全国要闻与数据跟踪
政策要闻：
- 绿色低碳与碳市场：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，目标是到2027年基本覆盖工业领域主要排放行业，2030年基本建成全国碳排放权交易市场。
- 金融支持林业：央行等三部门联合印发《关于金融支持林业高质量发展的通知》，深化林权制度改革金融服务，强化林业重要战略实施金融保障，加大林业产业高质量发展金融投入。
- 人工智能+行动：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，目标是到2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合，2030年新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。
- 卫星通信产业发展：工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，目标是到2030年卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局。
- 城市高质量发展：中共中央、国务院发布《关于推动城市高质量发展的意见》，目标是到2030年现代化人民城市建设取得重要进展，2035年现代化人民城市基本建成。
- 要素市场化配置改革：国务院常务会议研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作，强调发挥市场在资源配置中的决定性作用。
- 资本市场规划：证监会召开“十五五”资本市场规划专家学者座谈会，总结“十四五”时期成果，提出“十五五”规划建议，强调持续巩固资本市场回稳向好势头。
主要数据：
- 1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降1.7%，营业收入同比增长2.3%。
- 8月份，制造业采购经理指数为49.4%，非制造业商务活动指数为50.3%，均有所回升。
河南经济与政策跟踪
政策要闻：
- 省级民营企业服务机构库：河南省发改委发布《关于建立省级民营企业服务机构库的通知》，旨在为民营企业提供公益性服务。
- 民营经济发展：省委书记刘宁主持召开省委常委会会议，强调强化政策支持，优化服务供给，注重科技赋能，完善制度机制，促进民营经济健康发展、高质量发展。
- 战略性新兴产业：《河南省培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划》，目标是到2027年全省战略性新兴产业增加值年均增长11%以上。
- 现代生产性服务业：《河南省加快发展现代生产性服务业行动计划》，旨在推动现代生产性服务业高质量发展。
债券市场运行跟踪
债市概览：
- 资金利率上升，DR007和R007分别上涨4.9BP和3.3BP。
- 同业存单收益率下降，3月和1年期到期收益率分别下降1BP和0.2BP。
- 国债收益率曲线长端上行短端下行，30年期上行幅度较大为6BP。
- 信用债和城投债收益率下降。
债券总体供给结构：
- 国债和地方政府债累计发行量较2024年同期增长，短融和企业债累计发行量下降。
河南省债券融资情况：
- 本周河南省总发行量为121.7亿，总偿还量135.80亿，净融资额为-14.10亿。
股票市场运行跟踪
海外市场：
- 本周深证成指涨幅居前为4.36%，其次为上证指数上涨0.84%。
- 发达市场日经指数上涨0.2%，新兴市场越南指数涨幅居前为2.23%。
国内市场：
- 创业板指数涨幅居前为7.74%，其次为科创50指数上涨7.49%。
- 通信、有色金属、电子行业涨幅居前，银行、煤炭、纺织服饰行业跌幅居前。
- 机构资金净流入前三名分别为综合、美容护理、纺织服饰，净流出后三名分别为医药生物、电子、计算机。
- 全行业PE中位数为24.59倍，国防军工、电子、计算机市盈率排名前三。
豫股涨跌幅情况：
- 仕佳光子、三晖电气、郑煤机涨幅居前，花溪科技、濮耐股份、众诚科技跌幅居前。
万得主题行业估值情况：
- 先进制造、碳中和、新兴产业主题概念指数涨幅居前，半导体产业指数市盈率最高，万得全A可持续ESG市盈率最低。
北交所成交情况：
- 本周北交所成交金额323.19亿元，新上市公司家数1家。
北证50成分股涨跌幅情况：
- 创远信科、戈碧迦、开特股份涨幅居前，曙光数创、同力股份、并行科技跌幅居前。
券商板块周行情跟踪
券商板块运行概况：
- 中信二级行业指数证券Ⅱ本周涨跌幅为-0.73%，相较沪深300指数的超额收益为-3.44%。
- 券商板块平均P/B为1.65倍，28家公司PB低于行业均值。
- H股内资券商股全部下跌，恒投证券涨跌幅为-1%。
