Kodiak Gas Services Inc美股招股说明书(2025-09-08版)

目录 本初步招股说明书补充信息并不完整且可能发生变化。本初步招股说明书补充文件及随附招股说明书并非出售这些证券的要约，亦非在任何禁止该等要约或出售之司法管辖区内招徕购买这些证券的要约。 根据规则424(b)(7)提交 注册号333-280710应于完成。日期为2025年9月8日。 初步招股说明书补充文件（截至2024年7月9日的招股说明书） 一千万股 科迪亚克天然气服务公司 普通股 本招股说明书补充材料中指明的售出股东（“出售股东“）正在发行1,000,000股普通股，面值每股0.01美元（“普通股“)，科迪亚克燃气服务公司（“我们,” “us”和“我们”).我们将不会收到卖方股东出售股票的任何收益。 普通股在纽约证券交易所上市（“纽交所“）在符号“KGS”下。纽约证券交易所于2025年9月5日报告的普通股最后售价为每股35.32美元。 投资普通股涉及风险，包括“风险因素“本招股书补充文件第S-4页开始的章节，随附招股书第5页，以及本招股书补充文件和随附招股书参考纳入的文件。 每秒S总兔l公开发行价 $$承保折扣和佣金(1)$$在支出之前，收益转给售出股票的股东$$ (1)参见“承保”了解承保人应付的报酬。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书中的披露内容的准确性或充分性作出认定。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 承保人预计将于2025年左右支付款项以交付股票。 高盛集团公司 , 2025.此招股说明书补充文件的日期是 目录 招股说明书补充文件 页面关于这份招股说明书补充文件S-ii您可以在哪里找到更多信息S-iii被引用的信息S-iv关于前瞻性声明的警示性说明S-v摘要S-1风险因素S-4资金用途S-7股息政策S-8售股股东S-9 S-美国联邦所得税非美国持有者注意事项11 S-承保16 S-法律事务22 S-专家22 招股说明书 12345689111320212222S-i关于本招股说明书您可以在哪里找到更多信息被引用的信息我们公司风险因素关于前瞻性声明的警示性说明资金用途出售股东分发计划股本说明权利说明书单元描述法律事务专家 目录 关于这份招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含的信息。第二部分是随附招股说明书，其中包含更一般的信息，这些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们使用术语“招股说明书”时，是指这两部分合并在一起。您应阅读本招股说明书补充、随附招股说明书以及本招股说明书补充中在“被引用信息”部分中描述的按引用方式纳入的文件。如果本招股说明书中的任何陈述与随附招股说明书中的陈述不一致，您应依赖本招股说明书补充中包含的信息，该信息将被视为修改或取代随附招股说明书中包含的陈述。 在进行投资决策时，潜在投资者必须依靠他们对我们的自身审查以及本次发行的条款，包括所涉及的优点和风险。我们、出售股票的股东、承销商或我们或他们的任何代表都不会就你根据适用法律投资我们普通股的合法性作出任何陈述。你应该就投资我们普通股的法律、税务、商业、财务和相关方面咨询你自己的顾问。 本招股说明书或被纳入或视为被纳入本招股说明书的任何文件中做出的任何陈述，将被视为根据本招股说明书的目的进行了修改或被替代，其程度取决于本招股说明书或任何其他随后提交且被纳入本招股说明书的文件中所包含的陈述修改或替代了该陈述。如此被修改或替代的任何陈述，除根据上述修改或替代外，不视为 被取代，构成本招股说明书的一部分。请阅读本招股说明书补充中的“您可以在哪里找到更多信息”。 您应当假设本招募说明书补充文件、随附的招募说明书及任何自由撰写招募说明书中的信息，仅在其各自封面所示的日期为准确，而无论本招募说明书补充文件的交付时间或我们普通股的任何销售时间，且本文件中提及或引用的任何信息仅在其被提及或引用的文件的日期为准确，除非我们另有说明。您不应假设本招募说明书补充文件、本招募说明书补充文件中提及或引用的文件或随附的基础招募说明书中所包含的信息，在除各自文件所示日期以外的任何日期为准确。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。 我们，作为售股股东，以及承销商均未授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件或随附招股说明书及我们向美国证券交易委员会提交的任何相关自由写作招股说明书中包含或参考引用的信息不同或额外之信息。因此，我们，作为售股股东或承销商，均不对他人可能提供的信息的可靠性承担任何责任，或提供任何保证。 我们、作为股票发行人，或承销商，或任何代表我们或他们的代表，均不将在任何将提供或销售这些证券非法的司法管辖区提供或销售这些证券。 在此招股书中，除非上下文另有要求，“我们”、“我们”和“我们的”一词均指科迪亚克天然气服务公司及其合并子公司。 S-ii 目录 你在哪里可以找到更多信息 我们已根据1933年证券法（修正案）（“证券法“），注册了本招股说明书补充文件所涵盖的普通股的发行和销售。本招股说明书是注册声明的一部分，其中不包含注册声明中包含的所有信息。有关我们和本招股说明书补充文件所涵盖的证券的更多信息，您应参考注册声明及其附件。某些信息也根据“被引用信息”下的描述，作为参考被纳入本招股说明书补充文件。 我们受证券交易法1934年的信息及定期报告要求的约束，该法经修订（以下简称“交易法案“），并根据此规定，向SEC提交定期报告、委托投票说明书和其他信息。这些定期报告、委托投票说明书和其他信息可在SEC的网站上获取http://www.sec.gov我们同时向我们的股东提供年度报告，其中包含由独立注册会计师事务所审计的财务报表，以及季度报告，其中包含未经审计的财务信息。我们在www.kodiakgas.com您可以免费在我们网站上获取我们的10-K年度报告、10-Q季度报告、8-K当前报告及其修订文件，这些文件是根据交易所法案第13(a)条或第15(d)条提交或提供的，前提是该等信息在电子方式提交给或提供给美国证券交易委员会后，我们尽快在其上发布。