智利矿业2025：投资、监管框架、铜、锂、能源转型、技术、尾矿和水资源管理、ESG

亲爱的读者， 随着加布里埃尔·博里克政府于2025年末接近尾声，过去12个月给了智利矿业行业时间来反思这动荡的四年。监管变化以及对矿业在国家计划中角色的不确定性，使后疫情时代充满不确定性和担忧。然而，矿业做到了它最擅长的事情：适应和生存。随着大部分宪法和行政改革完成，2024年和2025年成为了智利最大产业恢复和韧性的年份。 随着尘埃落定，世界最大的铜生产国有望从创纪录的高价中显著受益，大多数分析师预测这仅仅是个开始。这种乐观情绪体现在公共和私人公司计划在现在和2033年之间投资831亿美元用于智利，以提升、扩大和改进他们的运营，展示了全球最大的矿业参与者对南美矿业巨头的信心。此外，政府已增加对锂行业的关注，提供特殊锂矿运营合同（CEOLs）以加快审批流程，为世界第二大关键矿物生产国带来更多锂产量。 政府对该行业的支持在整个智利广泛的矿业生态系统中受到了广泛赞誉。该国价值链正在为未来十年矿业繁荣做准备，探索新技术，变得更环保，并扩展其服务以支持矿业公司在未来的项目中，此外，由于阿根廷、厄瓜多尔和秘鲁等邻国也试图利用高商品价格，智利公司有机会将数十年的专业知识国际化的同时，拉丁美洲的未来前景许多新的机遇。 GBR的智利矿业2025探讨了塑造该行业的趋势，收录了对130多名高管、政府官员和行业领袖的访谈。我们感谢所有参与者分享他们的见解，特别感谢Consejo Minero和APRIMIN的持续合作与支持。 扫描二维码阅读本报告的数字互动版。 82 采访物料运输技术（TTM） 86 采访CbbCales 87 采访Flexco 88 采访Weir和Glencore Technology 89 采访Martin Engineering和Metso以及ME Elecmetal 91 技术未来合作 94 采访ABB Lithodat 96 采访Hexagon和 97采访施耐德电气、博世和博世力士乐以及Datamine 98 商业洞察：展示矿业关怀 工程，咨询和建筑 智利介绍 8弹性且复苏 10采访矿业部长 11 采访矿业委员会 12 采访协会巴拉圭工业矿业供应商协会（APRIMIN）13 采访智利铜业委员会（COCHILCO）14 当风不吹时 16 采访Gasco 17 采访日立能源、Statkraft和Aggreko 46备战增长48澳森科公司访谈49对Arcadis和WSP的采访50与R&Q Ingeniería的访谈52与 Pares & Alvarez53地下动量55采访INCIMMET58 59与STRACON的访谈60采访Besalco61 62与 Sigdo Koppers 工程与建筑公司以及 TECHINT 的访谈63对Syncore、Echeverría Izquierdo Montajes Industriales的采访，64滴水都很重要66对Stantec的采访67商业洞察：来自Fugro Chile的水和尾矿69对Amphos21、Geoblast和Veolia的采访与Magotteaux的90次访谈对伍德、元项目访谈采访斯达巴格·祖比林95次采访赛昆特和 矿产生产 舰队空间技术公司与钻井大师的访谈 20铜和锂生产：25采访安托法加斯塔矿业26 采访必和必拓27 采访自由港麦克莫兰美洲28 采访嘉能可智利29 采访伦丁矿业30 采访阿美洛资源和卡彭特铜矿31 采访阿尔伯马尔 44-69 与 GroundProbe 和 Flesan 的 99 采访 服务 68次对 JRI 工程的访谈和 105 次对 ENAEX、Orbit 的访谈102安全优先，事后提问104对mbi全球保证和勘探钻探大师的采访106 柔性基础 108 对promet的采访 109 对tarpulin的采访 110 对tecnofast和的采访 111 以可持续发展为一门科学，与bureau veritas对话 