关税摩擦对中国钢材出口影响分析

研究院黑色建材组 策略摘要 近年来，多个国家和地区对中国钢材产品发起反倾销调查并加征关税，这一变化对中国钢铁出口的格局和流向产生影响。中国对北美地区的钢材出口量明显萎缩，对南美洲、非洲和东南亚等地区出口保持增长趋势。中国作为全球最大的钢铁生产国，具备产业链优势，同时中国主动调整钢铁产品出口结构。关税摩擦对中国部分钢材出口产生影响，但是在中国钢铁行业产业链具备显著优势的情况下，钢材出口总量仍保持增长，后续仍需关注各国关税变化及对间接出口产生的影响。 王海涛010-64405663wanghaitao@htfc.com从业资格号：F3057899投资咨询号：Z0016256 邝志鹏kuangzhipeng@htfc.com从业资格号：F3056360投资咨询号：Z0016171 核心观点 ■市场分析 余彩云yucaiyun@htfc.com从业资格号：F03096767投资咨询号：Z0020310 关税摩擦增加，多个国家和地区对中国钢材产品加征关税。全球多个国家及地区针对中国钢材产品推出一系列关税及贸易保护措施，涉及产品涵盖镀层板卷、镀锌板、冷轧钢和不锈钢等多种高附加值钢材产品，全球钢材贸易格局面临新一轮的调整。 刘国梁liuguoliang@htfc.com从业资格号：F03108558投资咨询号：Z0021505 中国钢铁工业在全球占有重要地位。根据世界钢协数据，2024年全球粗钢产量为18.35亿吨，中国粗钢产量占比约为55%，中国粗钢产量长期占全球50%以上，中国钢铁工业在全球占有重要地位。 中国钢材出口仍呈现增长态势。尽管面临全球贸易保护主义抬头及多国反倾销措施的挑战，中国钢材出口量仍延续增长势头，2025年1-7月，中国钢材出口总量达6798.0万吨，累计同比增长11.4%。钢坯出口更是增长显著，2025年1-7月钢坯出口量为747万吨，同比增加565万吨。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 中国高附加值产品出口增长明显。中国钢铁工业的国际市场竞争力进一步提升，高附加值产品出口明显增加。2025年1-7月厚板出口量为133.8万吨，累计同比增加10.7%。大型型钢累计出口量为352.6万吨，累计同比增长38.9%。 中国钢材出口结构变化。国际市场需求结构的阶段性转变以及中国钢铁行业出口策略的适应性调整，2025年1-7月钢坯出口量为747万吨，同比增加565万吨，大型型钢等产品出口量也出现明显增长。而中厚宽钢带和冷轧薄宽钢带出口量下降，与海外制造业复苏节奏放缓和一些国家加强对高附加值钢材产品的贸易保护措施有关。 中国出口到北美地区和部分加征关税国家钢材量持续收缩。中国对北美市场钢材出口量在较低的情况下继续减少，这主要受贸易保护政策影响。2025年1-7月中国钢材出口到美国量为48.4万吨，累计同比下降5.2%。中国对越南的钢材出口出现下滑，2025年1- 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 7月中国对越南钢材出口量为557万吨，累计同比下降20.1%。 中国对新兴经济体出口保持增长。新兴经济体主要分布在东南亚、非洲和南美洲等地区，2025年1-7月中国出口到东南亚钢材量为1945万吨，累计同比增加3.6%。中国对非洲国家出口增长明显，2025年1-7月中国出口钢材量为929.1万吨，累计同比增加37.5%。中国对南美洲出口保持增长，2025年1-7月中国出口钢材量为668.7万吨，累计同比增加22.9%。 部分国家和地区反倾销政策使得中国对该地区国家出口量下降，但是中国钢材出口正通过市场多元化和产品升级应对全球贸易环境变化。新兴经济体建设涉及交通、基础设施等，既可以形成世界经济新的增长点，同时也可以促进中国有竞争力的企业去承担更多的海外项目，提升我国企业参与国际经济合作的竞争力。 ■策略 关注钢材出口地区变化，客观评价中国钢材出口和消费韧性。 ■风险 全球经济形势、各国钢材产品关税情况等。 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1前言....................................................................................................................................................................................................5一、部分国家和地区对中国钢材出口反倾销调查梳理............................................................................................................5二、中国粗钢产量在全球占有重要地位....................................................................................................................................7三、中国钢材出口量仍呈现增长态势........................................................................................................................................8四、中国粗钢出口结构变化.......................................................................................................................................................11五、中国钢材出口向新兴市场转移..........................................................................................................................................12六、结论......................................................................................................................................................................................17 图表 图1:全球粗钢产量（日均）丨单位：千吨...................................................................................................................................7图2：全球粗钢产量当月同比.........................................................................................................................................................7图3：全球生铁产量及产量增速同比丨单位：千吨.....................................................................................................................7图4：全球粗钢产量及产量增速同比丨单位：千吨.....................................................................................................................7图5:中国和除中国粗钢产量丨单位：千吨...................................................................................................................................8图6：全球粗钢产量占比.................................................................................................................................................................8图7：粗钢产量及产量同比丨单位：万吨.....................................................................................................................................8图8：生铁产量及同比丨单位：万吨.............................................................................................................................................8图9：中国钢材年度出口量丨单位：万吨.....................................................................................................................................9图10：中国粗钢月度净出口量丨单位：万吨...............................................................................................................................9图11：折粗钢净出口丨单位：万吨...............................................................................................................................................9图12：钢材出口量及平均价格丨单位：万吨，美元/吨...............................................................................