九三展望新域新质作战力量集中亮相20250815

2025年08月18日11:24 关键词 新域新质智能化阅兵装备投资机会智能弹药智能战机无人潜航装备卫星隐身化数据跨域作战合同负债生产工具生产资料生产关系航空工业集团兵器工业集团阅兵计划供应链 全文摘要 随着国家在新域新质作战力量领域的技术进步，如智能弹药、智能战机及无人潜航装备的发展，相关领域迎来了显著的投资机会。这不仅反映了跨域作战和数据驱动决策等智能作战时代的特征，也对供应链和价值量分配产生了影响。专家呼吁投资者关注这些领域的投资机会，并鼓励通过公开资料深入了解，以获取更多关于投资的观点和知识。 九三展望——新域新质作战力量集中亮相-20250815_ 导读 2025年08月18日11:24 关键词 新域新质智能化阅兵装备投资机会智能弹药智能战机无人潜航装备卫星隐身化数据跨域作战合同负债生产工具生产资料生产关系航空工业集团兵器工业集团阅兵计划供应链 全文摘要 随着国家在新域新质作战力量领域的技术进步，如智能弹药、智能战机及无人潜航装备的发展，相关领域迎来了显著的投资机会。这不仅反映了跨域作战和数据驱动决策等智能作战时代的特征，也对供应链和价值量分配产生了影响。专家呼吁投资者关注这些领域的投资机会，并鼓励通过公开资料深入了解，以获取更多关于投资的观点和知识。这表明，随着军事技术的革新，投资领域也随之拓宽，为投资者提供了新的机遇。 章节速览 00:00行业洞察：新域新质作战力量展望 会议由万得3C主办，聚焦方正证券分析师分享的93展望新域新质作战力量集中亮相主题，强调内容仅为个人观点，不构成投资建议，严禁未经授权的传播与修改，呼吁理解与支持。 01:04九三阅兵与未来投资机会 分享聚焦九三阅兵展示的心智作战力量，分析其对投资的指引作用。回顾2019年阅兵，高超武器等新装备预示未来2-3年大规模生产，带动全球科技创新与军事装备发展。预计今年阅兵将展示标志未来五年甚至十年刚性需求的装备类型，国内国外市场前景广阔。 07:58新域新质作战：智能化装备与数据驱动的未来军事趋势 对话聚焦于阅兵通知中提到的心智作战力量，阐述了智能化作为新生产工具在军事领域的应用，包括智能弹药、智能战机、深海无人潜航装备及消耗型智能载体。强调数据作为新的生产资料，以及从集团军作战转向数据驱动决策的生产关系变化，预示未来五年至十年的装备发展方向将集中于智能化特点。 14:12智能战机领域的发展趋势与技术特点 智能战机领域作为未来军事技术的重要发展方向，正经历从机械时代向智能化时代的转变。其核心特点包括全面隐身化和智能化，推动了新的供应链、价值量分配及出口预期的形成。智能战机的发展不仅限于打击任务，更演进为多功能作战平台，集成各类电子设备、通信手段及卫星资源，实现导弹数据链的串联。当前市场主要关注冲突消耗品及出口订单预判，但智能作战体系的整体板块尚未出现明显上涨机会。 19:33 93阅兵揭示未来装备路线与供应链机遇 93阅兵展示了未来5至10年的装备路线，标志着供应链进入投资机遇期。智能战机总装聚焦于沈飞、成飞等主机厂，隐身涂料与结构件企业价值显著提升，发动机供应链迎来变革，无人机外协企业与电子系统供应商迎来发展机会。 对话探讨了军工行业的发展趋势，强调了外部事件如国外冲突对行业上涨的推动作用，以及智能化装备系列研发的潜在机遇。提到国家发展方向的明确性，及与其他国家在智能化装备研发上的竞争，特别是跨域作战和数据链技术的应用。 27:54智能作战时代的装备与投资机遇 对话深入探讨了智能作战时代装备的发展趋势，包括隐身技术、高机动性以及无人机与有人机的协同作战。通过分析未来作战体系的构建，如跨域打击武器和水下作战体系，展现了新域新智作战力量的构想。