116 对equans和ferrostaal的采访 探索 34铜矿勘探35商业洞察：发现新的铜矿床 38 与NGEx Minerals和Marimaca Copper的访谈 39 与Los Andes Copper、Hot Chili以及Fitzroy Minerals的访谈大西洋超越铜勘探：40海洋42 采访智利锂矿 43 采访智利淘金矿、智利钴矿和艾克拉拉资源 设备和技术 72周公解梦 74小松76 与阿特拉斯·科普柯的访谈 与建筑业的访谈 与斯堪尼亚的访谈与 DEX 采访 EPIROC 以及75商业洞察：OEM市场 112 拜访巴斯夫、SGS和 斯堪的纳维亚地面支持部门 113 维护的人性一面77 对日立的采访 115 对Confipetrol的采访 78 挑战极限 80 FAM 专访 81TAKRAF 专访 117学分118公司目录 •GBR系列智利矿业2025 不是竞争而是区域合作。我们想要一个铜产量。”紧张局势的位置使智利在出口专业知识和服务的机遇中占据优势地位。这表明 并且占全球国内生产总值（GDP）的88%，“威廉姆斯部长解释道。国际贸易和周边地区加强的不确定性，以及对关键的需求不断增长。外国政府日益抬头的保护主义可能会为矿产腾出空间，”多米尼克阐明道创造机会，晋升并合作与Viera，APRIMIN的总裁会面。对铜需求不断增长。“智利是一个全球化的国家，专家预测，对铜的需求可能会增长...尝试，届时我们将有34项自由贸易协定覆盖27%，在十年末之前。65个代表世界66%人口的经济体可再生能源解决方案，以及需要36.6万电动汽车市场 和服务。”致力于促进智利服务行业的利益—麦肯锡。智利生产的铜有三分之二供应商，APRIMIN主席多米尼克·维埃拉建议从私营公司获取地缘政治信息，并举例说明了这一必要性政治紧张局势和对外贸易战以及外国投资的潜在可能性。在这方面，我们依靠智利投资促进局。为服务和供应行业提供一个机会：一个专门负责吸引投资的机构全球供应链中断也引发了争端，确保智利能够处理这些数字。策略性重新考虑。现在公司正在探索基础设施和人员近的一\"，部长威尔解释道。支护以减少对远方供应商的暴露，一个利安斯 lessons，展示了智利如何为这种在疫情期间得到加强。这些趋势推动投资。邀请我们重新思考我们如何以及在哪里采购设备 在智利，铜产量预计将增加到到2034年将达到554万吨/年，在2027年达到607万吨的峰值。这一增长可归因于美国宣布对智利投入的831亿美元私人投资。 坚韧与复苏 智利矿业 sector 重新走上正轨 经过数年的挑战和不确定性，我们关键举措的重新国家地质勘探智利矿业业的繁荣在2025年显而易见。该计划是由矿业学院共同开发的。吸引外国投资的道路比物流更具竞争力，旨在绘制智利的矿产资源区域然而，整个价值链中的公司正试图按地区进行。这个400万美元的项目预计将持续24到打破下降36个月的生产水平趋势，将为地质学家、工程师、环境...创造就业机会那场自2019年以来一直困扰智利的事件。该年度总计为环境专家和考古学家提供2024年铜产量为550万吨，这一关键数据将指导智利未来矿产资源的发展4.9% 相较于 2023 年的数值。随着该国从投资的低迷中复苏，”商会的主席曼努埃尔说近期监管变化和不确定的Viera Flores。 共同努力，实现矿业繁荣 围绕着新政府的态度是什么行业门户网站。智利是近年来当地矿业公司不断增长的情况下领先矿业国家，并且是玻利对手。“合作是关键。世界需要铜，价值130亿美元的投资由...发布。ium，以及其他关键矿产，而拉丁美洲在2025年3月由BHP投资，分布在他们三个他们。智利有悠久的矿业历史，并已开发现智利资产。“在51个在 pipeline 的项目中，有”积累了大量专业知识，特别是在安全等领域，执行率为17%。基础和可能的项目是可持续性。我们可以将那些最佳实践与那些其环境决议已获批准的人分享，邻居。