中国及东南亚MRO采购市场洞察与发展策略报告

数字化转型与区域供应链重构 目录 前言第一章：MRO采购概述与行业价值MRO Procurement: Definition, Strategic Value, and Global Trends第二章：中国MRO采购市场的结构性挑战与优化方向5Pain Points and Strategic Gaps in China's MRO Procurement第三章：东南亚MRO采购市场区域对比与增长机会11Diverging Needs, Common Growth: Strategic Analysis of SoutheastAsia's MROProcurement Landscape第四章：MRO采购的数字化转型趋势17From Manual to Intelligent: How Digital Tools Are ReshapingMRO Procurement第五章：优秀实践案例一一采购组织、供应商管理与ESG实践21Leading Practices in MRO Procurement: From Supplier Governance toGreen Strategies第六章：东南亚MRO市场的整合机会与生态展望25Building the Next-Gen MRO Ecosystem in Southeast Asia第七章：未来趋势展望一一AI、绿色采购与可持续发展路径29Futureproofing MRO: Al, ESG, and the Next Sustainable Procurement Wave第八章：战略建议与行动路径33Strategic Roadmap for Future-Ready MRO Procurement 前言 在全球制造业加速数字化转型与供应链区域化重构的背景下，MRO采购一一这一长期被低估的“隐性战略资源”：正日益成为企业运营韧性、成本效率和可持续发展的关键支点。中国及东南亚作为全球制造业增长的双引擎，其MRO采购市场既面临共性挑战，又因区域特性呈现差异化机遇。 本报告基于PSS亚太卓越采购峰会针对156家制造企业MRO采购负责人的深度调研与访谈，结合权威行业数据，首次系统揭示了两大市场的核心洞察： 中国市场已迈入战略调整期，企业函需突破“数据孤岛、供应商分散、绿色转型滞后”等瓶颈，推动MRO从分散执行向端到端数字化管理跃迁；东南亚市场则因制造业爆发式增长与本地生态薄弱形成巨大缺口，跨境采购痛点突出，为具备供应链整合与数字技术优势的企业创造历史性机遇。 报告深入析了数字化转型（如AI比价、IoT预测性维护）、E5G驱动下的绿色采购机制、区域供应链协同模式等前沿趋势，并提炼出头部企业的实战经验，旨在为企业提供可落地的升级路径。 MRO采购的价值已远超“成本中心”，而是企业供应链韧性、可持续运营与全球化布局的战略抓手。期待本报告能为决策者提供前瞻视野和行动指南，助力企业在复杂环境中抢占先机。 PSS Insight*2025年7月 第一章：MRO采购概述与行业价值 MROProcurement:Definition.StrategicValue,andGlobalTrends 1.1MRO的定义与构成分类 MRo采购（Maintenance,Repair,andOperationsProcurement，维修、保养与运营采购）是指企业为保障日常运营、生产持续性、安全合规等目的，而采购的非生产性物资与服务。尽管这些物资并不直接构成最终产品，但它们在确保生产设备正常运转、员工安全作业及办公流程顺利开展方面起着至关重要的作用。 通常涵盖： ·一般物料（IndirectGoods）：如紧固件、轴承、润滑油、工具、劳保用品，电缆等：，原厂备件（OEMSpareParts）：特定设备品牌的官方配件，具有高度适配性，专用物料（specializedComponents）：如泵、阀门、电气自动化零部件、机械密封等高价值、工程定制品。 1.2MRO采购对企业运营的价值贡献 尽管MRO通常仅占企业总体采购支出的3%-5%，但其在业务连续性中的作用却远超其采购金额本身。 ●约25%的MRO支出在生命周期内具备显著降本潜力；*企业未管理的MRO库存中，约30%可被优化或淘汰。MRO采购的失误常导致计划外停产、设备故障甚至安全隐患。 1.3全球MRO市场趋势概览 根据Statista与Frost&Sullivan的数据，全球MR0市场规模在2023年达约7200亿美元，预计到2028年将突破9500亿美元，年复合增长率为5.6%【来源：StatistaIndustry Reports, Frost & Sullivan 20241。 其驱动因素主要包括： 1.设备自动化升级与延寿计划：工厂倾向于延长核心设备生命周期，MRO需求增长，2.供应链中断推动本地化与备件策略调整：3.数字化与智能采购平台的兴起：推动MRO寻源、库存管理自动化。 1.4全球采购组织中的MRO演进趋势 国际大型制造企业正在将MRO从“被动管理“转向“战略采购”的核心部分，呈现以下趋势： ，集中采购中心（SharedService）与区域集散仓布局，提高规模化谈判与库存共享能力；推动供应商整合：将多品类MRO物料交由少数主力供应商管理（如通过VendoIConsolidation/VMl);，数字化能力部署：采用Al、loT或e-Procurement平台实现智能识别、采购自动化与库存预警；·ESG要求提升：推动绿色MRO采购，如环保润滑剂、可回收包装、低能耗配件。 本章小结 MRO采购作为“隐性战略资源”，其管理水平直接影响企业的运营稳定性与财务效益。在全球制造业面临降本、韧性、可持续三重挑战背景下，MRO采购的战略地位不断上升，并成为推动企业数字化转型与绿色升级的重要支点。 