都乐美股招股说明书(2025-09-04版)

本招股说明书补充文件中列出的出售股东（以下简称“出售股东”）拟出售11,917,263股本公司普通股。我们未在本招股说明书补充文件中出售任何普通股，我们也不会收到出售股东出售普通股所得的任何款项。 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市，股票代码为“DOLE”。截至2025年9月3日，我们在纽约证券交易所报告的普通股最后收盘售价为每股14.73美元。 投资我们的普通股涉及诸多风险。请参阅本招股说明书补充文件的S-3页开始的“风险因素”以及纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的其他文件中的具有类似标题的部分，包括我们截至2024年12月31财年的20-F表格年度报告，该报告于2025年3月11日提交给美国证券交易委员会，以便于您在决定购买我们的普通股之前仔细考虑相关因素。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或否决这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述均属犯罪行为。 (1)参见“承保”了解应支付给承保人的报酬。 保险商预计将于2025年9月5日左右，通过美国存托信托公司（DTC）的簿记过户设施，在收到相应款项后向投资者交付股票。 关于这份招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件及随附招股说明书是 Form F-3（文件编号 333-290010）一份“货架”注册声明的一部分，我们于 2025 年 9 月 3 日最初向美国证券交易委员会（SEC）提交，并在提交后自动生效。本文件分为两部分。第一部分是招股说明书补充文件，包括通过引用纳入的文件，该部分描述了本次发行的特定条款。第二部分是随附招股说明书，包括通过引用纳入的文件。 提供更多一般信息，其中一些可能不适用于此产品。通常，当我们在提及本招股说明书时，是指本文件的两个部分合并。在我们普通股投资之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书及任何免费撰写招股说明书，此处及其中包含的参考信息，以及标题为“您可以在哪里找到更多信息”和“参考纳入”下的补充信息。这些文件包含有关我们、我们的普通股以及其他在您做出投资决定时应考虑的信息。本招股说明书补充文件和/或任何免费撰写招股说明书可能增加、更新或更改随附招股说明书中的信息。如果本招股说明书补充文件和/或任何此类免费撰写招股说明书与随附招股说明书或其中参考纳入的任何文件在发布日期之前与本招股说明书补充文件和/或此类文件有任何不一致，则您应依赖本招股说明书补充文件和/或此类文件中的信息，并且本招股说明书补充文件和/或此类文件中的陈述将被视为修改或取代随附招股说明书及其中参考纳入的文件中的陈述。 在获取本招股说明书补充文件中描述的任何普通股时，您应仅依赖本招股说明书补充文件和/或任何自由写作招股说明书及随附招股说明书中提供的信息，包括通过引用纳入的信息。我们、出售股东或承销商均未授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的不同信息或任何其他陈述，无论是在由我们或代表我们编制的任何自由写作招股说明书中，还是在由我们提供的随附招股说明书中。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖其信息。我们、出售股东和承销商对其他人可能向您提供的信息的可靠性不承担责任，也不提供任何保证。本招股说明书补充文件仅为在此处提供的普通股的发售要约，且仅在允许发售和销售的条件和司法管辖区域内有效。本招股说明书补充文件不构成，亦不得在任何禁止发售或销售的司法管辖区域内与其关联，以发售任何本招股说明书补充文件中提供的普通股。