2024—2025上海游戏出版产业报告：2025年6月|摘要版

前言 2024年上海网络游戏总销售收入1558.25亿元，同比增长7.82%。其中，国内销售收入同比增长9.01%，海外销售收入同比增长1.28%。伽马数据持续关注上海游戏产业发展状况，并撰写《2024—2025上海游戏出版产业报告》，综合梳理上海游戏产业发展现状、现状原因，并结合中国游戏产业发展状况与上海特点，提炼部分有望助力上海游戏产业进一步发展的趋势。 《2024—2025上海游戏出版产业报告》共七章。第一章重点梳理中国游戏产业发展状况及趋势，中国游戏产业发展状况、趋势持续影响上海游戏产业发展；第二章重点梳理上海游戏产业发展状况，从终端、出海、自研游戏状况三个维度分别展示；第三至四章探讨产品、企业与人才对于上海游戏产业发展的影响，分析上海游戏产业发展状况的成因；第五章结合第二至四章内容，重点分析上海游戏产业现阶段的优势所在，有望助力上海游戏产业结合自身优势获取增长机会；第六章提出游戏产业发展趋势分析，有望帮助上海在产业趋势下通过已有资源形成自身竞争力，带动上海游戏产业进一步增长；第七章内容包括ChinaJoy展览会等事项。 同时，由于本报告中部分数据呈现结果需四舍五入，因此会引起以占比类为主的部分相关图表数据加总不等于100%，误差在正负1%以内均属正常。 前言 市场整体发展状况国内市场发展状况游戏出海状况 13 上海移动游戏产品国内市场表现上海移动游戏产品海外市场表现上海游戏版号情况 PART.04上海游戏出版企业与人才状况 上海游戏企业状况上海游戏人才状况 PART.05上海游戏出版产业优势分析 25 原创IP塑造能力步入成熟期游戏产业链相对完善并具有可拓展性丰富行业活动矩阵促进多方交流 PART.06游戏出版产业发展趋势分析 细分用户需求进一步驱动产业多元化发展单机、主机游戏有望实现长期增长人工智能技术将重构开发模式，并革新用户体验小程序游戏将向精品化、长线化、全球化发展 36 中国游戏产业发展状况 中国游戏产业发展状况 受多细分市场共同驱动，中国游戏市场收入再创新高 2024年中国游戏市场实际销售收入为3257.83亿元，同比增长7.53%，再次创下历史新高。多个细分市场共同驱动游戏产业增长：移动游戏市场中，多款新品取得较优的表现；客户端游戏市场中，更多移动游戏产品在客户端同步发行，同时经典客户端产品回归也促进老用户回流和新用户涌入；单机、主机游戏市场中，《黑神话：悟空》极大激发市场活力，为未来单机、主机游戏市场持续增长奠定基础。 海外市场迎来回暖，多款产品带来亿美元级别增量 2024年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%，在连续两年下滑后迎来反弹。这一增长不仅得益于全球游戏市场复苏，更源于中国游戏企业在技术创新能力、产品研发能力、市场适应能力等层面的全面提升，多款产品带来亿美元级别增量。同时，中国游戏企业对新兴市场的拓展也在持续强化，为中国游戏出海提供新的增长点。 上海游戏出版产业发展状况 上海游戏出版产业发展状况 市场整体发展状况 产业规模持续扩大，创新能力构筑核心竞争力 2024年上海网络游戏总销售收入为1558.25亿元，同比增长7.82%，连续五年保持稳健增长态势，其作为中国游戏产业重镇的地位稳固。产业规模的持续扩大得益于上海较强的创新意愿，不断探索产业新的增长方向。其创新不仅反映在玩法创意等产品层面的革新，也在小程序游戏、原创IP、跨平台等领域体现出较强的先导性。上海多维的创新能力有望在存量竞争中形成关键优势，从而率先发掘产业更多增长机会。 国内市场发展状况 2024年上海网络游戏国内销售收入为1297.30亿元，同比增长9.01%。上海游戏产业中，移动游戏、客户端游戏仍保持主导地位，分别占据76.8%和17.4%的市场份额，两个主要细分市场收入涨幅均超过全国平均水平，带动上海网络游戏国内销售收入保持增长。 