宁波惠康工业科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

宁波惠康工业科技股份有限公司 NingboHiconIndustryTechnologyCo.,Ltd. （浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市目的 公司深耕制冷领域，是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业，主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等，主要应用于民用及商用领域。公司于2024年荣获“全国制造业单项冠军企业（制冰机产品）”称号。 随着制冷设备市场的快速发展，公司业务呈现快速发展的态势。为拓宽融资渠道，突破产能瓶颈，扩大经营规模，加强新产品、新技术的投入，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力，公司拟进行本次发行股票并上市。本次发行上市后，公司将持续提升公司治理水平，坚持稳健发展的理念，力争打造盈利能力突出、业绩稳健增长、注重股东回报的高质量发展上市公司，与投资者共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金是公司基于业务实际需求，结合当前发展阶段，经审慎评估项目可行性后作出的重要战略决策。报告期内，公司业务规模快速增长，制冷设备生产线规模已无法适应业务拓展需要。本次募集资金投资项目的建设均紧密围绕公司主营业务及核心技术展开，着眼于扩大制造产能、提升公司的技术研发实力和拓展新型制冷设备产品，是现有业务的补充与升级，也是公司全球化布局的重要尝试，因此本次融资具有必要性。 本次募集资金投向前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目及制冷设 备生产基地智能化升级改造项目，将有助于优化公司生产基地布局，为新型产品提供充足的有效产能，推动新产品快速实现交付，同时实现生产工艺的数字化提升，从而承接更多的国内外客户需求，扩大市场占有率；本次募集资金投向研发中心建设项目，将有效提升公司的研发能力，提升产品开发速度，夯实公司产品竞争力；本次募集资金部分投向泰国制冷设备智能制造生产基地项目，有助于优化公司产能布局、推动境外市场的多元化，以应对国际贸易冲突下供应链重构压力，从而进一步增强公司的运营能力和抗风险能力，保障公司的持续稳健发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 历经20余年发展，公司已成为国内制冰机细分行业的龙头企业。报告期内，公司营业收入、净利润持续快速增长。公司业务模式成熟、主要客户稳定，发展空间广阔，预计未来下游整体需求不会发生重大不利变化，公司未来业务规模及盈利能力具有可持续性，公司具有较强的持续经营能力。 未来，公司将依托在制冷设备领域的技术积累和研发实力，积极扩大产能、提升生产自动化水平，提高公司整体生产效率从而满足日益增长的市场需求。同时，公司将加大研发投入，满足市场对于产品智能化、信息化、绿色节能的新需求，不断开发新产品、新工艺、新功能，促进公司产品的应用领域不断拓宽，确保公司持续稳定发展，巩固、提升公司的行业地位。在国内市场，公司将积极参与国内消费大循环建设，通过线下线上多元化渠道精准触达、商用需求定制化开发等方式建立完备的国内营销网络，深度开发内需市场。在国际市场，公司将在泰国生产基地的基础上进一步优化全球化布局，拓展东南亚、中东等“一带一路”新兴市场，实现产能、市场的多元化分布，进一步提升公司在全球产业链中的地位，致力于成为全球制冷设备领域的龙头企业之一。 董事长： 陈越鹏 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过37,087,858股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过148,351,430股 保荐人、主承销商 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 致投资者的声明2 一、公司上市目的2 二、公司现代企业制度的建立健全情况2 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、公司持续经营能力及未来发展规划3 发行概况4 目录5 第一节释义9 一、一般释义9 二、专业术语释义14 第二节概览17 一、重大事项提示17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况21 五、发行人的板块定位情况23 六、发行人主要财务数据及财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况27 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金运用与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、行业相关的风险34 三、其他风险35 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来重要事件53 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况53 五、发行人股权结构54 六、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况56 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况59 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况70 九、发行人协议控制架构情况70 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为70 