概述
Shimmick Corporation（以下简称“Shimmick”或“公司”）是一家专注于提供水、能源、气候适应性和可持续交通等领域的整体基础设施解决方案的行业领导者。公司拥有超过百年的工程历史，总部位于加利福尼亚州，致力于解决当今最复杂的基建挑战。公司于2021年从AECOM手中收购，并于2023年完成首次公开募股（IPO），目前股票在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“SHIM”。
本次发行
Shimmick与Roth Capital Partners, LLC（以下简称“销售代理”）签署了《市场报价发售协议》（以下简称“ATM协议”），日期为2025年9月8日，涉及本次募集说明书中所述的普通股（面值0.01美元，以下简称“普通股”）的发售。根据ATM协议的条款，Shimmick可随时通过或向销售代理发售普通股，总发行价最高可达7,800,000美元。
本次发行的普通股总发行价最高可达7,800,000美元，预计发行后公司普通股总数将达到37,959,570股。本次发行将采用“市场报价发售”的方式，由销售代理代为发售，发售价格将根据市场情况而定。
发行用途
公司计划将本次发行所得的净收益用于一般公司目的，可能包括偿还债务、资助资本支出、融资营运资金需求、资助公司运营或融资潜在的收购。公司目前不打算在未来可预见的时期内支付现金股息，并将保留所有未来的收益，如果有的话，以资助公司的发展和增长。
风险因素
投资Shimmick的普通股涉及高风险。投资者应在投资前仔细考虑以下风险因素：
- 对发行收益使用的控制权：公司对发行收益的使用拥有广泛的自主权，可能存在使用方式不符合投资者意愿的情况。
- 未来销售和发行：公司及其主要股东未来可能进行大量股票销售，从而对股价产生负面影响，并导致现有股东的股权稀释。
- 股权稀释：本次发行将导致现有股东的股权被稀释，从而降低每股收益和每股营运资金。
- 股价波动：公司普通股的价格波动较大，投资者可能无法以期望的价格出售股票。
- 不支付股息：公司目前不打算支付现金股息，投资者的收益主要依赖于股价的上涨。
- 受控公司：由于公司董事会主席及其关联方控制了公司多数股权，公司作为受控公司，可以不遵守纳斯达克某些公司治理要求，从而削弱股东的保护。
其他重要信息
- 公司是一家“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，可以享受联邦证券法规定的某些报告要求减免。
- 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“SHIM”。
- 公司已利用“成长型新兴公司”和“小型报告公司”的资格，在本次募集说明书中享受了某些报告要求减免。
- 公司将至少每季度向投资者报告通过ATM协议销售普通股的数量、公司获得的净收益以及支付给销售代理的佣金。
- 本次发行的有效期截止于ATM协议终止或本次募集说明书中规定的所有股票售出两者中较早者。