此外，对话还提及了投资领域的机会，建议投资者关注国家军事科学院专家的构想和相关领域的公开资料，以指导股票或一级市场的投资决策。 发言总结 发言人2 他对本次会议表示感谢，并借此机会向各位投资者分享了对“九三”庆典的重要意义与影响的看法。他强调了“九三”作为中华人民共和国建国以来的重要庆典，不仅代表了国家的强大，也对未来的投资方向具有重要指引。特别地，他聚焦于“心与心智作战力量”的投资机会，指出未来几年内展示的新型装备很可能进入大规模生产，强调了智能化、隐身化技术的重要性。此外，他还详细讨论了智能战机、隐身技术、智能弹药等相关领域的供应链和企业投资机会，包括涂料、隐身结构件、发动机、电子系统等关键环节，预示了智能作战时代的未来发展趋势和投资前景。他的分享旨在为投资者提供一个全面的视角，了解中国在军事科技创新领域的发展方向，并从中寻找投资机遇。 发言人3 首先对万得3C会议的成功举办表示感谢，强调了会议的主题“93展望新域新质作战力量集中亮相”的重要性，并特别感谢了方正证券研究所副所长、军工机械首席分析师李鲁俊的精彩演讲。李鲁俊的分享为投资者提供了宝贵的投资视角和深入的行业分析。他总结会议时，表达了对与会者的感谢，并祝愿大家在未来的投资道路上取得成功。整个发言体现了对会议流程的回顾、对演讲嘉宾的高度评价以及对听众的诚挚祝福，彰显了会议圆满结束的喜悦氛围。 发言人1 他强调，本次会议专为方正证券的专业投资机构客户及受邀客户提供，内容仅供参会者参考，不代表方正证券官方立场，且不应视为投资建议。会议严格遵守监管要求，禁止讨论敏感或内幕信息。任何未经许可的录音、纪要制作、转发、转载、传播、复制、编辑或修改行为均被禁止，对违反者，方正证券保留法律追索权。他对参会者的理解与支持表示感谢。 要点回顾 本次会议的主题是什么？新域新质作战力量具体指的是什么？ 发言人2、发言人3：本次会议的主题是“93展望新域新质作战力量集中亮相”，主要聚焦于即将到来的国庆庆典活动对于投资方向的重要指引，并深入探讨未来新域新质作战力量的投资机会。新域新质作战力量是指采用新技术、形成新作战方式的军事力量，类似于心智生产力的概念。它强调的是运用新的作战工具和资料，以自动化、人工智能化为核心的全新作战要素，对未来十年甚至更长时期的军事发展规划具有刚性指导意义。 上一次阅兵中展示了哪些重要的装备和技术？ 发言人2：在2019年的阅兵仪式上，重点展示了多种高端精确打击武器，尤其是首次亮相的高超音速武器，如东风-17导弹。这些装备不仅代表了当时国内科技创新的高水平，也预示着未来几年内将会进入大规模生产阶段，并对全球军事冲突产生深远影响。 智能化在军事领域的表现形式有哪些？ 发言人2：智能化在军事领域表现为智能化生产工具的发展，如智能弹药，这是由航空工业集团和兵器工业集团等企业推动的重要发展方向。此外，新一代智能战机作为新一代制空力量也极为关键，其特点是跨域作战，能够实现对敌方领土不接壤区域的有效打击。 智能装备在深海科技中的应用是什么？ 发言人2：在深海科技中，智能无人潜航装备是一个重要领域，预计会在93阅兵时展示，并形成空地面和水下三重平台系列，用于执行相关任务。 智能化装备体系如何构成？智能战机领域有哪些发展趋势？ 发言人2：智能化装备体系由智能作战支持的卫星、天上智能战机、地面智能打击弹药武器以及水下无人作战系统四个梯度的空间领域组成，它们之间通过通信系统和软件系统相互贯穿，共同构成了智能化特点的未来五年或十年的装备类型。智能战机领域的主要发展趋势在于全面隐身化和全面智能化。相较于上一个五年关注的战斗机的机械性能提升，现在智能作战时代的核心在于智能化特征和全隐身要求，无论有人战机还是无人机。这些变化将带来新的供应链、价值量分配以及全新的预期和未来出口预期，例如神经元无人机等新型装备的出现。