发行概况
公司主要从事医用磁共振成像（MRI）设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈。公司以“让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段”为使命，通过自主研发和持续创新推动磁共振技术的迭代进步及推广普及。
发行目的
- 加大技术研发投入、完善产品布局
- 扩大生产规模、增强行业竞争优势
- 增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力
- 提升人才团队、完善治理水平，为股东创造价值
发行必要性及募集资金使用规划
公司本次募集资金将投资于以下项目：
- 年产600套无液氦超导磁体项目
- 年产600套高场强医用超导磁体技改项目
- 新型超导磁体研发项目
公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。
发行风险
投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。主要风险包括：
- 技术风险：研发进度不及预期、研发失败、核心技术泄密、技术被替代或赶超、关键技术人员流失
- 经营风险：客户集中度较高、供应商合作风险、原材料价格波动风险、国际贸易政策风险、客户限制销售条款风险
- 财务风险：存货规模较大且存在跌价损失、应收账款无法收回、高新技术企业税收优惠政策变动
- 内控及法律风险：产品质量控制风险、关联交易相关的风险
- 募集资金投资项目风险：募投项目的实施风险、募投项目的产能消化风险
发行概况
公司本次拟公开发行人民币普通股（A股），发行数量为不超过4,192.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），发行后公司总股本不超过16,768.00万股。
发行标准
公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项标准，即“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
公司基本情况
公司成立于2013年，2016年收购健信机械MRI设备核心部件业务相关的设备、存货及无形资产，2019年设立印度健信和意大利健信，2021年设立苏州柏尔特。公司拥有授权专利共计85项，其中发明专利45项。
股权结构
公司控股股东为许建益，实际控制人为许建益、许卉及许电波，三人合计控制公司59.92%表决权。
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
公司董事会共设9名董事，其中独立董事3名；监事会共设3名监事；高级管理人员由4名成员组成；核心技术人员为7名。
业务与技术
公司主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈，其中超导产品包括零挥发超导产品和无液氦超导产品，永磁产品主要为永磁体及配套销售的梯度线圈。公司已与国内外知名MRI设备厂商建立了紧密的合作关系，并通过海外子公司布局及运输过程液氦保持专利技术研发促进MRI设备海外供应链模式的创新，大幅降低了最终交付成本。
财务会计信息与管理层分析
报告期内，公司营业收入分别为35,893.45万元、45,064.48万元、42,549.75万元和25,209.81万元，整体呈现上升趋势；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,085.23万元、4,473.80万元、5,026.76万元和3,039.80万元，净利润保持持续增长。
募集资金运用与未来发展规划
公司本次募集资金将用于年产600套无液氦超导磁体项目、年产600套高场强医用超导磁体技改项目、新型超导磁体研发项目。未来，公司将深化超导技术等核心技术在MRI行业的持续创新，并进一步拓宽前述核心技术在新的应用领域的创新，成为全球磁共振核心部件行业的领导品牌。
公司治理与独立性
公司建立健全了规范的公司治理结构，建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，聘请了独立董事，设置了董事会秘书和战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，并制订或完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》等一系列内部控制制度，明确了股东会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作程序，为公司的高效运营提供了制度保证。
投资者保护
公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划，并承诺在上市后三年内保持利润分配政策的连续性和稳定性，并积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
