中国Z世代智能体白皮书2025

编委会成员 黎文祥凡岛网络 创始人颜艳春盛景AIC 创始合伙人 万瑶、郑博东、周建恒、吴若澜、侯骏雄： 张晶晶 都保杰 胡涛 王甜头部科技： 寄语：给Z世代青年创业者的一句话 阮明星爱藏董事长 AI提高生产力，创造无限价值，带来新的创业机遇！ 毛鑫小铁科技 联合创始人 AI 是年轻创业者最大的杠杆，在大多数人还在观望时 全力ALL IN AI 李亚飞 ClackyAI CEO 个性化软件和千人粉丝时代已然来临，不管多大的需求都值得干一场 李孔健 科大讯飞生态投资负责人 每当狼烟四起的年代，总有年轻人挺身而出，挺起民族的脊梁，Agent应用时代，属于每个有梦想的年轻人 蒲世林 像素绽放PixelBloom(AiPPT）联合创始人 放弃宏大叙事，解剖细分市场，把所有的兵力投到别人忽略的山头，拿回结果 石矛 常垒资本合伙人 伟大的创新不能够被设计；每一代年轻的创业者，都有属于自己的大航海时代 目录 第1章 前言及摘要 第2章 Z世代特征与对智能体的需求分析 2.1 人口特征与价值观2.2 Z世代对智能体的需求分析 第3章 中国智能体市场的发展现状 3.1 智能体的技术演进图谱3.2 智能体的市场规模与对Z世代的影响3.3 硅谷智能体技术趋势崛起对中国智能体市场的影响3.4 政策驱动引擎与智算及模型层发展3.5 中国智能体产业发展图谱 第4章 创投热潮：垂直赛道智能体项目深度盘点 4.1 赛道分类矩阵4.2 颠覆性创新案例 第5章 资本透视：智能体投资趋势与估值逻辑 5.1 融资热点与资本流向5.2 投资逻辑与趋势分析 第6章 关键挑战与未来图卷 前言及摘要第1章 前言 在数字化浪潮席卷全球的今天，Z世代作为数字时代的原住民，正逐步成为社会消费与科技创新的主力军。他们成长于互联网高速发展的时期，对智能技术的接受与应用达到了前所未有的程度。《2025中国Z世代智能体白皮书》的编撰，旨在深入剖析Z世代的特征及其对智能体的需求，全面审视中国智能体市场的发展现状，为行业参与者提供有价值的参考与洞察。 本白皮书不仅关注智能体技术的最新进展，如从工具到执行者的演进路径、多模态交互的深化等，还深入探讨了智能体在垂直领域的应用实践，如医疗健康、金融、教育等。同时，面对硅谷技术崛起对中国市场的冲击，本白皮书也提出了相应的应对策略与发展建议。 我们希望通过这份白皮书，能够激发更多关于智能体技术的创新思考，推动智能体技术在中国的广泛应用与发展，为Z世代乃至更广泛的人群创造更加智能、便捷、高效的生活与工作方式。 摘要 《2025中国Z世代智能体白皮书》深入分析了全球及中国Z世代的人口特征与消费价值观，指出Z世代对智能体的强烈需求及其在消费市场中的重要地位。白皮书详细梳理了中国智能体市场的发展现状，包括技术演进图谱、市场规模、政策驱动等因素对市场的影响。同时，通过垂直赛道智能体项目的深度盘点，展示了智能体技术在各领域的创新应用。此外，白皮书还探讨了智能体投资趋势与估值逻辑，为投资者提供了有价值的参考。最后，针对智能体发展面临的关键挑战，提出了相应的解决策略与未来展望。 Z世代特征与对智能体的需求分析第2章 2.1 人口特征与价值观 •Z世代的人口特征 根据联合国人口署2024年发布的统计数据，全球Z世代（一般指1995—2009或2010年间出生）人口总数超过24亿，约占全球总人口的32%。其中，亚洲占据近一半，拉美和非洲占比也在快速提升。据国家统计局数据显示，截至2023年，我国Z世代人口超过2.6亿，虽然仅占总人口的20%，但却贡献了40%的消费力，撬动了超5万亿元的消费市场。 “数字原住民”：中国的Z世代成长于国内互联网高速发展时期，从小学信息技术课到智能手机普及，从淘宝电商到社区团购，他们始终与互联网深度绑定，是名副其实的“数字原住民”。