十一、发行人股本情况70 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员81 十三、发行人员工及其社会保障情况99 第五节业务与技术104 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况104 二、发行人所处行业基本情况及公司竞争地位116 三、发行人销售情况和主要客户158 四、发行人采购情况和主要供应商162 五、主要资产情况170 六、发行人技术及研发情况177 七、发行人安全生产和环境保护情况187 八、发行人境外经营情况190 第六节财务会计信息与管理层分析191 一、财务报表191 二、审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准195 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况198 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计199 五、主要税种及税收优惠政策248 六、分部信息250 七、非经常性损益250 八、主要财务指标251 九、经营成果分析253 十、资产质量分析285 十一、偿债能力、流动性和持续盈利能力分析303 十二、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项314 十三、盈利预测315 第七节募集资金运用与未来发展规划316 一、募集资金运用基本情况316 二、募集资金投资项目情况320 三、公司制定的战略规划328 第八节公司治理与独立性331 一、发行人公司治理情况331 二、发行人内部控制制度情况331 三、发行人及子公司报告期内违法违规情况334 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况334 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力335 六、同业竞争336 七、关联方及关联交易337 第九节投资者保护353 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序353 二、本次发行前后公司利润分配政策的差异353 三、公司章程中利润分配相关规定353 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 ................................................................................................................................357 五、上市后三年内现金分红等利润分配计划357 六、公司长期回报规划的内容及规划制定时的主要考虑因素360 七、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构等特殊情形360 第十节其他重要事项361 一、重要合同361 二、对外担保366 三、重大诉讼或仲裁事项366 第十一节声明368 一、全体董事、监事、高级管理人员声明368 二、控股股东、实际控制人声明369 三、保荐人（主承销商）声明370 四、发行人律师声明372 五、会计师事务所声明373 六、资产评估机构声明374 七、验资机构声明375 八、验资复核机构声明376 第十二节附件377 一、备查文件目录377 二、查阅地点377 三、查询时间378 附件一落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况379 附件二与投资者保护相关的承诺382 附件三发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项416 附件四股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况418 附件五审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明420 附件六本次募集资金投资项目具体情况421 附件七子公司、参股公司简要情况438 附件八知识产权449 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 一、一般释义 公司、发行人、惠康科技 指 宁波惠康工业科技股份有限公司 惠康有限 指 宁波惠康国际工业有限公司，系发行人发起设立股份有限公司的前身 控股股东、惠康集团 指 惠康集团有限公司，曾用名宁波惠康集团有限公司、宁波惠康投资集团有限公司 实际控制人 指 陈越鹏 特斯力康 指 宁波特斯力康制冷科技有限公司，系发行人全资子公司 富如瑞希 指 宁波富如瑞希贸易有限公司，系发行人全资子公司 阳泽电器 指 宁波阳泽电器有限公司，系发行人全资子公司 康富顿贸易 指 宁波康富顿贸易有限公司，系发行人全资子公司 搜酷科技 指 宁波搜酷科技发展有限公司，系发行人全资子公司 英达维科技 指 杭州英达维科技发展有限公司，系发行人全资子公司 爱宅技术 指 杭州爱宅技术发展有限公司，系发行人全资子公司 惠康智能 指 宁波惠康智能科技有限公司，系发行人全资子公司 智拓制冷 指 宁波智拓制冷科技有限公司，系发行人全资子公司 惠康国贸 指 宁波前湾新区惠康国际贸易有限公司，系发行人全资子公司 畅元制冷 指 宁波畅元制冷设备有限公司，系发行人全资子公司 炅驰贸易 指 宁波炅驰贸易有限公司，系发行人全资子公司 百立康 指 百立康（宁波）医疗科技有限公司，系发行人控股子公司 泰霖国际（新加坡） 指 TilenInternational(Singapore)Pte.Ltd.,系发行人全资子公司 泰霖科技（新加坡） 指 TilenTechnology(Singapore)Pte.L