德意志银行美股招股说明书(2025-10-15版)

2025-10-15 美股招股说明书胡诗郁

发行主体与产品：德意志银行 AG 发行的 4.60% 固定利率可赎回优先债务融资票据，到期日为 2032 年 10 月 15 日。
关键条款：票据利率为每年 4.60%，每年支付一次利息，采用 30/360 计息规则；发行价格为 100%，面值为 1,000 美元；可选择在 2027 年 4 月 16 日至 2032 年 4 月 16 日的可选赎回日期进行赎回。
风险因素：票据价值可能因通货膨胀、利率上升等因素而下降；存在再投资风险；票据的信用风险取决于德意志银行的偿付能力；可能被减记、转换为普通股或其他所有权工具，导致投资者损失部分或全部投资。
偿付顺序：在德意志银行破产、清算或实施偿付措施时，这些票据的偿付顺序优先于优先非优先债务，但次于某些无担保和无担保债务以及存款。
违约事件与救济措施：票据仅设定德国法院启动破产程序为违约事件，且无加速到期权；在违约情况下，持有人只能采取有限的执法措施。
流动性：票据不会上市交易，二级市场可能存在流动性限制。
其他重要信息：票据不构成存款或储蓄账户，不受美国联邦存款保险公司或其他政府机构的保险或担保；发行所得将用于一般公司用途；德意志银行证券公司（DBSI）将作为承销商，可能担任票据做市商。