您不应假定本招股说明书补充文件、任何自由写作招股说明书、随附招股说明书或其中通过引用纳入的文件中的信息在任何日期（除任何此类文件的封面页上标明的日期或此类信息给出的更早日期外，如适用）是真实或完整的。我们的业务、财务状况、经营成果、现金流和前景可能自该日期以来已发生变化。 除非另有说明或上下文另有要求，本补充招募说明书中所有关于“We”、“我们”、“我们”、“公司”和“Dole”的提及均指Dole plc，包括其附属公司，根据上下文可能的需要。 我们的垂直整合商业模式由一个宝贵且广泛的的基础设施和资产组合所支持,其中包括全球约110,000英亩的农场和其他土地持有。此外,我们拥有冷藏集装箱船队和适合托盘的常规冷藏船,并拥有广泛的各种业务设施组合,包括包装厂、制造厂和冷藏和分销设施。除了我们拥有的资产基础外,我们与世界各地的独立种植者建立了长期的关系,包括国际合作伙伴关系、合资企业和其他投资,这为我们提供了额外的运营灵活性,并在全年范围内提供了更广泛的范围和可用性。 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑2024年表20-F中所述的风险和不确定性，以及我们对外国私营发行人报告在表6-K中的任何更新（如有）中所述的风险和不确定性的更新，连同本招股说明书补充文件中包含或参考的所有其他信息，以及随附的招股说明书和/或任何自由写作招股说明书中的所有信息。如此所述的风险以及我们参考并在此包含的向SEC提交的文件中所述的风险并非我们所面临的所有风险。我们的业务、财务状况、经营成果、现金流或前景也可能受到我们目前未知或目前不认为重大的风险和不确定性的损害。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来期间的结果或趋势。我们无法保证我们向SEC提交的文件中所述的风险中讨论的任何事件不会发生。我们的普通股的交易价格可能由于任何这些风险而下跌，您可能会损失全部或部分投资。 与此发行相关的风险及我们普通股的所有权 我们不能保证本次发行后，我们的普通股价格不会下降或不出现重大波动。 在我们此次发行之后，我们普通股的市场价格可能受重大波动。我们普通股的价格可能会根据未来期间我们经营业绩的波动而变化，也可能根据其他因素而变化，包括我们行业特定公司的因素，其中许多超出我们的控制。因此，我们普通股的价格可能会出现重大波动，并且不一定能反映我们的业绩。可能影响我们普通股价格的其它因素包括： ● 适用我们行业或产品的法律或法规的变化； ● 媒体或投资界对我们业务的猜测； ● 整个股市的价格和成交量波动； ●我们行业上市公司证券的市场价格和交易量波动性投资者认为可比较的公司； ●价格和数量波动归因于我们普通股交易水平的波动。 ●我们保护我们的知识产权和其他专有权利以及运营我们业务的能力不侵犯、不盗用或以其他方式违反知识产权和其他 他方の著作権 ● 我方或我方重要股东、高管和董事出售我方普通股，以及与此相关的合同锁定期限的到期； ● 我公司普通股的积极交易市场的发展与可持续性； ●竞争产品或服务的成功； ●公众对我方或他人发布的新闻稿或其他公共公告的反应，包括我方向美国证券交易委员会提交的文件、与诉讼相关的公告或我方关键人员的重大变动。 ● 我们财务报告内部控制的有效性； ●我司资本结构的变化，例如未来发行债务或股权证券； ● 我们进入新市场； ● 美国、欧洲或其他市场的税收发展； ● 我方或竞争对手采取的战略行动，如收购或重组；和 ● 会计准则的变化。 此外，股票市场经历了极端的价格和成交量波动，这些波动已经影响并持续影响着许多公司股权证券的市场价格。这些广泛的市场和行业波动，以及一般经济、政治和市场状况，如经济衰退、利率变化或国际货币波动，可能导致我们的普通股市场价格下跌。 您可能无法以您购买该等股票的价格和/或发行价出售任何普通股，视适用情况而定。如果本次发行后我们的普通股的市场价格不超过您购买该等股票的价格和/或发行价，视适用情况而定，您可能无法实现任何投资回报，并且可能损失部分或全部投资。 