储能产业研究白皮书2025（摘要版）

中关村储能产业技术联盟 中关村储能产业技术联盟创立于2010年3月，是中国第一人专注在储能领域的非营利性行业社团组织，致力于通过影响政府政策的制定和储能技术的应用推广，促进储能产业的健康有序可持续发展。2012年12月，被北京市民政局批准为一级社团组织。自2015年起，连续两次被北京市民政局评为“5A级社会组织”。 储能联盟聚集了优秀的储能技术厂商、新能源产业公司、电力系统以及相关领域的科研院所和高校，覆盖储能全产业链各参与方，共有国内、国际800余家成员单位。储能联盟在支撑政府主管部门研究制定中国储能产业发展战略、倡导产业发展模式、确定中远期产业发展重点方向、整合产业力量推动建立产业机制等工作中，发挥举足轻重的先锋作用。 2016年9月28日，在国家能源局的支持下，中国能源研究会储能专业委员会成立，是国内从事储能领域产业研究、技术开发、市场应用等单位和个人组成的非营利性质的学术团体，发挥专家智库职能，是中国能源研究会下设的二级专业分支机构。储能专委会秘书处由中关村储能产业技术联盟承担并运营。 使命 推动储能产业的健康、有序、可持续发展。 五大基础服务平台 产业研究平台政策推动平台活动交流平台金融服务平台联盟标准平台 联系我们 Q地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座2510电话：010-65667066e网址:www.cnesa.org 编委会 主编 陈海生俞振华刘为 编写人员 岳芬宁娜孙佳为陈静唐亮李臻张佳宁秦奕东任凯莉刘曼璐 前言 烟树微范疑误墨，风松萧瑟有新声 2024年，全球局势持续呈现复杂态势，全球化进程与逆全球化思潮展开深度博奔。俄乌军事冲突仍呈胶着状态，中东地区则陷入多维度动荡，安全格局面临严峻挑战。岁未，韩国突发宪政危机，引发国际社会高度关注。全球性不稳定因素的叠加，正驱动各国加速构建更具弹性的能源体系，储能作为能源转型的关键支撑技术，在动荡的全球局势中，仍艰难的开辟出了从技术选代到市场渗透的多维增长空间。 2024年，储能产业依然保持高速增长态势。全球新增新型储能装机容量达到177.8GWh，同比增长62%，锂离子电池仍为主导技未。2024年，中国新型电力系统建设加速，全年新增新型储能装机超100GWh，同比增长136%，在全球市场中的份额达到62%。美国IRA（通胀削减法案）税收抵免政策持续发力，新增储能装机同比增长36%。欧洲能源危机后户用储能继续保持新增装机主导地位，占比达到60%，光储一体化成主流。中东、东南亚、非洲、南美等新兴市场崛起，中企海外订单量大增。 2024年，储能产业从原材料到终端产品，同质化竞争严重，价格战趋于白热化。锂、钻等原材料价格剧烈波动，碳酸锂价格跌至7万元吨，电芯价格跌至0.3元Wh，系统招标价格最低下探0.4元/Wh。尽管储能产业市场规模还在持续增长，但由于内卷严重，产品价格持续下跌，不少企业陷入亏损的泥潭。 自2022年开始，储能产业迅猛地发展起来，发展速度超出了所有人的预期。当下储能产业一方面市场快速扩张，呈现整花似锦的状态另一方面内卷严重，尤其是对中小企业来说，仿佛烈火烹油，饱受煎熬。这种冰火两重天的状态，固然有世界经济持续低迷、国际政治环境日趋复杂的条件下，资本寻找价值注地带来的投机冲动的原因，但本质原因是储能产业处于早期粗放的开荒阶段，因此存在技术、产品、供应链以及资本等资源的错配和浪费。尽管如此，我们依然相信，储能产业还蕴藏着广阔的发展空间和足够的发展动能。我们认为，自2025年起，储能产业将逐步成熟，这对技术创新能力、成本控制能力和精细化管理水平都提出了更高的要求。 2024年，有更多的新技术从实验室进入市场。首先是半固态电池率先实现量产。示范项目成功投运，全固态电池量产时间表提前至2027年，宁德时代、比亚迪等头部企业密集公布技术进展，能量密度突破400Wh/kg，成本较2023年下降30%；钠离子电池在储能市 场开始商业化应用。