Kodiak Gas Services Inc美股招股说明书(2025-09-08版)

科迪亚克天然气服务公司普通股招股说明书补充文件总结

公司概况

科迪亚克天然气服务公司（Kodiak Gas Services, Inc.）是一家美国领先的大型马力合同压缩基础设施提供和运营商，专注于为高容量气体收集系统、处理设施、多井气体提升应用和天然气输气系统中的石油和天然气生产商以及中游客户提供合同压缩和相关服务。公司于2023年7月3日完成首次公开募股（IPO），普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为“KGS”。

本次发行

本次发行将出售1,000,000股普通股，面值每股0.01美元。此次发行的每股发行价为35.32美元，由高盛集团公司担任独家承销商。出售股东将不会收到此次发行中出售股票的任何收益。

关键数据

• 发行数量：1,000,000股普通股
• 发行价格：每股35.32美元
• 承销商：高盛集团公司
• 锁定期：自招股说明书签署之日起30天，期间不得处置或对任何可转换为或可交换为普通股的证券进行套期保值，但需事先获得承销人的书面同意。

风险因素

投资科迪亚克天然气服务公司普通股涉及风险，包括但不限于：

• 普通股市价波动
• 出售股东未来销售可能对股价产生不利影响
• 股权稀释风险
• 科迪亚克控股可能对公司重大事项产生显著影响
• 公司章程和细则可能限制收购企图
• 美国联邦所得税对非美国持有人的影响
• 信贷市场波动和市场状况的不确定性
• 竞争压力和客户流失风险
• 收购交易的风险和整合挑战
• 税收法规和监管举措的变化
• 运营风险，如设备故障和第三方组件依赖
• 信息技术系统风险
• 经济环境下滑和通胀压力
• 关键人员流失风险
• 对少数供应商的依赖
• 法律诉讼和监管调查风险

资金用途

公司打算将所发行证券的净收入用于一般公司用途，可能包括营运资金的增加、现有债务的偿还或再融资、资本支出和并购的融资以及现有和未来项目的投资。

售股股东

本次发行中涉及的售股股东为科迪亚克控股，其通过Frontier TopCo Partnership, L.P.（“科迪亚克控股公司”）间接持有公司约22.8%的普通股。售股股东根据股东协议有权任命董事进入董事会，并可能对公司重大事项产生显著影响。

税务考虑

非美国持有人应咨询税务顾问，了解美国联邦所得税法对其普通股投资的影响，包括股息预扣税、资本利得税和分支利润税等。

承销

高盛集团公司作为承销商，可能进行稳定交易和短期销售以稳定股价，但无需从事这些活动，并可随时终止。

法律事务

科迪亚克天然气服务公司选择不受到《特拉华州公司法律》第203条关于公司收购的规定约束，但公司章程和细则中包含其他可能限制收购企图的规定。

专家

科迪亚克天然气服务公司聘请Kirkland & Ellis LLP和Grant Thornton LLP分别就公司及承销商的法律事务和会计事务提供专业意见。