SharkNinja, Inc美股招股说明书(2025-08-21版)

概述

SharkNinja, Inc. 拟通过本次发行向特定投资者出售 5,500,000 股普通股，发行价格为每股 119.34 美元。本次发行不涉及公司自身出售股票，公司亦不会获得任何发行收益。发行股票的股东（“出售股东”）包括 JS&W Global Holding、JS&W Capital Holding 和 CJ Xuning Wang，他们合计持有公司约 38.7% 的股权。本次发行后，CJ Xuning Wang 将持有或控制公司约 39.2% 的投票权。

风险因素

投资 SharkNinja 普通股存在高风险。投资者在做出投资决策前，应仔细阅读风险因素，包括公司财务状况、运营结果、现金流和前景等方面的风险。公司股价可能因多种因素而波动，包括公司财务表现、市场反应、竞争对手策略、分析师预测等。此外，出售股东的股份出售可能对公司股价产生负面影响。

出售股东

本次发行涉及以下出售股东：

• JS&W Global Holding：持有 50,156,923 股
• JS&W Capital Holding：持有 9,802,170 股
• CJ Xuning Wang：持有 922,666 股

出售股东将获得本次发行的全部净收益，公司不会获得任何收益。出售股东和公司将遵守锁定期限制，锁定期为 60 天，CJ Xuning Wang 的锁定期为 120 天。

税收考虑

• 开曼群岛：公司目前无需缴纳任何税种，包括所得税、公司税和资本利得税。
• 美国：美国持有人将从公司获得的股息收入中缴纳所得税。出售股票时，美国持有人将根据持有期限计算资本利得或损失。

承销

J.P. Morgan BofA Securities 将担任本次发行的联合账簿管理人。承销商将承诺购买出售股东提供的所有股票，但可能行使期权购买额外 825,000 股股票。承销商将收取一定的承销折扣和佣金。

销售限制

本次发行股票受到以下地区的销售限制：

• 欧洲经济区：仅可向合格投资者或特定数量的非合格投资者出售。
• 英国：仅可向合格投资者或特定数量的非合格投资者出售。
• 加拿大：仅可向合格投资者出售。
• 香港：仅可向专业投资者或特定情况下的投资者出售。
• 新加坡：仅可向机构投资者或特定情况下的投资者出售。
• 日本：未经日本金融工具和交易所法案注册，不得在日本出售。

其他信息

• 公司财务报表和内部控制的有效性已由 Ernst & Young LLP 审计。
• 公司将根据美国证券交易委员会的要求提交定期报告和财务报表。

结论

SharkNinja 通过本次发行寻求筹集资金，并计划将资金用于公司业务发展。然而，投资者应仔细阅读风险因素，并充分了解相关风险。