说明书补充说明中其他地方进一步描述的、作为远期销售方借款并出售给承销商的普通股。 我们的普通股将发行的股份数量，即在此次发行前及发行后，假设远期销售协议全部实物结算的情况下，基于截至2025年3月13日的430,772,021股普通股的未发行股份，并排除我们可能根据股权补偿计划或“市价”股权分配计划发行的任何普通股，包括2023年至2025年间根据“市价”股权分配计划与远期销售协议对手方达成的任何已发行的远期销售协议。这些远期销售协议要求我们在协议中设定的到期日之前选择：（一）通过发行各自远期销售协议规定的全部普通股，以当时适用的远期销售价格指定的净收益交换给远期交易对手，以实物结算交易；（二）通过现金或股份的交付或接收，全部或部分净结算交易。远期销售价格将根据浮动利率因素每日调整，并按协议中规定的其他固定金额减少。 目录 风险因素 投资我们普