宁波惠康工业科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

Ningbo Hicon Industry Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市目的 公司深耕制冷领域，是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业，主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等，主要应用于民用及商用领域。公司于2024年荣获“全国制造业单项冠军企业（制冰机产品）”称号。 随着制冷设备市场的快速发展，公司业务呈现快速发展的态势。为拓宽融资渠道，突破产能瓶颈，扩大经营规模，加强新产品、新技术的投入，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力，公司拟进行本次发行股票并上市。本次发行上市后，公司将持续提升公司治理水平，坚持稳健发展的理念，力争打造盈利能力突出、业绩稳健增长、注重股东回报的高质量发展上市公司，与投资者共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金是公司基于业务实际需求，结合当前发展阶段，经审慎评估项目可行性后作出的重要战略决策。报告期内，公司业务规模快速增长，制冷设备生产线规模已无法适应业务拓展需要。本次募集资金投资项目的建设均紧密围绕公司主营业务及核心技术展开，着眼于扩大制造产能、提升公司的技术研发实力和拓展新型制冷设备产品，是现有业务的补充与升级，也是公司全球化布局的重要尝试，因此本次融资具有必要性。 本次募集资金投向前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目及制冷设 备生产基地智能化升级改造项目，将有助于优化公司生产基地布局，为新型产品提供充足的有效产能，推动新产品快速实现交付，同时实现生产工艺的数字化提升，从而承接更多的国内外客户需求，扩大市场占有率；本次募集资金投向研发中心建设项目，将有效提升公司的研发能力，提升产品开发速度，夯实公司产品竞争力；本次募集资金部分投向泰国制冷设备智能制造生产基地项目，有助于优化公司产能布局、推动境外市场的多元化，以应对国际贸易冲突下供应链重构压力，从而进一步增强公司的运营能力和抗风险能力，保障公司的持 续稳健发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划历经20余年发展，公司已成为国内制冰机细分行业的龙头企业。报告期内，公司营业收入、净利润持续快速增长。公司业务模式成熟、主要客户稳定，发展空间广阔，预计未来下游整体需求不会发生重大不利变化，公司未来业务规 模及盈利能力具有可持续性，公司具有较强的持续经营能力。未来，公司将依托在制冷设备领域的技术积累和研发实力，积极扩大产能、提升生产自动化水平，提高公司整体生产效率从而满足日益增长的市场需求。同时，公司将加大研发投入，满足市场对于产品智能化、信息化、绿色节能的新需求，不断开发新产品、新工艺、新功能，促进公司产品的应用领域不断拓宽，确保公司持续稳定发展，巩固、提升公司的行业地位。在国内市场，公司将积极参与国内消费大循环建设，通过线下线上多元化渠道精准触达、商用需求定制化开发等方式建立完备的国内营销网络，深度开发内需市场。在国际市场，公司将在泰国生产基地的基础上进一步优化全球化布局，拓展东南亚、中东等“一带一路”新兴市场，实现产能、市场的多元化分布，进一步提升公司 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 一、公司上市目的....................................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划................................................................3 发行概况.......................................................................................................................4 目录................................................................................................................................5 一、一般释义..........................................................................................................11二、专业术语释义..................................................................................................16 第二节概览................................................................................................................20 一、重大事项提示..................................................................................................20二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................27三、本次发行概况..................................................................................................28四、发行人主营业务经营情况..............................................................................30五、发行人的板块定位情况..................................................................................31六、发行人主要财务数据及财务指标..................................................................35七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况......................................35八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................38九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................39十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................39十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................40 第三节风险因素........................................................................................................41 一、与发行人相关的风险......................................................................................41二、行业相关的风险..............................................................................................49三、其他风险..........................................................................................................51 第四节发行人基本情况............................................................................................53 一、发行人基本情况..............................................................................................53二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..............................................53三、发行人成立以来重要事件..............................................................................69四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..................................................69五、发行人股权结构..............................................................................................70六、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况.......................................