奇瑞汽车招股说明书

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 股 份 代 號 : 9 9 7 3全 球 發 售 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。 Chery Automobile Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） CITIC Securities FUTU 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2025年9月23日（星期二）或前後（香港時間），且無論如何不遲於2025年9月23日（星期二）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份30.75港元，且現時預期將不會低於每股發售股份27.75港元，惟另行公佈者則作別論。倘因任何理由，整體協調人（代表包銷商）及我們未能於2025年9月23日（星期二）中午十二時正（香港時間）協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的最高發售價30.75港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於30.75港元，多繳股款可予退款。 倘某些理由在上市日期上午八時正之前發生，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」。務請閣下參閱該節以獲取進一步詳情。 SS www.hkexnews.hkwww.chery-auto.com 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.chery-auto.com刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 申請香港發售股份可使用以下申請渠道： (i)網上透過eIPO服務www.eipo.com.hk申請；或 (ii)通過EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下通過eIPO服務或EIPO渠道提出的申請須認購最少100股香港發售股份並為下表所列其中一個數目。 倘閣下透過eIPO服務提出申請， 閣下可參考下表所選擇的股份數目應付的金額。申請香港發售股份時， 閣下須全額支付相應的申請應付金額。 倘閣下透過EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的或指定的金額為閣下的申請預付資金，該金額根據香港的適用法律法規釐定。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chery-auto.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月17日（星期三）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用eIPO服務 完成申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月22日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月22日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月22日（星期一）中午十二時正 倘若閣下指示閣下作為香港結算參與者的或代表閣下通過香港結算的FINI系統根據閣下的指示遞交，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間，該等時間可能因經紀或託管商的安排而有所不同。 截止辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月22日（星期一）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月23日（星期二）中午十二時正或之前 於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chery-auto.com(6)公佈：最終發售價；香港公開發售的申請水平；國際發售的踴躍程度；及香港發售股份的分配基準. . . . . . 2025年9月24日（星期三）下午十一時正或之前 通過「如何申請香港發售股份 － 公佈結果」一節所述多種渠道查閱香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： 分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chery-auto.com(6)查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月24日（星期三）下午十一時正或之前 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月24日（星期三）下午十一時正至2025年9月30日（星期二）午夜十二時正 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月25日（星期四）至2025年9月30日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月24日（星期三）或之前 就全部或部分獲接納申請寄發電子退款(8)指示及退款支票. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月25日（星期四）或之前 預期H股開始於香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . 2025年9月25日（星期四）上午九時正 附註： (1)除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)閣下不得於截止提出申請日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至截止提出申請日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 (3)倘於2025年9月22日（星期一）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日將不會開始辦理申請登記。進一步詳情請參閱「如何申請香港發售股份 － 惡劣天氣下的安排」一節。 (4)倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商通過FINI發出代表閣下申請香港發售股份，應聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該時間可能與上述截止時間不同。 (5)預期定價日為2025年9月23日（星期二）（香港時間）或之前，惟無論如何不遲於2025年9月23日（星期二）中午十二時正（香港時間）。如因任何理由未能於2025年9月23日（星期二）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。 (6)該等網站或該等網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (7)僅於全球發售在所有方面成為無條件的前提下，H股股票方會於上市日期（預期將為2025年9月25日（星期四）或前後）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或於H股股票成為有效憑證前基於公開可得分配信息交易H股，須自行承擔一切風險。 (8)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。倘閣下為合資格親身領取的公司申請人，則閣下的授權代表須持有閣下公司的授權書，並加蓋閣下公司印章。個人及授權代表於領取時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明。 任何未領取H股股票及 ╱ 或退款支票，將按有關申請所示地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。 倘最終發售價低於申請時每股發售股份的應付最高發售價30.75港元，通過eIPO服務就根據香港公開發售全部或部分未獲接納申請及全部或部分獲接納申請提出申請的申請人將獲發電子退款指示 ╱ 退款支票。部分申請人提供的香港身份證號碼或護照號碼（或如屬聯名申請人提出的申請，則為首名申請人的香港身份證號碼或護照號碼）將打印於退款支票上（如有）。有關數據亦將轉交予第三方以處理退款。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。未能準確填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼可能無法或延遲兌現退款支票。 通過eIPO服務提出申請並通過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退款（如有）將以電子退款指示的方式發送至該銀行賬戶。通過eIPO服務提出申請並通過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退款（如有）將以退款支票形式，以申請人為受益人（或倘為聯名申請，則以排名首位的申請人為受益人），及以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份的申請人，H股股票將以香港結算代理人的名義發出，存入中央結算系統並寄存於其指定香港結算參與者股份戶口。 通過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人，其經紀或託管商將根據申請人與申請人的經紀或託管商之間的安排向其指定銀行賬戶退款。 進一步資料載於「如何申請香港發售