Sotera Health Co美股招股说明书(2025-09-04版)

Sotera Health Company 正在通过其股东向公众出售 2000 万股普通股，每股面值 0.01 美元。此次出售的股票在纳斯达克全球选择市场（代码：SHC）上市交易，截至 2025 年 9 月 3 日最后一次交易价格为每股 15.98 美元。投资该股票涉及高度风险，具体风险因素请参考本补充说明第 S-11 页及 Incorporated by Reference 中列出的文件。

本次出售的股票由 Goldman Sachs & Co. LLC 承销，承销商将以每股 15.35 美元的价格购买全部 2000 万股，并向出售股东支付。出售股东将获得全部净收益，公司不会获得任何收益。预计股票将于 2025 年 9 月 5 日左右交付。

Sotera Health Company 是一家领先的全球医疗保健行业灭菌解决方案、实验室检测和咨询服务提供商，致力于保障全球健康。公司提供端到端灭菌、微生物和实验室检测以及咨询服务，帮助确保医疗、制药和食品产品在美国和世界各地的医疗保健从业者、患者和消费者安全。公司客户包括美国排名前 50 名的 40 多家医疗设备公司和排名前 10 名的全球 9 家制药公司。公司拥有 62 个设施，遍布全球，员工超过 3,000 人。

本次出售的股票将用于公司运营和增长以及偿还债务。公司目前预计不会支付股息，而是将全部收益用于公司运营和增长以及偿还债务。公司董事会已授权发行 1.2 亿股普通股，每股面值 0.01 美元，以及 1,200 万股优先股，每股面值 0.01 美元。

公司章程和公司治理文件包含可能阻止公司控制权变更或管理层变更的规定，例如董事会分类、董事罢免限制、股东提案的提前通知要求、公司章程和细则的修改需要 66 2/3% 的多数票通过等。此外，公司还可能发行优先股作为反收购措施，这可能会进一步稀释普通股股东的权益并影响公司控制权。

公司预计未来不会支付股息，因此股东的投资回报将依赖于公司股票价格的升值。公司股东中存在少数股东权益高度集中的情况，这可能阻碍少数股东影响重大公司决策，并可能导致利益冲突。此外，公司还可能进行未来股权或债务证券的发行，这可能会稀释现有股东的权益并影响公司股票价格。