与此同时，我们可以借鉴创新，它占总投资额的58%。这项投资各国发生的通货膨胀。例如，秘鲁的通货膨胀率代表智利过去10年中最高的水平，”科奇尔科的克劳迪娅·罗德里格斯表示，该国拥有更新的矿山，并面临不同的挑战。已导致了某些有趣的解决方案，”以卡洛斯的例子为代表。十一月份，智利将前往投票站投票卡莫纳是网矿公司副董事长，该公司举办了一个矿业新任总统。矿业行业的大部分讨论都在 智利矿业。co，克劳迪娅·罗德里格斯强调：“最显著从政治态度来看采矿，世界铜委员会（智利铜委员会）报告似乎领先的铜生产商重回巅峰。进一步-12月份铜产量为563,400吨更多，随着2025年11月大选临近，2024年将是智利历史上最高，比之前高出14.1%公司对2023年12月的前景仍然谨慎乐观。科希尔的执行副总裁 像物流和基础设施。”频谱。有一种共识认为允许延迟卡洛斯·帕尔达，该组织的主席补充说：这可能关系到采矿。“已经有一定程度的合作正在进行中，或矿业委员会认为应立即优先考虑”通过改革智利的许可制度，在跨国公司经营过程中有机地进行在该地区。这些公司倾向于将其十标准化，但这已被批评为是一个漫长而繁琐的过程。实践并分享跨不同运营领域的知识——这阻碍了投资和项目开发。“动作。然而，我们需要更进一步。我们需要更多关于——最紧迫的优先事项是解决审批制度。国家间开展合作，特别是在需要得到广泛承认的领域，这一点已经是政治上的共识 2024年12月，智利政府开始去趋势化，本报告揭示的一个趋势是，作为一个国家，我们有审视国家关键矿产资源战略，除了已经越过生产数字的下行趋势国家锂战略，寻求环境，开始再次见证上升。智利也将 提高其在全球生产中的份额，同时保持社会平衡，并简化审批流程 到2033年达到27.3%。”以开发更多矿山，从而增加产量 2025年最初几个月需求再度激增。矿业部长奥罗拉·威廉姆斯透露： 随后的供应链挑战。对于铜,并且这体现在价格上涨中。我们预计该战略将在下个发布11.44%。分析师将此归因于美元走弱，少数月份数据综合自多个来源。地缘政治紧张局势、工业需求上升，以及包括16个矿业领域的机构等在内的关键参与者美国政府征收的关税，以及Sernageomin和Cochilco、私营部门和学术机构正在进行的谈判。全球向可再生能源和电动汽车转型。该战略将具有广泛焦点，包括closely. 但是，铜价前景仍然谨慎，因为需要将资金重新分配到受影响地区，以及如何可预见的未来，由于地缘政治紧张局势，我们可以帮助增加关键矿产的生产 可能拥有资源但缺乏深度挖掘经验。”邻国如阿根廷、秘鲁和厄瓜多尔在各个领域发展，而不仅仅是为了采矿都在努力发展他们的矿业。 “智利产业。我们重视政府在开展方面的努力。已经与阿根廷签署了条约，以支持双轨改革，例如由部长领导的行业许可法案。阿尔矿项目，并参与与巴西经济部和公众质量机构的倡议。并与巴拉圭合作发展基础设施走廊，如许可证政策，以简化流程，同时保持高一个连接地区的社会和环境标准的海洋通道，”胡安强调“大陆,”讨论了Con-Villarino委员会主席Joaquin Villarino。sejo矿工，继续：“从我的角度来看，过去12个月的采矿有些最稳定邻国的增长对智利辉煌的采矿历史近期的威胁并不构成智利，但这反而是一个机会。它使智利能够在宪法讨论和对过度担忧的情况下发展。要出口采矿，而不仅仅是矿产；知识，严苛的版税账单即将结束。大量投资采矿服务和技术专业知识，提供给未来十年投资组合计划进入智利的国家。价值链中各公司的机会 智利。” 采矿行业。 由美国商务部调查，作为国家关键矿产战略的一部分 这导致了所关注市场出现波动，政府正着手绘制智利的整个地质图。 同样地，随着铜和锂需求的上升，APRIMIN的成员将寻求扩大利益。超越智利，随着周边地区采矿业的增长以及全球对电气化和脱碳化的需求。国家，成为矿业服务领域的地区领导者 智利的矿业产业已经证明其抵御以及产品。“随着阿根廷、厄瓜多尔等国的政治和经济风暴，现在正是收获的时候