新材料周报：DAC项目入选上海关键技术研发计划，关注国内吸附材料及设备机遇

二级市场表现

• 本周新材料板块下跌，新材料指数跌幅为0.31%，跑输创业板指2.67%。
• 近五个交易日，合成生物指数下跌0.51%，半导体材料下跌4.74%，电子化学品下跌1.54%，可降解塑料上涨0.02%，工业气体下跌1.20%，电池化学品上涨13.36%。

产业链数据跟踪

• 氨基酸：缬氨酸、精氨酸、色氨酸、蛋氨酸价格环比下降，赖氨酸价格不变。
• 可降解材料：PLA、PBS、PBAT价格不变；玉米价格下降；7月PLA进口量同比增加2.8%，出口量同比减少20.8%。
• 工业气体：氧气、二氧化碳价格环比上涨，氮气、氢气、氩气价格环比下降。
• 电子化学品：UPSSS级氢氟酸价格不变，EL级氢氟酸价格环比上涨；7月电子级氢氟酸出口量同比上升68.16%，进口量同比下降49.07%。
• 维生素：维生素A、D3、泛酸钙价格不变，维生素E价格环比下降，肌醇价格不变。
• 高性能纤维：芳纶进口单价环比上升，出口单价环比上升；碳纤维价格不变；8月碳纤维产量环比上升2.59%，产能利用率环比上升1.53%。
• 塑料及纤维：涤纶工业丝价格环比下降，涤纶帘子布7月出口均价环比下降；PA66价格环比下降；7月涤纶帘子布出口量同比增速为13.19%。
• 重要基础化学品：部分基础化学品价格波动。

行业要闻

• 工信部、市场监管总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，目标为电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。
• 上海新一轮“禁塑令”正式落地，依法禁止、限制使用一次性塑料制品，推动应用可循环、易回收、可降解的替代产品。
• 普利特年产5万吨改性塑料项目投产，覆盖智能装备、低空经济、新能源汽车、储能装备四大领域。
• 联泓新科24万吨/年聚醚多元醇项目中交，采用卓然股份自主开发的工艺技术。

投资建议

• 建议关注DAC技术降本所需关键吸附材料及相关设备，包括蓝晓科技、建龙微纳、锡装股份、中国能建、协鑫科技、联合水务。

风险提示

• 原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。