USCB金融控股有限公司-美国存托股票招股说明书(2025-09-15版)

USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) 是一家在佛罗里达州注册成立的银行控股公司，总部位于迈阿密。公司通过其子公司 U.S. Century Bank 经营 10 个位于南佛罗里达的银行中心，提供个人和企业银行产品及服务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 26 亿美元。

USCB 计划在本次发行中最多募集 1 亿美元，可能发行的证券包括普通股、优先股、债务证券、存托凭证、认股权证、购买合同和认股权，具体发行条款将在后续的补充招股书中说明。此外，USCB 还可能通过二次发行的方式，向 Patriot Financial Partners II, L.P.（“Patriot II”）和 Patriot Financial Partners Parallel II, L.P.（“Patriot Parallel II”）以及 Priam Capital Fund II, LP（“Priam”）出售最多 900,421,880 股 A 类普通股。

USCB 的 A 类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“USCB”。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已发行 20,048,385 股 A 类普通股。公司董事会可以发行优先股，但无需股东批准。优先股在清算时享有优先分配权，但可能对普通股的投票权产生不利影响。

USCB 的债务证券可能包括债券、票据和其他债务凭证，可以是担保的或无担保的，也可以是高级债务或次级债务。债务证券的具体条款将在后续的补充招股书中说明。

USCB 还可能发行存托凭证，代表优先股的部分所有权。存托凭证的持有人将根据其持有的存托凭证比例享有优先股的相关权利，例如分红、清算优先权等。

此外，USCB 还可能发行认股权证和购买合同。认股权证将赋予持有人以特定价格购买公司证券的权利。购买合同将规定公司或持有人在特定日期以特定价格购买或出售证券的义务。

USCB 的认股权可能包括认购优先股、普通股或债务证券。认股权证的持有人可能享有反稀释条款，以保护其投资不受股价下跌的影响。

USCB 还可能发行包含多种证券的组合证券，称为“单位”。每个单位的持有人将享有单位中每种证券的权利和义务。

USCB 的 A 类普通股的出售股东包括 Patriot II、Patriot Parallel II 和 Priam。这些股东可能通过多种方式出售其持有的 A 类普通股，包括公开招股、协议交易、大宗交易等。

USCB 将使用本次发行的净收益进行一般性公司用途，具体用途将在后续的补充招股书中说明。