关于 Sotera Health 公司普通股发行的非正式招股说明书补充
Sotera Health 公司的卖方股东将在本招股说明书补充和随附招股说明书项下，以每股 0.01 美元的面值发行其普通股。公司不会从卖方股东的普通股销售中收到任何收益。
公司概况
Sotera Health 公司是一家领先的全球医疗保健行业灭菌解决方案、实验室检测和咨询服务提供商。公司致力于其使命：保护全球健康®。公司提供端到端灭菌以及微生物和实验室检测和咨询服务，以帮助确保医疗、制药和食品产品在美国和世界各地对医疗保健专业人员、患者和消费者是安全的。2024 年，公司的客户包括美国排名前 50 名的 40 多家医疗设备公司和排名前 10 名的全球 9 家制药公司（按收入计算）。公司的服务是客户制造流程和供应链的一个必要组成部分，有助于确保灭菌医疗产品到达医疗保健专业人员和患者。我们的大部分服务对于客户满足相关政府要求是必要的。
发行概述
本次发行旨在为公司的业务运营和增长以及偿还现有债务提供资金。公司计划将发行收益用于一般公司目的，包括运营、增长和偿还现有债务。
风险因素
投资我们的普通股涉及高度风险。在决定投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑以下风险：
- 普通股的市场价格可能大幅波动或下跌。
- 未来可能发行更多普通股，这将稀释所有其他持股人的持股比例。
- 我们或我们的股东未来可能出售大量普通股，或出现这种情况的 perception 可能导致普通股价格下跌。
- Sponsors 的利益可能与其他股东的利益不同。
- 某些股东有权参与或投资与我们相同或类似的企业。
- 我们的公司治理结构可能阻碍公司控制权的变更或管理层变更。
- 我们不预期在可预见的未来支付任何股息，因此我们的股东实现投资回报取决于普通股价格的升值。
未来展望
本招股说明书和随附招股说明书以及任何其他文件中包含的关于公司未来计划的声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与这些声明所表达的、暗示或暗示的未来结果、表现或成就出现重大差异。这些风险和不确定性包括，但不限于：
- 乙撑氧化物 (“EO”)、钴-60 (“Co-60”) 或我们其他直接材料、服务和水资源的供应或价格上涨。
- 外币汇率波动。
- 环境健康和安全法规或偏好的变化以及一般经济、社会和商业条件。
- 与使用、储存、运输和处置乙撑氧化物和钴-60 等潜在危险材料相关的健康和安全风险。
- 当前和未来法律诉讼和责任索赔的影响和结果，包括与我们的设施在伊利诺伊州使用、排放和释放 EO 相关的诉讼，以及未来可能就这些或其他设施提出索赔的可能性。
- 指控我们未能适当履行服务以及潜在的产品责任索赔、召回、罚款和声誉损害。
- 遵守我们受制的广泛的监管要求、相关成本以及任何未能获得或维持所需许可或批准。
- 行业趋势的不利变化。
- 我们面临的竞争。
- 市场变化，包括通货膨胀趋势，影响我们与可变价格条款的长期供应合同并增加我们的收入成本。
- 业务连续性风险，包括供应链中断和与我们运营相关的其他风险。
- 国际业务的风险，包括全球和区域经济和政治不稳定以及遵守多个司法管辖区的各种适用法律和可能不一致的法律和法规。
- 我们能够在现有设施增加产能、及时有效地建造新设施以及续签我们租赁的设施的能力。
- 我们吸引和留住合格员工的能力。
- 严重健康事件或环境事件。
- 网络安全事件、未经授权的数据披露以及我们对信息技术系统的依赖。
- 我们无法追求数略性交易、找到合适的收购目标或成功地将战略性收购整合到我们业务中的能力。
- 我们维持财务报告有效内部控制的能力。
- 我们对知识产权的依赖以维持我们的竞争优势以及第三方提出侵权或不当利用其知识产权索赔的风险。
- 我们遵守各个司法管辖区的快速发展的数据隐私和安全法律和法规的能力以及任何无效的合规工作。
- 我们在未来期间实现盈利的能力。
- 我们的无形资产和其他具有无限使用寿命的长期资产以及其他具有确定使用寿命的长期资产和无形资产的减值费用。
- 我们运营所在国家的工会化努力和劳动法规的影响。
- 美国或非美国司法管辖区的税收地位发生不利变化或美国税收立法的解释和应用或其他对我们运营的美国或非美国税收变化的解释和应用。
- 我们显著的杠杆率以及这种显著杠杆率如何不利地影响我们筹集更多资本的能力、限制我们应对我们公司或更广泛的行业或经济面临的挑战的能力、限制我们通过债务协议中包含的限制来经营业务的灵活性，或阻止我们履行我们现有和未来的债务协议下的义务。
重要提示：
本招股说明书和随附招股说明书以及任何其他文件中包含的关于公司未来计划的声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与这些声明所表达的、暗示或暗示的未来结果、表现或成就出现重大差异。这些风险和不确定性包括，但不限于：
- 乙撑氧化物 (“EO”)、钴-60 (“Co-60”) 或我们其他直接材料、服务和水资源的供应或价格上涨。
- 外币汇率波动。
- 环境健康和安全法规或偏好的变化以及一般经济、社会和商业条件。
- 与使用、储存、运输和处置乙撑氧化物和钴-60 等潜在危险材料相关的健康和安全风险。
- 当前和未来法律诉讼和责任索赔的影响和结果，包括与我们的设施在伊利诺伊州使用、排放和释放 EO 相关的诉讼，以及未来可能就这些或其他设施提出索赔的可能性。
- 指控我们未能适当履行服务以及潜在的产品责任索赔、召回、罚款和声誉损害。
- 遵守我们受制的广泛的监管要求、相关成本以及任何未能获得或维持所需许可或批准。
- 行业趋势的不利变化。
- 我们面临的竞争。
- 市场变化，包括通货膨胀趋势，影响我们与可变价格条款的长期供应合同并增加我们的收入成本。
- 业务连续性风险，包括供应链中断和与我们运营相关的其他风险。
- 国际业务的风险，包括全球和区域经济和政治不稳定以及遵守多个司法管辖区的各种适用法律和可能不一致的法律和法规。
- 我们能够在现有设施增加产能、及时有效地建造新设施以及续签我们租赁的设施的能力。
- 我们吸引和留住合格员工的能力。
- 严重健康事件或环境事件。
- 网络安全事件、未经授权的数据披露以及我们对信息技术系统的依赖。
- 我们无法追求数略性交易、找到合适的收购目标或成功地将战略性收购整合到我们业务中的能力。
- 我们维持财务报告有效内部控制的能力。
- 我们对知识产权的依赖以维持我们的竞争优势以及第三方提出侵权或不当利用其知识产权索赔的风险。
- 我们遵守各个司法管辖区的快速发展的数据隐私和安全法律和法规的能力以及任何无效的合规工作。
- 我们在未来期间实现盈利的能力。
- 我们的无形资产和其他具有无限使用寿命的长期资产以及其他具有确定使用寿命的长期资产和无形资产的减值费用。
- 我们运营所在国家的工会化努力和劳动法规的影响。
- 美国或非美国司法管辖区的税收地位发生不利变化或美国税收立法的解释和应用或其他对我们运营的美国或非美国税收变化的解释和应用。
- 我们显著的杠杆率以及这种显著杠杆率如何不利地影响我们筹集更多资本的能力、限制我们应对我们公司或更广泛的行业或经济面临的挑战的能力、限制我们通过债务协议中包含的限制来经营业务的灵活性，或阻止我们履行我们现有和未来的债务协议下的义务。