其次氢储能与长时储能的技术突破，“风光制氢-储氢-燃料电池”多个一体化项自在中国西北地区落地，解决可再生能源长周期存储难题液流电池、压缩空气储能的结合，智能BMS（电池管理系统）开始普及，AI算法实现电池健康度预测精度超95%，延长寿命10%-15%；虚拟电厂（VPP通过A/算法聚合分布式储能资源，参与电力现货市场交易，欧美试点项自收益提升20%。 储能系统本质上是针对能源供应侧和需求侧进行调节的手段，特别是对需求侧采取灵活的能源管理策略。这个过程，是对能源数据与算法的处理，目前来看行业整体严重缺乏基础数据和恰当算法，储能企业尤其是中小企业大有可为。2025年，我们希望更多的企业步入AI+储能的深度融合浪潮中。 2025年，全球储能产能或超1TWh，价格战加剧，低端产能出清，具备技未，成本，品牌优势的企业将进一步垫断市场。供应链韧性提升与区域化产能布局成关键。 2025年，面对地缘冲突、绿色壁、技术路线竞争定型，储能产业依然面临严峻的挑战；同时新技术重塑成本优势，新兴市场增量空间打开，中国标准国际化提速，储能产业也存在发展的机遇。 2025年，欧美碳壁垒全面落地。欧盟CBAM过渡期规则细化，中国新能源企业需加速绿电使用与碳足迹认证。美国或推新一轮产业政策，要求本土化比例提升至60%以上，进步挤压中国对美直接出口空间。印度、土耳其等国本土化要求升级，或强制外资企业共享核心技术（如电池管理系统BMS），考验中企知识产权保护能力。 2025年，新兴市场将会迎来发展。海湾国家新能源投资加速，本地化合作机会增加，竞争亦趋激烈。印尼、智利等资源国或从出口限制转向要求外资企业绑定本土加工产业链（如镍矿→电池正极材料），倒逼中企调整海外投资模式。 2025年，新型储能技术商业化提速，固态电池开始进入市场，压缩空气储能、液流电池有望进入GW级项自落地阶段。新能源电力系统需求分化，欧洲户储市场饱和，转尚存量更新；东南亚、拉美工商业储能需求爆发。中国新型电力系统建设取得阶段性成果，储能电站调频、备用容量多元收益模式兴起，推动商业模式创新。 当今世界，无论从市场还是技术上看，中国都已经是实至名归的行业领导者。然而很多企业依然是追随者心态，缺乏领导者的担当。我们希望，面对国际市场，中国企业能从被动应对转向主动塑造规则，通过“技术+市场+金融”三维突围，将外部压力转化为全球能源转型领导力。 2025版白皮书是我们过去一年来对产业的观察，我们努力将过去一年来的技术成果和产业实践呈现给大家。限于我们的能力和眼界，其中或有疏漏不当之处，希望能得到大家的指正和理解。我们愿与产业同仁一起，推动产业的健康发展。 2025年，我们希望更多的中国企业积极推动固态电池、钠电池、长时（氢）储能等领域中国标准成为国际主流，联合“一带一路”国家构建技术认证联盟。开放部分技术合作，以技术授权换取欧美市场准入，规避政治风险。CNES 俞振华中国能源研究会储能专委会副主任委员兼秘书长中关村储能产业技术联盟常务副理事长2025年4月10日 版权及免责声明 本报告版权归“中关村储能产业技术联盟”（CNESA)所有，未经事先允许，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯联盟版权的其他方式使用。经过事先允许的引用、刊发，需注明出处为“中关村储能产业技术联盟”，且不得对本报告进行任何有原意的删减和修改。 《储能产业研究白皮书2025》内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，中关村储能产业技术联盟不承担任何法律责任。 目录 、全球储能市场规模01二、中国储能市场规模02三、全球主要储能市场分布.03四、2024年度中国储能企业出货情况06五、CNESA储能招投标市场分析11六、CNESA储能指数运行分析14七、CNESA储能标准更新15八、中国储能政策总结...20九、中国储能市场发展特点22十、中国储能市场发展预测，23 一、全球储能市场规模 根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）DataLink全球储能数据库（https://wwW.esre-search.com.cn/）的不完全统计，截至2024年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模372.0GW，同比增长28.6%。