2025Z世代宠物时尚白皮书

宠物行业市场概况

• 中国宠物行业市场规模在2022年达到847亿元，预计2023至2027年将以10%的综合平均增长率稳健扩容。
• 中国家庭宠物平均消费力逐年增长，从2018年的129元/户增至2022年的166元/户，预计2027年达到266元/户，表明精细化养宠趋势加速。
• 宠物行业线上市场规模稳定，淘系平台销售额走势平稳，知乎搜索指数显著攀升，反映行业在销售端和社交舆论场均表现稳健。
• 宠物行业品牌数持续增多，TOP10品牌销售额占比在2023年上半年下滑，行业集中度趋于下沉，市场竞争从头部集中向多元化转变。
• 杭州市宠物管理政策不断细化和完善，产业布局均衡，各区域宠物企业分布广泛。

宠物行业品类趋势

• 宠物食品及用品主导市场，宠物医疗保健、宠物服配等细分品类增速高。
  • 宠物食品占比48.4%，猫主粮规模大且增长稳定，猫零食增长迅猛。
  • 宠物用品占比32.4%，如厕、水族及居家用具需求可观。
  • 宠物医疗保健占比9.6%，药品增长快于保健品。
  • 宠物活体中，水族类占比突出。
  • 宠物服配中，狗服装规模大，猫服装增速快。
  • 宠物服务占比最小，仅0.6%，但宠物托运增长达104%。
• 宠物市场由刚需品类向更高需求转移，宠物食品高端化、细分化，宠物服务拟人化。
  • 全价猫主粮中，膨化粮等传统刚需品类占比高，但冷鲜粮、处方粮等高端、细分品类呈低占比高增长态势。
  • 宠物生活服务方面，美容、保险、殡葬等服务增长迅猛，拟人化特征凸显。
• 养宠消费升级，中高端价格带市场份额逐步上升。
  • 20元以下及20-50元价格带销量同比下滑，100-300元价格带销量同比增速达24.43%，300-500元、500元以上价格带分别以9.15%、44.75%的增速上扬。
  • 中高端价格带占比逐渐扩大，消费者更愿意为品质、服务买单。
• 宠物消费发展脉络清晰，向多元高端、智能情感进阶。
  • 宠物消费起初聚焦于宠物清洁、食品等刚需品类，满足高频次的基础生存需求。
  • 随后消费向玩具、服饰、保健等低频耐用领域升级，凸显主人对宠物生活品质的追求与情感关怀。
  • 未来，智能化成为突出走向，智能陪伴机器人、翻译机等超低频耐用产品涌现，满足主人深度陪伴宠物的情感需求。

宠物服配赛道拆解

• 宠物服配市场呈波动上升趋势，大促对线上市场具有强力拉动作用。
  • 销售额与销量整体呈波动上升态势，每年11-12月出现明显峰值，主要得益于“双十一”、“双十二”等电商大促活动。
• “它时尚”概念兴起，逐渐由社媒热度转化为电商销量。
  • 宠物服装市场正经历个性化和定制化趋势，消费者倾向于为宠物选择独特和专属的服饰。
  • “它时尚”概念在社媒平台热度居高不下，电商指数呈显著上扬态势，实现了从社媒热度到电商销量的高效转化。
• 宠物穿搭由实用迈向时尚，市场需求趋于多元化。
  • 狗/猫宠物服装等满足基础需求的品类增长相对平缓，宠物背包、挂牌/挂饰、发饰/头饰等时尚进阶品类呈现显著的高增长态势。
• 消费者选购宠物服配时，重点考量风格款式与质量；知乎用户聚焦实际适配需求，同时关注行业发展趋势。
  • 评价声量上，宠物类别、风格款式、品质质量位列前列，消费者追求美观与品质。
  • 知乎搜索词分析显示，品牌、货源成为高频关注项，对不同宠物种类适配衣服的搜索以及对行业市场状况的探究，说明消费者既关注实际需求满足，也对行业发展态势抱有兴趣。
• 宠物服配以日常实用风格与款式为主导，场景化、个性化需求增长迅速。
  • 风格上，休闲、公主风主导，契合消费者日常与美化宠物需求，彰显宠物拟人化趋势。
  • 款式中，背心、四脚衣畅销，因其实用性强；连身裙、婚纱礼服等增长，说明宠物特殊场景装扮需求上升。
• 宠物服配市场呈现一定的分散性，尚未形成高度垄断格局。
  • 2024年宠物服配行业TOP10品牌排名CR10占比仅为13.01%，市场较为分散。
• 嬉皮狗覆盖中低端市场，以性价比吸引价格敏感型消费者，同时通过IP联名、面料科技运用、个性化款式丰富产品线。
  • 低价位产品占比高，通过IP联名拓展客群，运用德绒、降温科技面料提升产品功能，打造节日唐装等个性化款式，全方位增强品牌竞争力。