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杰瑞股份涨524转卖方国金机械求大力支持杰瑞股份股价创

2025-09-26 未知机构 carry~强

核心观点：杰瑞股份股价创历史新高，公司业绩加速兑现，现金流显著改善，迎来价值重估。海外市场布局持续兑现，尤其在非洲和中东地区表现突出，看好公司海外市场多点开花。
关键数据：
- 2025年Q1、Q2扣非归母净利润分别为4.6亿元、7.7亿元，同比+28.4%、37.5%。
- 2025年上半年经营性现金流净额31.4亿元，同比+196.4%。
- 2024年全年订单同比+30%，2025年业绩有望维持高增长（1-8月同比+30-35%，未计入部分项目实际增速更高）。
- 2023年KOC项目成为海外突破，2024年接连获巴林国油（22e）、ADNOC项目（65e），7月获阿尔及利亚国油61.26亿元天然气EPC订单。
研究结论：
- 公司2024年Q2订单开始改善，2025年业绩高增长持续性有望延续。
- 预测2026年利润36亿元以上，对应15倍估值，看好海外潜力持续释放。

杰瑞股份涨524转卖方国金机械求大力支持杰瑞股份股价创

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