同时，多功能作战平台演进也是一个重要发展方向，代表了从单纯打击向多功能任务能力转变的发展趋势。 生产资料在智能化战争中的作用是什么？ 发言人2：生产资料在智能化战争中指的是战场中反映的各种要素信息，以及与心智生产力相类似的数据。新的生产力依赖于各类数据，智能作战力量同样如此，但其数据具有特殊性。生产关系方面，从传统的集团军作战转变为依靠数据和智能化决策的方式，其中要素信息的结构对于投资关系影响巨大。 近期板块的主要上涨动力是什么？ 发言人2：近期主要上涨的板块主要是国外冲突相关的消耗品，例如无人机产品等消耗型装备。此外，在夏季出现军工deep时刻时，出口类预判订单有所上涨，但作战体系整体化板块尚未出现明显上涨机会。 93阅兵对于未来装备路线和供应链意味着什么？ 发言人2：93阅兵展示了未来5到10年的装备方向，对于真正的体系化供应链来说，它标志着一个投资机遇期的到来。这次阅兵并非单纯的利好对象，而是预示着未来15甚至十年的新起点。其中，智能战机总装将聚焦于沈飞、成飞等经济主机厂，因其采用全面隐身化技术；同时，隐身涂料、隐身结构件企业由于价值量将显著提升而进入垄断地位。 隐身战机供应链中涉及哪些关键企业？ 发言人2：隐身战机供应链中，涂料领域以具备垄断性的希特涂料为代表；超材料和光学技术方面，由加涂料及超材料企业，如光启华星科技等公司主导；热隐身领域则有航材股份的航发集团航财院航材股份，这三家公司在各自隐身领域具有垄断地位。 中等推力涡扇发动机在供应链中的情况如何？ ：中等推力涡扇发动机供应链由航亚航、宇航发科技三家企业构成。此外，对于无人僚机，高辅材化和装配外协成为重要趋势，爱乐达、广联航空等外协企业具备独特机会。 发言人2 电子系统在智能化装备中的角色是什么？ 发言人2：电子系统在智能化装备中起到关键作用，需要强大的电子系统进行探测和装备间连接。雷达探测领域的龙头企业如712所、四创电子、国睿科技、四川九州等，以及它们的配套商智能达、新晋钢等企业，共同构成了电子系统的供应链。 对于九三阅兵前后市场的反应，以及目前我国军工行业装备系列打造的情况如何？ 发言人2：在九三阅兵前，市场主要由外部事件引导推测可能的内容，而实际的上涨驱动更多来自外部条件如国外冲突或军工出口订单。内部装备系列打造在股价上还未有显著反应。阅兵后，国家明确发展方向，军工行业进入新的发展阶段，但各国尚未正式进入装备系列生产阶段。作为创新主要引导国，我国对智能化装备的大机会充满自信，并已展现出跨域作战、数据收集与人工智能串联等典型的心与心智作战力量特征。 在新的生产方式或作战方式中，出现了哪些典型特点？这种新的作战方式会对装备产生怎样的影响？ 发言人2：一个典型的特征是各方向的发展都针对探测手段多样化和强大，导致未来无论是敌方还是我方，作战将更多地朝隐身方向发展。这是因为强大的探测手段使得战场数据变得关键，而人工智能将被应用于作战中。为了适应探测网的威胁，装备将追求全面隐身和高机动性以降低被发现概率和打击的可能性。此外，地面装备将转向跨域打击武器为主，卫星、飞机、水下力量等将形成多层次、全领域的对抗环境下的穿透体系。 这种作战方式对产业链有何影响？ 发言人2：由于无人机和有人机的协同作战需求，推动了产业链中对高机动性装备的需求增长，例如F飞鸿97A无人机。这为相关产业带来了投资机会，并且通过查阅军事科学院专家构想的推演资料，可以为股票投资或一级市场投资提供指引。 在智能作战时代，如何理解装备的发展趋势？ 发言人2：智能作战时代下的装备将实现超高隐身化结构，如神经元无人机与阵风战斗机的搭配使用就是未来标志，展示了智能战机和僚机协同作战的重要性。同时，无人机需要具备与有人机相匹配甚至超越其机动性的能力。