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台湾ODM三季度业绩符合预期四季度GPU服务器出货回升JPMGH

2025-10-15 未知机构 EMJENNNY
报告封面

台湾服务器ODM三季度营收整体符合预期，受上半年关税前备货影响，普通服务器出货放缓，GB200/300出货低于预期但预计四季度在GB300带动下显著回升。 AWS AI ASIC需求强劲但或在未来两个季度出现阶段性空档。 PC ODM三季度出货环比增长3%，四季度预计季 台湾ODM三季度业绩符合预期，四季度GPU服务器出货回升JPM（G. Hariharan，25/10/12） 台湾服务器ODM三季度营收整体符合预期，受上半年关税前备货影响，普通服务器出货放缓，GB200/300出货低于预期但预计四季度在GB300带动下显著回升。 AWS AI ASIC需求强劲但或在未来两个季度出现阶段性空档。 PC ODM三季度出货环比增长3%，四季度预计季节性下滑。 显卡与主板出货趋弱但GPU供应改善。 iPhone 17需求好于预期，JPM上调全年产量预估3%至9，600万部。 偏好鸿海>广达>纬颖>纬创，并看好Delta、联想及华硕受益于AI与PC周期复苏。

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