Bionano Genomics Inc美股招股说明书(2025-09-16版)

公司概况

Bionano Genomics, Inc.（以下简称“Bionano”或“公司”）是一家基因组分析解决方案提供商，致力于通过光学基因组图谱（OGM）解决方案、诊断服务和软件改变人们对基因组认知的方式。公司提供OGM解决方案，应用于基础、转化和临床研究等领域，以及其他应用，如生物加工。公司还提供基于专有等渗聚焦（ITP）技术的核酸提取和纯化解决方案。通过Bionano Laboratories业务，公司还提供基于OGM的实验室开发测试（LDTs）和诊断测试服务。

本次发行

公司拟发行4,925,000股普通股，每股面值0.0001美元，总发行价2.00美元/股，同时发行伴随 warrants，包括：

• 系列E warrants：可购买最多4,925,000股普通股，有效期至初始行权日五年后。
• 系列F warrants：可购买最多4,925,000股普通股，有效期至初始行权日十八个月后。
• Pre-Funded Warrants：向特定投资者发行，可购买最多75,000股普通股，行权价为0.0001美元/股，有效期至完全行权。

风险因素

• 本次发行募集资金用途具有广泛性，公司管理层拥有较大自由裁量权，可能导致资金使用效率低下，影响公司经营和盈利能力。
• Warrants和Pre-Funded Warrants缺乏公开交易市场，流动性有限，其市场价值存在不确定性。
• 公司目前未计划支付现金股利，投资者回报主要依赖于公司股价上涨。
• 公司面临持续经营风险，需要获得大量融资以支持公司战略计划和商业化进程。
• 公司存在被纳斯达克退市风险，退市将导致公司股价下跌、流动性下降、融资难度增加等一系列负面影响。

募集资金用途

公司预计本次发行净募集资金约为9,000万美元，将用于营运资金和一般公司用途。

其他重要信息

• 公司为“小型报告公司”，可享受某些披露义务的减免，但可能导致与其他上市公司财务报表比较困难。
• 公司董事会已与H.C. Wainwright & Co., LLC签订协议，由其担任本次发行的独家分销商。
• 本次发行为“尽力而为”发行，无最低发行规模要求，公司可能无法筹集到所需资金。
• 公司高管和董事已签署锁定期协议，锁定期为发行日起60天。