不同终端游戏发展状况 移动游戏发展状况1 布局核心玩法创新、积极探索多元市场机会，驱动上海移动游戏销售收入增速超过全国 2024年上海移动游戏销售收入为995.86亿元，同比增长7.82%。近年来，尽管中国移动游戏市场规模屡创新高，但同样面临竞争压力。对此，上海游戏企业积极在移动游戏市场寻求突破，并针对移动游戏市场制定了垂直赛道重构和布局赛道拓展等转型策略，使上海移动游戏能够保持领先地位。 客户端游戏发展状况2 客户端游戏收入同比增幅较大，经典客户端产品回归贡献增量 2024年上海客户端游戏销售收入224.81亿元，同比增长9.44%，相较于历史数据有显著涨幅。这一增长主要得益于上海网之易代理的暴雪系列产品《魔兽世界》《炉石传说》在停运五百余天后重返中国大陆市场，两款经典产品的回归不仅吸引大规模老用户回流，还展现出强大的新用户拓展能力。数据显示，《炉石传说》国服回归后，传说段位玩家数量突破历史纪录，而《魔兽世界》则拥有约40%的新用户。随着2025年网之易与暴雪的合作再次深化，其他产品也将陆续回归，有望对上海客户端游戏市场产生进一步的积极影响。 2024-2025上海游戏出版产业报告 网页游戏发展状况3 2024年上海网页游戏销售收入为27.97亿元，呈现连续下滑态势。上海头部游戏企业不将网页游戏作为主要布局业务，市场精品产品较少。近年来用户游戏习惯已发生改变，企业布局网页游戏的意愿降低，预计这一下滑趋势依然延续。 自研游戏发展状况 上海自研收入占全国超四成，技术储备和人才梯队建设保障自研能力 2024年上海自主研发网络游戏收入1054.77亿元，同比增长1.63%，占中国自主研发游戏国内市场实际销售收入比重超40%，高自主研发收入占比优势延续。上海多家移动游戏时代新成长的企业均以自主研发为主要发展路线，形成深厚的技术储备和人才梯队，为企业产出自主研发产品提供强劲保障。 但值得注意的是，2024年上海自主研发网络游戏收入增速有所放缓。中国游戏产业受到的各方面成本压力，使企业采取降本增效策略，主动收缩研发投入、优化立项机制，导致新游研发节奏放缓，自主研发游戏在国内市场整体收入受到影响。同时，上海部分高流水自研产品已处于成熟期，流水受周期影响自然下滑，导致上海自主研发游戏收入无大幅增长。 数据来源：伽马数据（CNG） 数据来源：伽马数据（CNG） 游戏出海状况 海外市场收入增速略低于全国，但企业仍通过成立海外发行品牌深化出海进程 2024年上海网络游戏海外销售收入为36.71亿美元，虽然保持小幅增长，但增速低于全国。2024年北京、杭州等地的游戏产品在海外有突出表现，一定程度挤占了市场空间，使上海游戏企业在海外的收入涨幅不及全国。尽管如此，上海游戏企业在海外竞争力依然延续，多家企业通过成立海外发行品牌，融入全球发行网络。海外发行品牌的建立不仅能够强化与当地资源的互通，搭建本地化的营销和运营团队，也利于构建全球用户对品牌形象的认知，通过良性的品牌效应产生用户凝聚力。 上海游戏出版产品状况 上海游戏出版产品状况 上海移动游戏产品国内市场表现 上海高流水新游强化头部产品优势，十亿元流水量级产品数量提升显著 2024年上海相关移动游戏产品呈现出“头部产品优势明显”的特征。数据显示，2024年上海相关移动游戏流水达到千万元级、亿元级、十亿元级的产品数量分别占全国24.0%、28.4%、20.9%。其中，十亿元级的产品数量占比相较于2023年增长超过7个百分点，主要原因在于高流水新品数量较多。 移动游戏市场竞争持续加剧，上海腰尾部新品或面临更大突围压力 从各流水量级的新品数量可以看出，2024年上海相关的游戏新品中，尽管头部产品市场表现较优，但腰尾部产品数量有所不足。2024年流水十亿元级的新品中，上海相关产品占比55.6%，而亿元级、千万元级新品中上海相关产品分别占比33.3%和23.1%。