内容摘要
9月3日，资金面整体均衡偏松；股市下挫提振债市走强；转债市场止跌收涨，转债个券多数上涨；各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。
一、债市要闻
（一）国内要闻
- 财政部与央行联合工作组召开第二次组长会议：就金融市场运行、政府债券发行管理、央行国债买卖操作和完善离岸人民币国债发行机制等议题进行研讨，推动债券市场平稳健康发展。
- 5月以来科技创新债发行已超万亿元：Wind统计显示，5月以来全市场833只科技创新债发行规模超1.02万亿元，体现市场对科创领域融资需求的积极响应。
- 交易商协会举办第2期民营企业债券融资培训班：推动市场主体和从业人员了解银行间市场支持民营企业高质量发展的最新动态和产品指南。
- 我国母基金上半年报告发布：管理规模3.48万亿元：纳入统计的460家母基金总管理规模为3.48万亿元，同比下降23.7%；新发起成立的母基金共33只，总规模为1970.17亿元，同比下降66%至50%。
（二）国际要闻
- 美国7月JOLTS职位空缺降至10个月低点：7月职位空缺718.1万人，不及预期；医疗保健、零售业以及休闲与酒店业职位空缺减少；招聘数量反4.1万至530.8万人，裁员人数小幅上升。
（三）大宗商品
- 国际原油期货价格转跌，国际天然气价格继续上涨：WTI 10月原油期货收跌2.47%，布伦特11月原油期货收跌2.23%；COMEX黄金期货涨0.82%，NYMEX天然气价格涨2.71至3.071美元/盎司。
二、资金面
（一）公开市场操作
9月3日，央行开展2291亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净回笼资金1508亿元。
（二）资金利率
9月3日，资金面整体均衡偏松，DR001下行0.01bp至1.314%，DR007上行0.40bp至1.442%。
三、债市动态
（一）利率债
- 现券收益率走势：受股市下挫提振，债市整体走强。10年期国债活跃券250011收益率下行2.00bp至1.7475%，10年期国开债活跃券250215收益率下行2.15bp至1.8460%。
- 债券招标情况：（原文未提供具体数据）
（二）信用债
- 二级市场成交异动：5只产业债成交价格偏离幅度超10%，其中“15宏图MTN001”跌超97%，“16宏图高科MTN001”跌超50%，“H1碧地03”跌超29%；“H8龙控05”涨超75%，“H9龙控01”涨超100%。
- 信用债事件：
- 上海市北高新集团：0.68亿元银行借款逾期。
- 佳源创盛：子公司慈溪硕源进入破产清算程序。
- 西安曲江文控：存在多笔被执行案件，执行标的合计7.35亿元。
- 青州城投：多次被纳入被执行人，均系未按时偿还定融本息所致。
- 金川集团：取消发行“25金川MTN002A(科创债)”、“25金川MTN002B(科创债)”。
- 中原环保：取消发行“25中原环保MTN004(科创债)”。
- 高邮水投集团：中诚信亚太撤销“BBBg-”长期信用评级。
- 金地集团：8月签约金额同比下降58.89%，1-8月累计同比下降53.91%。
- 陕西空港集团：商票累计逾期发生额超7亿元，逾期金额2.99亿元。
（三）可转债
- 权益及转债指数：
- 权益市场：A股全天走势分化，创业板独自走强，上证指数、深证成指分别收跌1.16%、0.65%，创业板指收涨0.95%，全天成交额2.4万亿元。
- 转债市场：主要指数集体收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.26%、0.23%、0.28%；转债市场成交额858.09亿元，较前一交易日缩量199.05亿元；个券多数上涨，253支收涨，177支下跌，15支持平；鹿山转债涨超14%，东杰转债涨超9%；高测转债跌逾9%，微导转债、金轮转债跌逾8%。
- 转债跟踪：
- 伟22转债公告不下修转股价格，未来1个月内若再度触发条件亦不选择下修。
- 宏辉转债公告提前赎回；鹤21转债公告不提前赎回，未来3个月内若再度触发条件亦不选择赎回；景23转债公告预计触发提前赎回条件。
（四）海外债市
- 美债市场：各期限美债收益率普遍下行，2年期美债收益率下行5bp至3.61%，10年期美债收益率下行6bp至4.22%；2/10年期美债收益率利差收窄1bp至61bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至121bp；美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.40%。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行，德国10年期国债收益率下行5bp至2.74%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、7bp、6bp和5bp。
- 中资美元债每日价格变动（截至9月3日收盘）：（原文未提供具体数据）
