安特吉美股招股说明书(2025-02-20版)

招股说明书补充（补充于2022年8月8日招股说明书） 高达1,890,198,698美元普通股 我们已经与BNP Paribas Securities Corp.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、MUFG Securities Americas Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.和Wells Fargo Securities, LLC签订了一份销售协议及其第一修正案（据此修改，称为“销售协议”），并指定上述公司为我们销售代理和期货销售方，如下所述。此外，我们还指定Bank of America, N.A.、BNP Paribas、Citibank, N.A.、Goldman Sachs & Co. LLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、New York Branch、Mizuho Markets Americas LLC（由Mizuho Securities USA LLC担任代理）、Morgan Stanley & Co. LLC、MUFG Securities EMEA plc、The Bank of Nova Scotia和Wells Fargo Bank, National Association为期货购买方，如下所述。本销售协议涉及通过本增发说明书及附随增发说明书发行的普通股，总发行价为45亿美元，其中已有发行价总额为26.098010302亿美元的股票已售出。根据销售协议的条款，我们可通过我们的销售代理，不时地出售普通股，总发行价最高可达18.90198698亿美元（除非我们根据销售协议，不时自行决定提高上述总发行价）。 除了我们通过销售代理发行和销售普通股之外，我们还可以根据与美银美林、法国巴黎银行、花旗银行、高盛公司、摩根大通银行、三菱日联金融集团、瑞穗证券美国公司、摩根士丹利公司、三菱UFJ证券欧洲中东非洲公司、加拿大丰业银行以及富国银行签订的单独主远期销售确认书和相关补充确认书，进入远期销售协议。当我们以这种身份行事时，我们将这些实体称为远期购买方。与每个远期销售协议相关，相关的远期购买方或其附属公司应按照我们的要求，从第三方借款，并通过相关的附属销售代理，出售相当于远期销售协议所依据的我们普通股数量的股票，以对冲远期销售协议。当我们作为其附属远期购买方的代理人行事时，我们将BNP Paribas Securities Corp.、BofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、MUFG Securities Americas Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.和Wells Fargo Securities LLC称为远期销售方。在任何情况下，通过销售代理作为我们的代理人以及通过远期销售方根据销售协议在招股说明书补充说明日期之后或该日期当天出售的我们普通股的总数，其总毛销售额均不得超过18,901,986,988美元（除非我们根据销售协议自行决定在特定时间增加该总毛销售额）。 我们不会在最初从未来卖家出售我们普通股的借入股票中收到任何收益。我们预计在未来，在或之前相关远期销售协议到期日，我们将根据我们指定的日期，通过与我们指定的相关远期购买者进行相关远期销售协议的实物结算，从出售我们普通股中收到收益。在这种情况下，我们预计将在结算时收到总额净现金收益，等于特定远期销售协议下我们普通股的股份数量乘以相关的远期销售价格。如果我们选择进行现金结算或净股结算远期销售协议，我们可能不会（在现金结算的情况下）或不会（在净股结算的情况下）收到任何收益，并且我们可能需要向相关远期购买者支付现金（在现金结算的情况下）或我们的普通股（在净股结算的情况下）。 我们的普通股票，如根据销售协议、本附录和附带的说明性公告进行销售的股票存在销售的可能性，可以根据证券交易法1933年（经修订）或证券法案第415款定义的“市值销售”进行交易，包括在或通过纽约证券交易所（简称NYSE）或任何一个我们普通股票交易的市场的销售，或是通过除交易所之外的做市商交易，包括通过被视为“市值销售”的批量交易，交易价格在销售时或与这种主要市场价格相关的价格进行。我们将只将订单提交给单一的销售代理或前瞻性卖家，依情况而定，该订单涉及在当天销售我们普通股的股份。在本销售协议的条款和条件下，销售代理、前瞻性卖家或前瞻性购买家将使用其商定的合理努力代表我们销售全部指定的股票。我们可能指导销售代理、前瞻性卖家或前瞻性购买家如果在任何此类指示中没有以或高于我们的指定价格成交不得出售任何股票。 我们也可能通过协商交易或根据与适用销售代理、远期卖家或远期买家或一个或多个销售代理作为主要代理为其自身账户销售的方式，在销售时确定每股价格的情况下，出售我们的普通股。如果我们以不是“市场价格”的方式出售我们的普通股，包括向一个或多个销售代理出售，作为主要代理 我们将在单独的招股说明书补充或定价补充说明中描述此类销售的条款以及与该销售相关的任何协议。 我们将向销售代理商支付销售协议下的佣金，佣金最高可达每通过他们作为代理销售的股票的毛销售额的2%。与每项远期销售协议相关，相关的远期销售方将在其远期销售协议下向相关的远期购买者支付的降低的初始远期销售价格中反映，佣金最高可达其在适用远期对冲销售期间作为远期销售方销售的我们普通股所有借入股票的毛销售价格加权平均数的2%。与代表我们销售普通股相关，销售代理商、远期销售方和远期购买者可能被视为《证券法》意义上的“包销商”，而支付给销售代理商、远期销售方和远期购买者的补偿可能被视为包销佣金或折扣。 我们的普通股同时在纽约证券交易所和纽约证券交易所芝加哥交易所上市，股票代码为“ETR”。