这意味着上海部分新品已具备强劲的竞争力与壁垒，能够快速取得市场反馈，占据头部市场；但游戏市场竞争持续加剧，品质稍逊、推广能力较弱的新品难以形成突围，使腰尾部新品占比减少，企业或更加关注其他长线产品的流水稳定。 角色扮演类、卡牌类、策略类合计贡献流水超六成，头部品类发展较为成熟 上海流水超千万元的移动游戏中，角色扮演类、卡牌类、策略类为重点品类。由于研发经验、运营模式、受众群体相对成熟和稳定，上述品类已连续三年位居产品数量TOP3。同时，上述三个品类也为上海移动游戏市场贡献了最多的流水，流水占比合计超过六成。 上海移动游戏产品海外市场表现 尽管出海榜单上榜产品减少，但长线运营能力始终为上海游戏出海提供稳定性保障 2024年海外地区移动游戏市场收入TOP200的产品中，上海相关产品数量占比由2023年的28%下降至26.2%。这一变化源于两方面原因：一方面，中国游戏出海进程持续深化，收入TOP200的上榜产品收入量级普遍比去年更高，市场竞争难度提升；另一方面，上海出海新品数量不足，仅占比13.3%，低于全国3.6%。 在海外市场竞争加剧、新品突围难度较高的存量背景下，上海游戏出海的优势在于头部产品的长线运营能力，部分上海产品连续多年位于出海榜头部。2023年海外地区移动游戏收入TOP100的上海相关产品中，63.3%的产品保持2024年上榜，留存率高于全国。 上海游戏版号情况 获批版号数量占全国25.5%，产品储备优势延续 2024年运营单位为上海的游戏版号获批数量占全国比重为25.5%，排名全国第一，超过第二名的广东近8个百分点。同时，上海游戏版号具有属地化申报率较高的特点，出版单位所在地为上海的游戏版号中超过九成运营单位也位于上海。反映出上海产品的两方面优势：第一，储备丰富，随着储备产品陆续上线，能够保持市场长期活力；第二，版号属地化试点已有成果，尽管版号对于部分头部企业已不属于稀缺资源，但对于中小型企业而言，通过属地化申报能够提升版号申报效率，有望吸引更多游戏企业来到上海，并反哺上海游戏产业。 上海游戏出版企业与人才状况 PART.04 上海游戏企业与游戏人才相互依赖，企业为人才提供就业机会，而人才为企业创造价值，二者对产业发展均起到关键性作用。 上海游戏出版企业与人才状况 上海游戏企业状况 头部游戏企业格局稳固，上海较强的垂直赛道的挖掘能力是头部竞争的优势所在 2024年中国游戏收入TOP50企业中，位于北京、广东、上海的企业分别占比34%、24%、24%，合计占比由2023年的78%上升至82%，游戏产业发展强劲的地区带来的虹吸效应更加明显。 数据来源：伽马数据（CNG）*注：部分游戏企业拥有多个总部，以游戏业务主要所在地统计。 截至2025年3月，中国上市游戏企业中上海企业占比11.4%，新增1家上市企业。现阶段，游戏企业在内地上市难度高，通常只能选择境外市场上市，导致市场整体新增上市企业较少，上市游戏企业格局无大幅改变。 上海头部游戏企业优势主要在于对垂直赛道的挖掘能力，能够深耕于自身擅长的特定领域，并在持续推动整个赛道升级，但相较于布局游戏产业较久的其他地区老牌游戏企业，在布局业务范围等方面处于或存在劣势。 上海游戏人才状况 上海对自主研发的重视，使游戏人才呈现高学历、多研发特征 上海游戏产业重视自主研发，较早布局精品化和技术创新，而上海游戏人才也因此具有“研发型人才较多、人才学历普遍更高”的特点。 2024年，上海游戏人才岗位分布相对均衡，但与全国相比，游戏开发、游戏策划、游戏设计这些游戏研发的核心岗位数量占比更多，其中游戏开发人才数量占比超过全国平均水平11.7个百分点。上海游戏产业为精品研发提供技术支持和项目资源，从而吸引研发人才，而研发人才聚集进一步提升上海游戏产业研发实力，形成良性循环。同时，上海游戏运营岗位数量占比低于全国，原因之一在于上海作为一线城市，物价、房租相对较高，部分企业为降低经营成本，将客服等游戏运营岗位分散至新一线、二线城市。 同时，精品化和技术创新更需要高端人才介入，这也使