化工行业新材料周报：年产5万台机器人超级工厂开工；本周金属硅、6F、EVA 涨价

基础化工2025年09月07日 化工行业新材料周报（20250901-20250907） 推荐 （维持） 年产5万台机器人超级工厂开工；本周金属硅、6F、EVA涨价 根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：金属硅（+1.39%）、6F（+1.35%）、EVA（+0.56%）；本周跌幅较大的品种为PVDF（-2.00%）、缬氨酸（-1.92%）、三氯氢硅（-1.72%）。本周新材料板块跑输大盘、基础化工板块：本周wind新材料板块指数周变动-4.75%，申万基础化工指数周变动-4.04%，沪深300指数周变动-0.81%，上证综指周变动-1.18%，深证成指周变动-0.83%。本周新材料板块涨幅较高的是添加剂相关标的。本周涨幅前5的新材料标的是：大东南、鹿山新材、泰和科技、领湃科技、鼎龙科技；本周跌幅前5的新材料标的是：同益中、美联新材、建业股份、阿科力、安利股份。 华创证券研究所 证券分析师：杨晖邮箱：yanghui@hcyjs.com执业编号：S0360522050001 证券分析师：郑轶邮箱：zhengyi@hcyjs.com执业编号：S0360522100004 年产5万台高性能工业机器人的超级工厂正式开工。9月1日，埃夫特超级工厂暨全球总部项目（一期）项目正式开工。作为国内机器人产业链主企业和科创板上市企业，埃夫特此次建设世界级智造工厂，标志着国产机器人产业向“机器人造机器人”的高阶制造模式迈出里程碑式一步。埃夫特超级工厂位于鸠江经济开发区江北北湾智能装备制造产业园，围绕“高效、柔性、绿色、数智化”四个核心，打造国际一流的智能化制造基地。一期建成达产后，预计将实现年产5万台高性能工业机器人的目标。 证券分析师：王鲜俐邮箱：wangxianli@hcyjs.com执业编号：S0360522080004 证券分析师：吴宇邮箱：wuyu1@hcyjs.com执业编号：S0360524010002 全球首款6G芯片问世。中国首款全频6G芯片利用光子技术实现100Gbps传输速度，为AI原生无线网络奠定基础。这一突破有望通过扩大整个无线频谱的覆盖范围，帮助缩小城乡社区之间的数字鸿沟。 证券分析师：申起昊邮箱：shenqihao@hcyjs.com执业编号：S0360525030001 IDC预测2029年全球机器人市场规模有望突破4000亿美元，中国占半壁江山。国际数据公司（IDC）近日发布了全球与中国机器人市场规模预测，其中预测2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国市场将占据近半份额。2024年全球商用服务机器人出货量已突破10万台，配送机器人和清洁机器人占据了市场主导地位。这其中中国厂商以84.7%的出货份额领跑，市场规模快速扩张。擎朗智能、普渡机器人、高仙机器人、云迹科技等企业领先，出货量位居世界前列。同时，2024年全球四足机器人的市场规模超过了1.8亿元，出货量约2万台，主要应用在电力、石油、公安等领域。中国厂商宇树科技、云深处依托完善的供应链体系和高度集成的产品设计，正在重塑全球市场的领导格局。 证券分析师：陈俊新邮箱：chenjunxin@hcyjs.com执业编号：S0360525040001 行业基本数据 占比%股票家数(只)4930.06总市值(亿元)51,752.874.49流通市值(亿元)45,938.474.96 工信部召开光伏企业座谈会：治理低价竞争、推动落后产能退出。根据工信部官网消息，2025年7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。 %1M6M12M绝对表现8.7%19.4%50.7%相对表现0.0%5.1%13.8% 最严动力电池安全令落地，2026年开始强制执行。中国工业和信息化部近日正式发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025），这一强制性国家标准将于2026年7月1日起全面实施。新国标的核心在于技术要求的全面提升。相比2020年版，新规在热扩散测试中删除了“5分钟内不起火、不爆炸”的缓冲期，直接要求电池系统在热失控后“不起火、不爆炸”，同时需确保烟气不进入乘员舱，且报警信号仍需在热失控后5分钟内触发。这一变化倒逼企业从设计源头优化电池热管理系统，例如采用更高效的阻燃材料或改进电芯结构。此外，新规新增了底部撞击测试，模拟了车辆行驶中可能遭遇的飞石或异物冲击场景，乘用车全系纳入监管。国家加大对动力电池安全性考核，芳纶涂覆、气凝胶、冷却液、绝缘涂层材料等新技术有望加速推广。 相关研究报告 《化工行业新材料周报（20250825-20250831）：全球首款6G芯片问世；本周SAF、环氧树脂涨价》2025-09-01 风险提示：相关政策执行力度不及预期、相关技术迭代不及预期、安全事故影响开工、原料价格巨幅波动等。 目录 三、新材料子板块基本面跟踪.......................................................................................10 （一）行业跟踪：新能源材料：亿纬锂能全固态电池正式下线...............................10（二）行业跟踪：消费电子材料：华为发布新款三折叠手机Mate XTs非凡大师..14（三）行业跟踪：机器人前沿材料：年产5万台高性能工业机器人的超级工厂正式开工.......................................................................................................................16（四）行业跟踪：氢能：亿华通终止重大资产重组...................................................17（五）行业跟踪：纯化过滤：世卫组织将GLP-1类减肥药等纳入基本药物目录...20（六）行业跟踪：半导体材料：美国撤销台积电南京厂豁免权...............................23（七）行业跟踪：合成生物学：本周赖氨酸价格不变，苏氨酸、缬氨酸价格环比延续下跌.......................................................................................................................26（八）行业跟踪：再生及可降解材料：夏威夷航空首次在日本引进可持续燃料（SAF） 四、风险提示...................................................................................................................39 图表目录 图表1本周华创化工行业指数71.34，环比-0.02%，同比-21.08%..................................7图表2行业价差百分位为过去10年的0.14%，环比+0.14%...........................................7图表3本周新材料产业链价格涨跌.....................................................................................8图表4本周wind新材料指数跑赢大盘...............................................................................8图表5本周新材料板块涨幅前15........................................................................................9图表6本周新材料板块跌幅前15........................................................................................9图表7 7月国内新能源车销量126.2万辆（万辆）.........................................................13图表8 7月国内动力锂电池装机量55.9GWh（GWh）...................................................13图表9 7月国内动力及储能电池产量133.8GWh（GWh）.............................................14图表10 7月国内动力及储能电池中磷酸铁锂占比80%..................................................14图表11 7月国内光伏新增装机9.57GW（GW）.............................................................14图表12 7月国内风电新增装机2.27GW（GW）.............................................................14图表13国产多晶硅价格（美元/kg）................................................................................14图表14电池级碳酸锂价格（万元/吨）............................................................................14图表15 7月中国智能手机产量0.94亿台（万台）.........................................................16图表16 7月台股MLCC营收同比-2.7%（%）................................................................16图表17氢能行业重点标的一览.........................................................................................18图表18本周全国碳市场排放交易价格环比-4.50%..........................................................20图表19本周欧洲碳指数成交价环比+4.35%.....................................................................20图表20燃料电池车总销量7月同比-63.54%....................................................................20图表21新能源纯电动货车销量7月同比+82.62%...........................................................20图表22碳酸锂价格走势（单元：元/吨）...................................