第二章：中国MRO采购市场的结构性挑战与优化方向 PainPointsandStrateqicGapsinChina'sMROProcurement 2.1行业背景与痛点关联性分析 随着中国制造企业设备密集程度提升，MRO已从“事务性支出演变为保障运维连续性的"核心物资”。在能源、化工、电子、装备制造等行业，MRO采购的重要性日益凸显。 根据调研数据显示： ?83%企业将“成本控制”作为采购首要因素；62%企业已全面启用数字化工具，但仍有23%仅为部分使用；74%企业已引入AI比价技术，但多数仍处于早期应用阶段。 企业MRO采购主要关注点： 83%关注成本优先 54%关注数字化支持 2.2采购流程中的核心瓶颈 尽管数字化渗透率正在提升，企业在执行层面依然面临显著瓶颈： 这些问题导致企业在采购MRO时“事后补救”多于"事前计划”，应急采购比例高，采购单均值低但频率高，最终推高了运营总成本。 2.3供应商管理的关键挑战 根据调研结果显示，中国制造企业的MRO供应商管理呈现三大趋势性问题： 1.评估频率不高，基于问题驱动 调研显示，31%的企业仅在出现问题后才重新评估供应商，反映出MRO管理更多是“被动响应”，而非“主动优化” 2.供应商选择标准过于单 尽管"价格竞争力”是85%的首选标准，但如“本地化服务”、“可持续性”在评估权重上远低于其长期价值。 3.供应商数量过多，管理分散 平均一家制造企业可能管理数百家基至上千家MRO供应商，SKU数量达数万个。这导致：. 议价能力低；.价格波动大；，数据不集中；，大量库存无效沉淀。 2.4数字化工具的普及与阻碍 虽然62%的中国企业宣称"全面数字化采购”，但实质使用深度与集成化程度远低于预期。障碍包括： ·主数据不统一：如设备编码、物料命名标准缺失；·场景化能力弱：系统虽有，难支持应急维修或交叉采购；·缺乏与设备系统（如CMMS）的集成；·技术接受度不足：一线维护与技术人员尚未完全信任系统输出。 通过打通ERP、CLM、EAM系统，并利用AI进行自动识别、推荐与采购路径优化，才可能真正实现端到端的数字化采购管理。 2.5成本与可持续性矛盾 成本导向是中国MRO采购的核心逻辑，但这在绿色转型与合规驱动下正面临挑战： ，可持续产品（如节能电机、可降解润滑剂）采购比例依然偏低·多数企业对绿色MRO产品生命周期成本优势认知不足；ESG指标在MRO类采购中尚未制度化，仅部分大型企业在试点推进。 这使得“价格优先”与“ESG导向”之间存在战略张力，需要通过TCO模型、绿色指标入标体系等工具加以平衡。 2.6未来改进方向与行业支持需求 调研中，企业对于未来1-2年MRO优化的重点目标包括： ：引入AI比价/预测工具（74%）；■整合供应商资源，建立长期合作机制；提升库存预测与标准编码体系建设·建立行业数据对标平台与采购实务分享机制。 -本章小结- 中国MRO采购已迈入战略调整期。在“设备密集、成本压力、合规提升”的多重背景下，企业需由“采购执行转向“端到端管理”。只有实现采购场景数字化、供应链生态协同与评估机制标准化，才能真正释放MRO采购的战略价值。 第三章：东南亚MRO采购市场区域对比与增长机会 DivergingNeeds,CommonGrowth:StrategicAnalysisofSoutheastAsia'sMROProcurementLandscape 3.1东南亚整体市场特征：制造升级驱动MRO需求爆发 东南亚正成为"全球制造业的下一个增长极”。根据worldBank与Statista2024年的数据： ，东南亚制造业产值占GDP比重持续上升，尤其在越南、马来西亚、泰国超过23%；中美贸易博奔与供应链多元化趋势推动大量外资制造企业向越南、印尼等国转移随之而来的，是对维护、维修与运营物资（MRO）的系统化采购需求 与此同时，MRO供应链尚未跟上制造业扩张的步伐 ，本地供应商碎片化，标准化与响应能力较弱；，数字化采购工具应用水平参差不齐；，跨境采购频率上升，带来关税、语言、交期等多重摩擦。 MRO潜在市场规模估算 2025年东南亚各国GDP预测： 最大机会在印尼、泰国、马来西亚与越南：MRO潜在市场规模可达数十至数百亿美元级别；小型经济体如束埔寨，虽然制度化发展较快，但整体规模偏小。 根据对在中国有跨境采购经验的制造企业的调研，我们发现： 高达71%的企业在海外MRO采购中面临实质性挑战，其中前三大痛点依次为： 进一步访谈显示，一些采购负责人提到 “我们在东南亚采购一个普通传感器，价格可能在不同供应商之间差异高达60%，而交货周期从7天到45天都有可能。 这些问题导致企业在应急维修、计划内保养中均面临较大不确定性，间接推高了备用库存、维修人力成本与产能风险。 洞察总结： ·跨国MRO采购在“价格效率-运营风险”之间存在典型权衡结构；·当前阶段，东南亚MRO生态尚不具备支撑高频采购、透明比价、快速履约的系统性能力；：企业需要探索区域平台协同+数据可视化手段，以提升跨国采购的确定性， 3.2各国市场细分洞察 ★越南：外资制造集聚推动"需求式"MRO建设 越南近年来成为三星、富士康、LG、佳能等企业的制造重镇。据PSSInsight调研显示： ：外资主导企业占工业产值超70%；·企业普遍执行"集团全球MRO采购框架+本地适配执行”双轨模式；，但本地MRO供应商仅能提供非核心品类/低价值物资，仍需大量依赖中资/台资韩资渠道。 核心洞察： 越南MRO采购呈现“强需求-弱供应”结构，尤其在工业自动化类设备配件、OEM备件方面极度依赖跨境。 一印尼：能源与重工业拉动大型设备MRO需求 印尼作为全球前十大矿产资源出口国，其能源、冶金与化工产业对MRO采购结构影响深远。根据akartaGlobe报道： 。印尼MRO支出集中在工业泵、压缩机、冶炼设备等高单值配件与维护服务，约60%设备为进口或定制类产品，本地缺乏品牌原厂授权维修网点；。多数采