我们网站上包含的信息或可访问的信息不构成本招股说明书补充的部分。提及我们网站或网址不构成引用该网站包含的信息。 目录 参考信息纳入 证监会允许我们将信息“汇编引用”纳入本招募说明书附录中。这意味着我们可以通过指引您查阅相关文件来向您披露信息。汇编引用的文件是本招募说明书附录的重要组成部分，您应审阅该信息，以了解您投资我们普通股的性质。我们汇编引用了以下我们已向证监会提交的文件（除根据证监会规则被认定已提供且未提交的文件部分，包括依据8-K表格当前报告第2.02项或第7.01项，包括与之相关的财务报表或附件，并依据第9.01项提供的文件），除非本文件另有说明： • 我们的年度报告10-K表格, 根据第1号修正案修正10-K/A表格，对于截至2024年12月31日的年度，分别于2025年3月7日和2025年3月17日向SEC提交； • 我们普通股的描述包含在我们表8-A向美国证券交易委员会于 2023 年 6 月 28 日提交的，包括我们未来可能为更新普通股描述而提交的对此表任何修正的。 • 我们截至2025年3月31日和2025年6月30日的10-Q表格季度报告，已向SEC提交2025年5月8日与2025年8月7日，分别； • 我们最终委托投票说明书根据2025年股东大会的日程表14A，于2025年3月17日向美国证券交易委员会（仅限于作为参考纳入至我们截至2024年12月31日的10-K年度报告的第三部分）；以及 • 我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告2025年4月24日,2025年8月12日,2025年9月2日,2025年9月2日,2025年9月2日与2025年9月5日,并在向美国证券交易委员会提交的8-K/A表格中2024年5月31日与2024年6月24日. 如需，我们将向本招股说明书交付的每一个人，包括任何受益所有人，免费提供本招股说明书中引用的任何或全部报告或文件的副本。如果您需要这些文件的副本，请免费写信或致电我们： Kodiak Gas Services, Inc. 9950 Woodloch Forest Drive, Suite 1900 The Woodlands, Texas 77380 (936) 539-3300 根据本招股说明书补充文件日期之后、本次发行终止之前，我们依据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件，也视为经参考而纳入本文。然而，我们并非将未被视为“提交”给美国证券交易委员会(SEC)的任何文件或其部分内容经参考而纳入，包括根据8-K表格第2.02项或7.01项提供的信息。任何此类未来提交文件中的任何陈述，将自动被视为修改和取代我们先前已提交给SEC并经参考纳入或被视为经参考纳入本文的任何文件中的信息，前提是后来提交文件中的陈述修改或取代了这些较早的陈述。经如此修改或取代的任何此类陈述，除经如此修改或取代外，不应被视为构成本招股说明书补充文件的一部分。 目录 关于前瞻性陈述的警告性声明 本招股说明书附录、随附的招股说明书以及本文中引用的文件均含有“前瞻性陈述”，其含义符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们当前对未来业务、未来计划与策略、预测、预期事件与趋势、经济及其他未来状况的信念、预期与假设。可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“预测”、“估计”、“预期”、“策略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”以及类似指向未来时期的表述来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的示例包括但不限于：我们就以下方面所作的陈述： • 预期经营成果，例如收入增长和盈利，包括在与CSI Compressco LP（“CSI压缩公司“）融入我们的运营，以及我们偿还债务的能力； • 预期的资本支出水平和资本用途； • 当前或未来的信贷市场波动以及未来的市场状况； • 可能或待进行的收购交易或其他战略性交易，其时间安排、获得关闭此类交易所需批准、我们融资此类交易的能力，以及我们实现任何此类交易预期运营、财务和战略利益的能力； • 对我们的财务状况产生影响的索赔、诉讼、环境成本、或有负债以及政府监管机构和调查程序的影响的预期； ••• 风险管理策略。• 利率套期保值；和天然气和石油行业的生产和产能预测客户留存、增长、车队维护、市场地位和财务结果的战略； 由于前瞻性声明涉及未来，它们受内在不确定性、风险以及难以预测且许多超出我们控制的环境变化的影响。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性声明中所示的有实质性差异。因此，您不应过度依赖这些前瞻性声明。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性声明中所示的有实质性差异的重要因素包括但不限于以下几点： ••• 我们的客户、供应商或供应商不付款或未履行义务；天然气和石油需求下降和/或天然气和石油价格下降• 可能导致我们失去市场份额的竞争压力；我们任何关键客户的损失，或其财务状况的恶化；• 我们合同服务的结构以及我们的客户在主要期限到期后未能继续签订服务合同的情况； • 我们能否成功整合任何收购的企业，包括CSI Compressco，并在预期的时间范围内或任何情况下实现其预期效益； 目录 • 我们购买额外的压缩设备的能力基金； • 我们成功执行我们股票回购计划的能力； • 经济、商业、地缘政治或行业状况的恶化，包括俄罗斯与乌克兰的冲突、以色列-哈马斯战争以及中东地区其他敌对行为的结果，美国通货膨胀和经济增长缓慢； • 经济环境下滑，以及持续的通胀压力； • 国际运营以及压缩设备的调动和相关动员与复员、运营中断、延误、升级、翻新和修复压缩资产以及任何相关的延误和成本超支或合同费率的减少； • 我们成