2025具身智能产业链研究报告：AI走出数字世界，具身智能开启商业化浪潮

AI走出数字世界，具身智能开启商业化浪潮 2025年10月 关于深企投产业研究院 深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以985院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 ——政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。 ——国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。 ——产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。 ——金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。 自2020年至今，深企投产业研究院团队已完咨询服务项目近百个，完成研究报告数百份，服务的地区包括广东、江苏、浙江、福建、广西、云南、贵州、湖北、四川、陕西、宁夏等多个省市。 在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告已获得广泛传播。 目录 具身智能产业概览 一、具身智能概念.....................................................................................2二、具身智能技术原理............................................................................4三、具身智能技术路线............................................................................5四、具身智能发展历程............................................................................8五、具身智能应用领域............................................................................9六、具身智能商业化路径......................................................................12七、具身智能市场概况..........................................................................14 具身智能产业政策 一、欧美日韩具身智能发展战略..........................................................18 二、中国具身智能产业政策..................................................................21 具身智能产业链 二、人形机器人竞争格局......................................................................30 三、重点环节市场格局..........................................................................35 （一）芯片.......................................................................................35（二）传感器...................................................................................36（三）AI算法与大模型.................................................................38 图、表目录 图1具身智能的“三要素”概念示意图..................................................3图2具身智能本体-小脑-大脑技术体系...............................................4图3中国及全球具身智能行业市场规模预测（亿元）...................15图4具身智能产业链图谱....................................................................28图5典型的具身智能传感器分布（以人形机器人为例）...............36 表1具身智能主要应用领域应用及代表产品...................................11表2具身智能商业化厂商对比............................................................13表3国家层面对具身智能产业的扶持政策.......................................21表4重点城市具身智能产业扶持政策...............................................23表5我国人形机器人整机企业情况...................................................31表6具身智能所需的主要AI芯片.....................................................35表7全球六维力传感器主要企业.......................................................37表8国内外主要具身智能模型及研发企业.......................................39 具身智能产业概览 具身智能是未来实现通用人工智能的关键路径。当AI走出虚拟世界，拥有“身体”与物理交互能力——具身智能正掀起人工智能的第二次革命浪潮。谁能掌握人工智能、具身智能的核心技术与产业生态，谁就可能主导未来全球经济格局。 2025年，“具身智能”首次被写入中国政府工作报告，成为培育未来产业的核心任务。国内外科技巨头英伟达、OpenAI、腾讯、阿里、华为等竞相布局，特斯拉、FigureAI、智元机器人、宇树科技等厂商的人形机器人产品密集落地，宣告“AI具身化”时代正式启幕。 一、具身智能概念 具身智能（EmbodiedIntelligence）是一种融合了人工智能、机器人技术等多学科的前沿科技领域，是人工智能的下一个浪潮。根据中国计算机学会（CCF）的定义，具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。此前，人工智能主要以数字形式存在，缺乏视觉、触觉、听觉等感官体验，难以有效应对现实世界的各种情况。简单来说，具身智能就是给AI装上一个“身体”（比如机器人），让它不再只是生活在计算机里、处理数据和文字。它通过这个“身体”上的传感器（眼睛、耳朵等）去感知真实世界，然后像人类一样去理解周围的情况，做出决策，并驱动“身体”去行动、完成任务。具身智能让AI真正走进现实，能应对各种实际场景，被看作是通往更通用、更强大的人工智能（AGI）的关键一步。2024年被称为具身智能的“元年”，英伟达首席执行官黄仁勋断言人工智能的下一波浪潮是具身智能。 具身智能可拆分为“具身”+“智能”，机器人是具身智能的主要应 用场景。“具身”是指具有身体且可通过交互、感知、行动等能力来执行任务，按使用用途和场景的不同，具身智能可以有多种形态，包括各类智能机器人、自动驾驶等。机器人是具身智能的主要应用场景，其中人形机器人被认为是具身智能最理想的形态。“智能”是指物理实体可主动进行感知、理解、推理、决策、行动等任务。因此，可以通俗的将具身智能理解为就是将AI植入到各种物理身体（如机器人）上，让机器人等物体可以对周围环境变化做出感知，并且做出相应决策。与传统的工业机器人、协作机器人相比，具身智能更强调在环境中的交互能力，相较传统机器人，具身智能机器人有着智能化程度高、工作场景限制小、能够自主规划复杂工作的特点。总结起来，具身智能体必须同时具备三个核心要素：一个看得见摸得着的“身体”（本体），能与周围环境互动交流的能力（环境交互），以及能感知、思考、做决策的“大脑”（智能）。 资料来源：中国信通院。 二、具身智能技术原理 具身智能本质上是为以机器人为代表的物理实体注入人工智能，使其能感知、学习并与环境动态交互。具身智能技术的发展经历从早期模块化AI算法集成向大模型驱动的统一技术框架的转变。早期，依靠集成多个“小模型”并辅以人工介入，依据场景或用途调用模型来完成任务，例如视觉层面借助目标检测算法识别物体，控制层面运用传统机器人学习技术让机器人自主决策，以此满足机器人应用需求，增添智能化元素。而大模型问世后，具身智能将各模块功能整合进统一框架，借助大模型的知识理解与表达能力，实现自然语言交互、多模态信息无感处理与转换，可统一处理多种感官信息，融合运动经验执行操作，在通用性与泛化性方面实现了重大突破。 资料来源：智元机器人。 具身智能技术体系通常可划分为“感知—决策—行动—反馈”四个核心功能模块，四者构成一个动态闭环系统。该系统通过与环境的持续交互，实现环境模型的构建与更新、自主决策制定、自适应行为执行，并基于经验反馈实现学习与进化。 ·深企投产业研究2025年行业研究报告· ——感知模块。基于多模态传感器融合（视觉、听觉、触觉、力觉、本体觉等）采集环境信息，利用深度学习模型实现跨模态融合与联合表征，构建对环境的时空-语义统一认知。视觉负责目标检测、场景理解与行为预测；听觉支持语音指令解析与声源定位；触觉与力觉反馈用于抓取控制、材质识别与交互安全。感知结果不仅提供状态输入，也为决策模块提供可解释的语义与几何信息。 ——决策模块。作为具身智能的“认知中枢”，负责解析感知信息并生成高层任务规划与低层动作策略。当前主流路径正从传统规则引擎与符号规划，转向基于大模型的数据驱动决策。系统综合任务目标、环境约束与历史经验，通过分层决策架构输出可执行策略，并结合强化学习或模型预测控制实现实时动态调整。 ——行动模块。将决策转化为物理操作，涵盖移动导航与抓取操作。移动系统依赖路径规划与运动控制实现避障与位姿调整；操作系统通过轨迹规划与柔顺控制实现精准交互。系统结合视觉伺服、力觉反馈等进行闭环调节，确