截至2025年2月14日，我们普通股在纽约证券交易所的最后报告售价为每股82.49美元。 风险因素从本招股说明书补充文件的S-5页开始阅读相关信息。 投资于我们的普通股票涉及风险。见“您在购买我们的普通股票前应考虑的因素。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查此补充招股说明或附带的招股说明的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 美国银行证券 高盛摩根士丹利 日本摩根大通 高盛公司 & 有限公司 加拿大丰业银行 J.P. Morgan富国证券 此招股说明书补充文件的日期为2025年2月20日 目录表 这份招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们向证券交易委员会或SEC提交的任何相关自由写作招股说明书，包含并引用了您在做出投资决策时应考虑的信息。我们并未授权任何其他人向您提供不同的信息，销售代理人、远期卖方和远期买方也没有这样做。您不应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本文件中引用的文件所包含的信息在除这些文件日期或这些文件提交给SEC的日期之外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书中的信息不同或存在不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。我们并未，销售代理人、远期卖方和远期买方也并未，在任何禁止提供或销售我们普通股的司法管辖区提出或销售股份。在本招股说明书补充文件中，“Entergy”、“我们”、“我们”和“我们的”指代Entergy Corporation，除非上下文另有说明，不包括我们的子公司或关联公司。 目录表招股说明书补充文件 页面S-1 S-5 S-10 S-10S-12 17法律事宜S- 专家 17S- 招股说明书 风险因素关于本招股说明书恩提吉公司您可以在以下地方找到更多信息。资金用途描述股本描述存款股描述高级债券描述：次级次级债券出售安全股东分销计划专家合法性 18 20 20 目录表 摘要 本摘要强调的是本招股说明书补充、附随的招股说明书或本补充或其中所引用的文件中包含的信息。它可能不包含所有对您重要信息。在做出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书补充、附随的招股说明书及本补充或其中所引用的文件。 恩梯吉公司 在本节中，“Entergy”、“我们”、“我们”或“我们的”指代Entergy公司及其子公司和关联公司。 我们是一家综合能源公司，主要从事电力生产和零售分销业务。我们拥有并运营着约25,000兆瓦的发电能力电力工厂。我们向阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克萨斯州的约300万电力客户供电。2024年，我们的年收入达到119亿美元，截至2024年12月31日，我们约有12,000名员工。 我们主要通过一个单一的可报告业务部门，即公用事业部门进行运营。公用事业部门包括在阿肯色州、密西西比州、德克萨斯州和路易斯安那州的部分地区进行电力发电、传输、分配和销售。 目录表 我们也可能在协商交易中出售我们的普通股，或其他与适用的销售代理、前售方或前买方约定的方式，包括将股票卖给一个或多个销售代理，作为其自有账户的principal，以销售时约定的每股价格进行。如果我们以不是“市场价格提供”的方式出售我们的普通股，包括将其卖给一个或多个销售代理作为其账户的principal，我们将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述此类销售的条款及其相关协议。 除了我们通过销售代理发行和出售普通股之外，我们还可以与以下各银行签订分别的远期销售确认书及相关补充确认书：美国银行股份有限公司、BNP巴黎银行、花旗银行股份有限公司、高盛公司有限责任公司、摩根大通银行、国家银行，纽约分行，摩根士丹利美洲市场有限责任公司（与摩根士丹利美国证券有限责任公司）。 S-2 目录表 作为代理人），摩根士丹利公司LLC、三井住友金融集团证券EMEA PLC、加拿大Nova Scotia银行和Wells Fargo银行，国民协会。当我们提到这些实体以该种资格行事时，我们称其为远期购买者。与每项远期销售协议相关，相关的远期购买者或其附属公司，将根据我们的要求从第三方借款，并通过相关的附属销售代理商，出售与我们远期销售协议相关的相等数量的我们普通股，以对冲远期销售协议。当BNP Paribas证券公司、美银证券公司、花旗全球市场公司、高盛公司LLC、摩根大通证券公司LLC、三井住友证券美国公司LLC、摩根士丹利公司LLC、三井住友金融集团美洲公司、Scotia Capital（USA）公司以及Wells Fargo证券有限责任公司作为其附属远期购买者的代理人行事时，我们称这些公司为远期销售者。 请参阅本招股说明书补充文件中的“分配计划（利益冲突）”。 计算采用库存股票法。根据此方法，在计算摊薄每股收益时使用的普通股数量被认为增加了，如果有超出部分，那就是在完全实物结算特定远期销售协议时，按市价（基于相关期间的平均市场价格）使用实物结算应收款项（基于相关报告期末调整后的远期销售价格）可以购买的普通股数量与在市场上可以购买的普通股数量之间的差额。 因此，在特定远期销售协议的实物或净股结算之前，以及在某些事件发生的情况下，我们预计对我们的每股收益不会产生稀释效应，除非在我们普通股的平均市场价格高于该特定远期销售协议当时适用的远期销售价格期间。然而，如果我们对特定远期销售协议进行实物或净股结算，我们普通股的股份交付将导致流通股数量增加，并稀释我们的每股收益和股东回报率。 目录表 我们可能将本次发行的