博泰车联招股说明书

博泰車聯網科技 ( 上海 ) 股份有限公司PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation 股份代號 : 2889（於中華人民共和國成立的股份有限公司） 全 球 發 售 聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation博 泰 車 聯 網 科 技（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：10,436,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,043,700股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：9,393,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股102.23港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2889 32342C 102.23102.231.0%0.0027%0.00565%0.00015% 整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於其認為適當及取得我們的同意後，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價至低於本招股章程所述者。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.pateo.com.cn刊登有關調減發售股份數目及 ╱ 或發售價的通知。有關詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 SS 重要通知 (www.hkexnews.hk)(www.pateo.com.cn) 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料 」頁面及我們的網站www.pateo.com.cn查閱。若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 (1)白表eIPOwww.eipo.com.hk (2)香港結算EIPOFINI 342C 中介公司經紀代理 白表eIPOwww.eipo.com.hk香港結算EIPO20 白表eIPO 香港結算EIPO (2) www.pateo.com.cnwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025922 www.eipo.com.hk白表eIPO (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025925 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025925 (a)白表eIPO(b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025925 經紀或託管商FINI電子認購指示經紀或託管商 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025925 ••• www.pateo.com.cn(5)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . .2025929 •www.pateo.com.cnwww.hkexnews.hk. . . . . . . . 2025929 •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20259292025105 •+852 2862 8555. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025930202510220251032025106 H(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025929 白表(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025930 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025930 (1) (2)www.eipo.com.hk (3)2025925E. (4)FINI電子認購指示A.2. (5) (6)HHHH (7)白表 (8)H 香港結算EIPOD.H 白表eIPO白表白表eIPO H D.H 致有意投資者的重要通告 (www.pateo.com.cn) 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350未來計劃及所得款項用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435包銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440全球發售的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454如何申請香港發售股份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463附錄一會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . .