化工行业新材料周报（20250929-20251005）：Meta最新AI眼镜供不应求；本周6F、电子级双氧水涨价

基础化工2025年10月08日 化工行业新材料周报（20250929-20251005） 推荐 （维持） Meta最新AI眼镜供不应求；本周6F、电子级双氧水涨价 根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：6F（+3.39%）、电子级双氧水（+3.13%）；本周跌幅较大的品种为电子级氧气（-2.51%）、金属硅（-1.03%）、电子级氮气（-0.63%）。本周新材料板块跑赢大盘、基础化工板块：本周wind新材料板块指数周变动4.72%，申万基础化工指数周变动2.79%，沪深300指数周变动2.68%，上证综指周变动1.59%，深证成指周变动3.10%。本周新材料板块涨幅较高的是聚醚、胶粘剂材料等相关标的。本周涨幅前5的新材料标的是：长华化学、呈和科技、回天新材、百合花、圣泉集团；本周跌幅前5的新材料标的是：和顺科技、南京聚隆、福莱蒽特、康普顿、尤夫股份。 华创证券研究所 证券分析师：杨晖邮箱：yanghui@hcyjs.com执业编号：S0360522050001 证券分析师：郑轶邮箱：zhengyi@hcyjs.com执业编号：S0360522100004 AI眼镜热度不减，Meta最新产品卖断货，CTO称销售点数量将翻番。AI眼镜的热度正持续上升。近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思（AndrewBosworth）在Threads上发表文章称，Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11月之前的试戴预约也几乎全部排满。博斯沃思表示，目前这款产品的市场反应强于预期，公司正在努力跟进。并且补货即将到来，本月将增加一倍的销售点数量，从而保证供货量。目前，Meta正在评估未来是否支持在线订购。 证券分析师：王鲜俐邮箱：wangxianli@hcyjs.com执业编号：S0360522080004 证券分析师：吴宇邮箱：wuyu1@hcyjs.com执业编号：S0360524010002 我国到2035年风光装机力争达到36亿千瓦。9月24日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会上发表视频致辞，为我国风光装机制定了新的目标：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。 证券分析师：申起昊邮箱：shenqihao@hcyjs.com执业编号：S0360525030001 安监局推动机器人在矿产开发领域的研发应用。国家矿山安全监察局发布2025年第3号公告，宣布《矿山智能机器人重点研发目录》（以下简称《目录》）审议通过。《目录》涵盖矿山掘进、采矿、运输、选矿、救援等七大领域，明确井下掘进机器人群、防爆爆破机器人、矿井救援机器人等56种矿山智能机器人为研发重点。公告指出，国家矿山安全监察局将积极提供相关政策支持和信息服务，鼓励支持矿山企业、装备企业与高等学校、科研院所等联合开展科技攻关，推动机器人替代矿山“险、累、苦、脏”岗位，有效防控重大安全风险。 证券分析师：陈俊新邮箱：chenjunxin@hcyjs.com执业编号：S0360525040001 行业基本数据 占比%股票家数(只)4930.06总市值(亿元)53,975.234.55流通市值(亿元)47,948.385.01 八部门:进一步加大力度促进汽车消费促进汽车梯次消费、更新消费。工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，方案提出，进一步加大力度促进汽车消费。贯彻落实《国家发展改革委财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资[2025]13号)等文件要求，支持汽车以旧换新、新能源城市公交车及动力电池更新，促进汽车梯次消费、更新消费。开展汽车流通消费改革试点，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等后市场消费。鼓励汽车限购地区优化限购政策，逐步实现从购买管理向使用管理转变。落实二手车销售“反向开票”、异地交易登记等便利化措施，探索建立线上交易管理制度，加强汽车领域信息共享开放，提升二手车信息查询平台准确性和权威性，促进二手车高效流通。 %1M6M12M绝对表现5.0%25.2%28.2%相对表现1.8%6.7%12.7% IDC预测2029年全球机器人市场规模有望突破4000亿美元，中国占半壁江山。国际数据公司（IDC）近日发布了全球与中国机器人市场规模预测，其中预测2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国市场将占据近半份额。2024年全球商用服务机器人出货量已突破10万台，配送机器人和清洁机器人占据了市场主导地位。这其中中国厂商以84.7%的出货份额领跑，市场规模快速扩张。擎朗智能、普渡机器人、高仙机器人、云迹科技等企业领先，出货量位居世界前列。同时，2024年全球四足机器人的市场规模超过了1.8亿元，出货量约2万台，主要应用在电力、石油、公安等领域。中国厂商宇树科技、云深处依托完善的供应链体系和高度集成的产品设计，正在重塑全球市场的领导格局。 相关研究报告 《化工行业新材料周报（20250922-20250928）：美政府或正讨论按芯片数量对进口产品征税；本周6F、金属硅涨价》2025-09-28 工信部召开光伏企业座谈会：治理低价竞争、推动落后产能退出。根据工信部官网消息，2025年7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召 开第十五次制造业企业座谈会，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。 