腾讯发布的《2019Z世代消费力白皮书》数据显示，71.7%的Z世代网民每天使用手机超3小时，社交、视频和小说是他们耗费时间最长的娱乐行为，日均社交聊天56.2分钟、观看视频53.39分钟、沉浸文学小说47.56分钟，展现出对网络世界的高度依赖。 “有钱人”：根据QQ层发布的《Z世代消费力白皮书》数据，Z世代月均个人可支配收入3501元，高于全国均值，35%的在校Z世代拥有多种收入来源，消费潜力巨大。据《2020Z世代消费态度洞察报告》表示，在中国，Z世代的开支达人民币4万亿，占全国家庭总开支约13%，他们正成为当下的消费担当。 “性价比王者”：贝壳财经发布的《2024中国青年消费趋势报告》显示，年轻消费者变得更加审慎精明，注重性价比和实际价值，确保每一分钱都能获得更有价值的享受。调查显示，41.0%受访年轻人在购物时经常有比价行为，19.3%受访年轻人买任何商品都会进行比价，他们频繁“穿梭”于各大电商平台与实体店之间，挑选性价比最优的商品。仅5.8%受访者从不比价，直接购买所需商品。 •Z世代的价值观 在社会文化价值观层面： 兼具爱国主义与国际视野：中国的Z世代成长于国内互联网高速发展时期，从小学信息技术课到智能手机普及，从淘宝电商到社区团购，他们始终与互联网深度绑定，是名副其实的“数字原住民”。腾讯发布的《2019Z世代消费力白皮书》数据显示，71.7%的Z世代网民每天使用手机超3小时，社交、视频和小说是他们耗费时间最长的娱乐行为，日均社交聊天56.2分钟、观看视频53.39分钟、沉浸文学小说47.56分钟，展现出对网络世界的高度依赖。 全球治理积极分子：他们通过互联网和跨国经验形成更理性的世界观，关注气候变化、种族和性别平等、社会公平，积极参与全球治理，对西方话语保持批判性反思。这种责任感不仅局限于国内，更延伸至全球治理层面，他们认同人类命运共同体理念，通过国际志愿者项目、社交媒体发声等方式支持国际合作，展现出超越代际的全球视野与担当。根据全球移动营销媒体平台Morketing的调研，60%的Z世代会因环境问题感到焦虑，33%拒绝快时尚，21%选择素食，47%要求品牌支持可持续行动并抵制“漂绿”营销，这种对环保的重视贯穿于消费行为与生活方式中。 消费价值观层面： “悦己消费”和“精致穷”：Z世代呈现出务实理性与精神满足并重的鲜明特质。2020年中国社科院等机构联合发布的90后群体价值观念报告，可能颠覆了很多人的刻板印象。报告显示，在消费分配上，90后消费更关心性价比，关注特色和体验，78%的受访者有规律储蓄的习惯，仅有11%受访者考虑买房买车。偶像经济、知识付费、盲盒消费的火热，正是他们“兴趣优先”消费观和为精神需求付费的体现。这种理性与感性的平衡还体现在自我投资领域：他们热衷养生、技能提升和轻奢消费，推动轻食市场规模在2022年达到1200亿元规模(《2023-2028年中国代餐轻食行业投资潜力及发展前景预测研究报告》)，知识付费、技能培训等领域也因他们的需求而快速增长。对Z世代而言，消费不仅是物质满足，更是生活方式的选择和情感链接的构建，“悦己消费”“精致穷”等标签背后，是他们对精神满足的主动追求。 时尚消费五大人设：在时尚消费及穿搭形象上，Z世代带有五大典型人设：“硬核态度”、“放飞青年”、“危险乖”、“佛系三连”、“时髦懒人”。他们推崇“硬核态度”，具有独立的时尚观点、个性鲜明、跟从内心、从不循规蹈矩；认可“佛系三连”，都行、可以、我随便,就是这么佛系,慵懒闲适,随时随地在度假；他们化身“危险乖”，举止乖巧,却内心澎湃，外表人畜无害,实则狂野张扬,是脑洞很大网瘾少年；作为“时髦懒人”，他们颠覆时尚界“没有丑女孩,只有懒女孩”的法则,自然不造作的状态,慵懒也能创造美感和时髦；他们互飚“放飞青年”，善于在流行与复古的时尚里,绽放真实又反差的自我，在放飞的同时,保持对主体文化的尊重。 个性化与圈层文化：Z世代拒绝被单一标签定义，他们的消费重点会注重颜值、设计感与情感联结，国潮的流行、对小众品牌的追捧，都是个性化的表达。