如果证券或行业分析师不发布或停止发布关于我们、我们的业务或我们的市场的调研或报告，或者如果他们对我们普通股的推荐意见不利地改变，我们的普通股的交易价格和交易量可能会下降。 我们的普通股交易市场将受到行业或证券分析师发布的关于我们或我们业务的研报和研究报告的影响。我们不控制这些分析师。如果覆盖我们的任何分析师下调我们的普通股或我们的行业，或我们任何竞争对手的股票，或发布关于我们业务的错误或不利的研报，我们的普通股价格可能会下跌。如果分析师停止覆盖我们或未能定期发布关于我们的报告，我们可能会在金融市场失去可见性，这反过来又可能导致我们的普通股价格或交易量下降，我们的普通股流动性降低。 我们普通股的市场价格可能会因此次发行及未来的销售而受到负面影响。普通股。 我们或我们的股东在未来公开市场出售大量普通股，或认为这些出售可能会发生，可能导致我们的普通股市场价格下跌，或损害我们通过未来出售或使用我们的证券支付收购来筹集资金的能力。 我们，作为出售股东及其董事和高级管理人员，已与承销商就，除有限例外外，自本招股说明书补充文件之日起60日内，我们和他们不会直接或间接地提供、质押、出售、约定出售、授予任何购买权或以其他方式处理任何普通股或任何可转换为或可行权或可交换为普通股的有价证券（除就我们而言，根据本招股说明书补充文件之日存在的任何股权激励计划、合格股期权计划或其他员工薪酬计划发行的普通股，或在行权当前未到期的期权、认股权证或权利时发行的普通股外），或以任何方式转让与普通股所有权相关的全部或部分经济后果，或就我们而言，除本次发行的普通股外，未经承销商事先书面同意，不得导致涵盖任何普通股的注册声明被提交，承销商可在其单独判断和随时无须经事先通知的情况下，解除受这些锁定期协议约束的所有或部分股票。参见“承销”。 根据《转让登记权协议》，出售股东持有的所有股份均已根据《转让登记权协议》的条件完成登记，可以再次出售，因此该等股份可由出售股东在公开市场或其他交易中出售。参见“出售股东。” 此外，截至2025年6月30日，有5,071,764股普通股可供未来根据我们的股权激励计划进行奖励，以及1,844,549股普通股可供根据授予的奖励进行未来发行。我们已根据证券法第S-8表格提交注册声明，注册我们可能根据股权激励计划发行的普通股。此类注册声明中包含的股票在发行后可在公开市场出售，但由存在销售能力限制的关联方持有的股票除外。 关于前瞻性声明的特别说明 本补充招股说明书、随附的招股说明书及我们在此引述的文件包含证券法第27A条（修订后）（以下简称“证券法”）和1934年证券交易法第21E条（修订后）（以下简称“交易法”）中所定义的前瞻性陈述，这些陈述与本发行、我们的运营、运营结果及其他基于我们当前预期、估计、假设和预测的事项相关。前瞻性陈述基于管理层对我们未来经济表现的观点、假设和预期，并考虑管理层目前可获得的信息。这些陈述并非历史事实陈述。词语“believe”、“may”、“could”、“will”、“should”、“would”、“anticipate”、“estimate”、“expect”、“intend”、“objective”、“seek”、“strive”、“target”或类似词语，或这些词语的否定形式，用于标明前瞻性陈述。包含这些前瞻性信息的纳入不应被视为我们、承销商或任何其他人为我们预期的未来计划、估计或预期将得以实现而做出的陈述。此类前瞻性陈述受多种与我们运营、财务结果、财务状况、业务前景、增长战略和流动性相关的风险和不确定性的影响。因此，存在或将会存在重要因素，可能导致我们的实际结果与这些陈述中所示结果产生重大差异。 我们相信这些因素包括但不限于： ● 影响我们产品生产、运输、储存、进出口的天气状况；● 不利天气状况、自然灾害、农作物疾病、病虫害及其他自然条件，包括气候变化的影响，这些都可能影响市场价格和我们对产品的需求 产品，以及我们降低此类风险的能力； ●我们在与当前和未来竞争对手竞争和创新方面的有效能力； ●利率和汇率变化; ● 产品和原材料供应，包括因通货膨胀或其他原因导致的价格上涨或其可用性的变化； ● 我们面临的产品污染、产品责任索赔以及相关的监管和法律行动、产品召回或与我们的业务相