最严动力电池安全令落地，2026年开始强制执行。中国工业和信息化部近日正式发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025），这一强制性国家标准将于2026年7月1日起全面实施。新国标的核心在于技术要求的全面提升。相比2020年版，新规在热扩散测试中删除了“5分钟内不起火、不爆炸”的缓冲期，直接要求电池系统在热失控后“不起火、不爆炸”，同时需确保烟气不进入乘员舱，且报警信号仍需在热失控后5分钟内触发。这一变化倒逼企业从设计源头优化电池热管理系统，例如采用更高效的阻燃材料或改进电芯结构。此外，新规新增了底部撞击测试，模拟了车辆行驶中可能遭遇的飞石或异物冲击场景，乘用车全系纳入监管。国家加大对动力电池安全性考核，芳纶涂覆、气凝胶、冷却液、绝缘涂层材料等新技术有望加速推广。 风险提示：相关政策执行力度不及预期、相关技术迭代不及预期、安全事故影响开工、原料价格巨幅波动等。 目录 一、行业更新.....................................................................................................................6二、交易数据.....................................................................................................................8 三、新材料子板块基本面跟踪.......................................................................................11 （一）行业跟踪：新能源材料：1-8月国内锂电池产业链总投资4000亿元...........11（二）行业跟踪：消费电子材料：AI眼镜热度不减，Meta最新产品卖断货.........15（三）行业跟踪：机器人前沿材料：优必选再签3000万人形机器人大单..............17（四）行业跟踪：氢能：广州市氢燃料电池车示范运营补贴启动申报....................18（五）行业跟踪：纯化过滤：诺和诺德减肥药Ozempic和WeGovy进驻美国超市Costco................................................................................................................21（六）行业跟踪：半导体材料：腾讯正式发布并开源混元图像3.0........................24（七）行业跟踪：合成生物学：本周赖氨酸、苏氨酸、缬氨酸价格不变................27（八）行业跟踪：再生及可降解材料：Finvest@ETAF门户网站助力SAF融资...34 图表目录 图表1本周华创化工行业指数69.70，环比-0.77%，同比-20.26%..................................8图表2行业价差百分位为过去10年的0.57%，环比+0.39%...........................................8图表3本周新材料产业链价格涨跌.....................................................................................9图表4本周wind新材料指数跑赢大盘...............................................................................9图表5本周新材料板块涨幅前15......................................................................................10图表6本周新材料板块跌幅前15......................................................................................10图表7 8月国内新能源车销量139.53万辆（万辆）.......................................................14图表8 8月国内动力锂电池装机量62.5GWh（GWh）...................................................14图表9 8月国内动力及储能电池产量139.6GWh（GWh）.............................................15图表10 8月国内动力及储能电池中磷酸铁锂占比83%..................................................15图表11 8月国内光伏新增装机7.63GW（GW）.............................................................15图表12 8月国内风电新增装机4.14GW（GW）.............................................................15图表13国产多晶硅价格（美元/kg）................................................................................15图表14电池级碳酸锂价格（万元/吨）............................................................................15图表