由此，Z世代的消费更加垂直，他们喜爱种草，乐意分享，更喜欢用自成一派的语言逻辑和体系建立社群。他们通过兴趣社群构建身份认同，65%的人自认是特定领域的忠实粉丝，电竞、二次元、汉服等圈层文化不仅是兴趣爱好，更成为他们建立社交关系、确认自我价值的重要途径。这种对个性的追求与圈层的归属并不矛盾，在多元文化中保持自我，在圈层认同中寻找共鸣，最终构建起属于这一代人的精神特质与行为逻辑。 2.2 Z世代对智能体的需求分析 •调研概况 本次调研通过微信小程序收集了Z世代群体对AI智能体的使用态度与行为数据，共回收有效问卷40份。调研内容涵盖用户基本信息、智能体认知、使用频率、使用场景、价值感知、焦虑因素、付费意愿及未来改进方向等多个维度。 •用户画像分析 年龄分布 00后（21-25岁）：占比最高，达到50%，是本次调研的核心群体； 95后（26-30岁）：占比27.5%，显示出对智能体技术的较高关注度； 05后（16-20岁）与85后（31-40岁）：占比较少，分别为12.5%和10%，但05后作为新生代，其使用态度值得关注。 职业领域 创业者：占比最大，为35%，显示出创业者对新技术的高接受度和应用需求； 学生：占比最大，为30%，表明学生群体是智能体技术的重要用户； 自由职业者(如自由撰稿人、网店店主）、新兴职业者（如数字游民、大数据分析师等）、传统职业者（如教师、医生等）：占比分别为7.5%、7.5%和5%，反映了智能体技术在不同职业领域的渗透。 智能体认知与使用情况 在本次调研群众中的智能体认知程度： 熟悉并能区分不同类型：占比55%，显示出部分用户对智能体技术有较深入的了解；了解基本功能：占比42.5%，表明大部分用户对智能体有基础认知；听说过但不清楚具体功能：仅占比2.5%。 使用频率 每天多次：占比最高，达到75%，智能体已成为许多Z世代用户的日常工具； 每周几次：占比15%，显示出部分用户对智能体的定期使用习惯； 每天1次或以下：占比较少，仅为10%，这说明Z世代群体使用智能体已普遍形成较高频次的使用习惯。 使用场景 工作/学习（内容生成、数据分析、教育学习等）：占比最高，为95%，智能体普遍应用于工作和学习领域； 信息检索（替代搜索引擎）：占比77.5%，智能体成为获取信息的重要渠道； 生活服务（导航、日程管理、购物推荐、医疗健康）、创意设计（绘图、音乐、视频制作）：占比均为42.5%，智能体成为提升效率的重要神器。 •智能体价值感知 效率提升 认为“有一定提升”：占比60%，显示出智能体对大多数用户具有积极的效率影响； 认为“提升非常大，几乎100%提效”：占比35%，表明智能体在部分用户中实现了显著的工作学习效率提升； 认为“提升较少”：占比仅为5%，小比例用户对智能体提升效率感受不明显。 智能体提供的最大价值 效率工具：占比最高为95%，智能体在通过自动化任务提升效率方面的价值得到广泛认可；知识获取：占比较高，为70%，智能体成为获取知识的重要途径；创意辅助：65%，超过一半的被访者认同智能体在创意辅助方面的价值；经济收益：37.5%，超过1/3的被访者将智能体作为创造经济收入的新途径。 付费意愿 愿意按需购买：占比67.5%，大部分用户对智能体的增值服务持开放态度；愿意长期订阅：占比30%，显示出部分用户对智能体的持续使用需求；只使用免费功能：占比2.5%，仍有少数用户对付费服务持谨慎态度。 面对智能体的焦虑感 大家普遍不会对智能体有过多的焦虑感偶尔感到焦虑：占比最高，为45%；不太焦虑或完全不焦虑：为42.5%；经常感到焦虑：仅占到12.5%。 担心智能体的影响方面 隐私与数据安全：占比最高，为80%，用户对智能体可能带来的隐私泄露问题表示担忧；人类就业机会：占比52.5%，用户担心智能体发展可能对就业市场产生影响；人际沟通能力退化：占比35%，部分用户认为过度依赖智能体可能影响人际交往能