宁波健信超导科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 宁波健信超导科技股份有限公司 NingboJansenSuperconductingTechnologiesCoLtd （浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司主要从事医用磁共振成像（MRI）设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈。公司以“让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段”为使命，通过自主研发和持续创新推动磁共振技术的迭代进步及推广普及。通过本次上市，公司可以加大技术研发投入、完善产品布局；扩大生产规模、增强行业竞争优势；增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力；提升人才团队、完善治理水平，为股东创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于年产600套无液氦超导磁体项目、年产600套高场强医用超导磁体技改项目、新型超导磁体研发项目和补充流动资金。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 作为全球领先的专业磁共振核心部件供应商，公司已与国内外知名MRI设备厂商如日本富士胶片集团、美国GE医疗、意大利百胜医疗、万东医疗、深圳安科、联影医疗、福晴医疗等建立了紧密的合作关系。报告期内，公司营业收入分别为3589345万元、4506448万元和4254975万元；净利润分别为346350万元、487347万元和557839万元，公司财务状况和盈利能力良好。 未来，公司将深化超导技术等核心技术在MRI行业的持续创新，并进一步拓宽前述核心技术在新的应用领域的创新。具体而言，一方面，公司以“成为全球磁共振核心部件行业的领导品牌”为愿景，坚持以“设计并生产先进的MRI核心部件和推动磁共振行业发展”为己任，以“通过掌握核心技术并持续创新，让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段，为大众健康和人类幸福不懈努力”为使命，掌握并突破MRI行业核心部件技术，引领MRI行业技术发展；另一方面，公司将进一步拓展超导技术的应用范围，让超导技术更好地服务电力、交通等更广阔的工业领域，为超导技术的产业化做出更大贡献。 董事长签字： 许建益 宁波健信超导科技股份有限公司 年月日 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行股票不超过419200万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的25。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 100元 每股发行价格 【】元股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过1676800万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 本招股说明书签署之日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 致投资者声明2 发行概况4 目录5 第一节释义9 一、普通术语9 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标26 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、发行人募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险33 三、其他风险33 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况34 三、发行人成立以来重要事件情况40 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况41 五、发行人股权结构41 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司基本情况42 七、持有发行人5以上股份的主要股东及实际控制人基本情况46 八、特别表决权股份或类似安排的情况48 九、协议控制架构安排的情况48 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为48 十一、发行人股本情况49 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员52 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励64 十四、发行人员工情况67 第五节业务与技术69 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况69 二、主营业务所处行业情况79 三、行业竞争格局及发行人所处市场地位100 四、公司销售情况和主要客户107 五、公司采购情况和主要供应商109 六、公司的主要固定资产和无形资产等资源要素112 七、公司核心技术和研发情况120 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力135 九、境外经营情况137 第六节财务会计信息与管理层分析138 一、财务报表138 二、审计意见及关键审计事项143 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况144 四、主要会计政策和会计估计144 五、非经常性损益159 六、主要税种及税收政策160 七、主要财务指标161 八、经营成果分析162 九、资产质量分析178 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析192 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项202 十二、盈利预测报告202 第七节募集资金运用与未来发展规划203 一、募集资金运用情况203 二、未来发展规划207 第八节公司治理与独立性209 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况209 二、发行人内部控制制度情况209 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监管措施的情况210 四、发行人报告期内资金占用和违规担保情况210 五、发行人独立运行情况210 六、同业竞争情况212 七、关联方及关联关系215 八、关联交易情况221 第九节投资者保护229 一、本次发行完成前滚存未分配利润的分配安排和已履行的决策程序229 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红政策229 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排232 四、存在尚未盈利或累计未弥补亏损情况的投资者保护措施232 第十节其他重要事项233 一、发行人的重大合同情况233 二、对外担保有关情况235 三、诉讼及仲裁事项235 第十一节声明237 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明237 二、发行人控股股东、实际控制人声明238 三、保荐人（主承销商）声明239 四、发行人律师声明241 五、审计机构声明242 六、资产评估机构声明243 七、验资机构声明244 八、验资复核机构声明245 第十二节附件246 一、备查文件246 二、备查地点、时间247 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况247 四、与投资者保护相关的承诺249 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项279 六、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明281 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明283 八、募集资金投资项目具体情况284 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、健信超导 指 宁波健信超导科技股份有限公司 健信有限、有限公司 指 宁波健信核磁技术有限公司，曾用名“宁波凯方核磁技术有限公司”，公司前身 启益投资 指 宁波启益投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 凯方投资 指 宁波凯方投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 宁波韵升 指 宁波韵升股份有限公司，系公司股东、供应商 通用电气（杭州） 指 通用电气医疗创业投资（杭州）有限公司，曾用名“通用电气万企创业投资（杭州）有限公司”，GEHealthCareTechnologiesInc下属公司，系公司股东 宁波协诺 指 宁波协诺贸易有限公司，系公司子公司 苏州健信 指 苏州健信超导科技有限公司，系公司子公司，已于2024年4月注销 香港健信 指 健信国际控股有限公司（JansenInternationalHoldingLimited），系公司在中国香港设立的子公司 印度健信 指 健信印度医疗技术私人有限公司（JansenIndiaMedTechPrivateLimited），系香港健信在印度设立的子公司 意大利健信 指 健信医疗技术有限责任公司（JansenMedTechSRL），系香港健信在意大利设立的子公司 苏州柏尔特 指 柏尔特医疗系统（苏州）有限公司，系公司合营企业 创新精密 指 创新精密（香港）有限公司，系公司历史股东 健信机械 指 宁波健信机械有限公司，系公司关联方 南京健信 指 南京健信超导技术有限公司，健信机械子公司，已于2016年注销 慈溪锐涵 指 慈溪市锐涵机械配件有限公司，系公司关联方、供应商 宁波仝川 指 宁波仝川金属制品有限公司，系公司关联方、供应商 宁波睿翎 指 宁波睿翎机械有限公司，系公司关联方、供应商 宗汉成宝 指 慈溪市宗汉成宝木器加工厂，系公司关联方、供应商 日立医疗 指 株式会社日立医疗器械，2021年3月其影像诊断相关业务被富士胶片集团收购 富士胶片集团 指 富士胶片控股株式会社，系公司客户 GE医疗 指 GEHealthCareTechnologiesInc，系公司客户 西门子医疗 指 SiemensHealthineersAG 飞利浦医疗 指 KoninklijkePhilipsNV（飞利浦集团）旗下医疗业务部门 GPS 指 GE医疗、飞利浦医疗及西门子医疗的合称，系全球医疗设备三巨头 百胜医疗 指 EsaoteSpA，系公司客户 万东医疗 指 北京万东医疗科技股份有限公司，系公司客户 贝斯达 指 深圳市贝斯达医疗股份有限公司，系公司客户 福晴医疗 指 安徽福晴医疗装备有限公司，系公司客户 朗润医疗 指 苏州朗润医疗系统有限公司，系公司客户 深圳安科 指 深圳安科高技术股份有限公司，系公司客户 江苏美时 指 江苏美时医疗技术有限公司，系公司客户 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，系公司供应商 岩谷气体 指 嘉兴岩谷气体有限公司，系公司供应商 天和磁材 指 包头天和磁材科技股份有限公司