抽水蓄能累计装机占比继续下降态势，首次低于60%，与2023年同期相比下降12.7个百分点。新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%.其中，锂离子电池继续高速增长，累计装机规模突破百吉瓦，达到161.3GW。 二、中国储能市场规模 根据cNESADataLink全球储能数据库（https://www.esresearch.com.cn）的不完全统计，截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球市场总规模的37.1%，同比增长59.9%。新型储能累计装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW，占全球市场47%。其中，锂离子电池仍占据主导，但多个百兆瓦级长时储能项目的相继投运，使得锂电池累计装机占比有所下降，与2023年同期相比下降了0.2个百分点。 三、全球主要储能市场分布 2024年，全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模超过80GW，达到82.7GW，同比增长59.0%。其中，新型储能新增装机占比接近90%，达到74.1GW/177.8GWh，同比增长62.5%/61.9%。中、美、欧继续引领全球储能市场发展，三者新增装机规模合计占比进一步提升，达到90%。 中国：新增装机规模首次突破百吉瓦时，再创历史新高 2024年，中国新增投运新型储能项目装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，占据全球市场六成份额。近200个百兆瓦级项目实现投运，同比增长67%。 技术路线上，多元化应用趋势凸显，锂离子电池占据装机主导的同时，压缩空气、液流电池、钠离子电池、重力储能、飞轮等非锂储能技术也实现了百兆瓦和百兆瓦时级的应用突破。 地区分布上，山东、河北、湖南、浙江、广东、江苏、贵州和西藏八省份及自治区提前完成“十四五”储能规划标；新逼和内蒙古分列能量和功率新增装机规模全国第一，内豪舌成为全国首个累计装机规模突破10GW的省份。 应用领域上，源网侧应用仍占据装机主导，规模化调节和保供价值显著提升，多个区域及省级电网开展集中调用试验，充分验证了新型储能在消纳紧张和保供等关键时期的可靠性和有效性；用户侧装机规模与2023年同期相比大幅提升，同比增长391%，除工商储传统赛道外，数据中心、光储充、综合能源站、港口岸电等细分场景也在不断渗透应用，用能管理更加智能化、低碳化、柔性化、精细化。 美国：新增装机首次突破10GW，供应链短期内仍会高度依赖海外 2024年，受可再生能源整合和电网稳定性提升需求的推动，美国新增投运新型储能项月装机规模创历史新高，达到11.8GW/31.2GWh，同比增长35.1%20%，超越欧洲，重回全球新增装机规模第二位置。 应用分布上，仍以电网侧储能为主，占比超过60%；用户侧储能呈现“户用占主导、品牌集中化”的特点。户储占比超80%，随着需求的逐渐饱和，加州户储增速放缓，北卡罗来纳州、亚利桑那州等新兴市场崛起，增速超100%。户储产品逐步显露出品牌集中化的趋势，特斯拉与Sunrun依旧是美国户储市场的主要参与者，二者合计占约50%的市场份额。地区分布上，德州功率规模3.9GW，首次超过加州，位居各州新增装机规模第一，加州和亚利桑那州紧随其后，同时也是仅有的规模超过吉瓦级的三人州。 产业链方面，锂电池本土供应链面临“资源开发后、加工能力缺失、成本高企”等务重挑战；根据CleanEnergyAssociates相关数据，2025、2028年美国电芯分别有63%、29%的产能缺口，中国企业储能电池出货量占全球出货超90%，美国至少有50%的储能电芯需要从中